Salesforce에 통화 이유 및 통화 결과 기록 log-call-reasons-and-call-outcomes-to-salesforce
보고 또는 가시성 목적으로 호출 결과 및 호출 사유를 Salesforce에 기록하려는 경우 각각에 대해 사용자 지정 활동 필드를 생성할 수 있습니다. 각 필드는 특정 API 이름(Salesforce에서는 "필드 이름"이라고 함)을 사용해야 합니다.
- 통화 결과 필드 이름: mktosales_call_result
- 통화 이유 필드 이름: mktosales_call_reason
이러한 필드를 활용하려면 먼저 필드를 사용자 정의 활동 필드로 만들어야 합니다. 사용자가 볼 수 있도록 하려면 작업 개체 페이지 레이아웃에 추가해야 합니다.
Salesforce 클래식 salesforce-classic
Salesforce Classic에서 사용자 지정 활동 필드 만들기 create-custom-activity-field-in-salesforce-classic
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Salesforce에서 설정 을 클릭합니다.
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빠른 찾기 상자에 "활동"을 입력합니다.
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활동 사용자 지정 필드 를 클릭합니다.
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새로 만들기 를 클릭합니다.
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데이터 형식 "텍스트"를 선택하고 다음 을(를) 클릭합니다.
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사용자 정의 필드에 위에서 정의한 필드 이름을 지정합니다. 필드 길이는 255자로 제한됩니다. 필드 레이블은 영업팀에 표시되는 필드이며 팀의 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
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나머지 설정은 선택 사항입니다. 구성을 완료했으면 다음 을 클릭합니다.
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이 필드에 대해 원하는 필드 수준 보안 설정을 선택하고 다음 을 클릭합니다(아래 이미지는 예제일 뿐).
note note NOTE 사용자 지정 필드가 원하는 다른 항목과 함께 Sales Insight 작업 사용자가 사용하는 프로필에 표시되는지 확인합니다. -
필드를 추가할 페이지 레이아웃을 선택하고 저장 을(를) 클릭합니다(선택적으로 저장 및 새로 만들기 를 클릭하고 호출 사유 필드에 대한 프로세스를 반복할 수 있음).
Salesforce Classic의 작업 페이지 레이아웃에 사용자 정의 활동 필드 추가 add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-classic
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Salesforce에서 설정 을 클릭합니다.
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빠른 찾기 상자에 "Task"를 입력합니다.
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작업 페이지 레이아웃 을 클릭합니다.
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이 필드를 추가할 작업 페이지 레이아웃 옆에 있는 편집 을 클릭합니다.
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필드를 작업 페이지 레이아웃의 원하는 섹션으로 끌어다 놓습니다.
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저장 을 클릭합니다.
Salesforce 라이트닝 salesforce-lightning
Salesforce Lightning에서 사용자 지정 활동 필드 만들기 create-custom-activity-field-in-salesforce-lightning
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Salesforce에서 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정 을 선택합니다.
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개체 관리자 를 클릭합니다.
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빠른 찾기 상자에 "활동"을 입력합니다.
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활동 레이블을 클릭합니다.
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필드 및 관계 를 클릭합니다.
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새로 만들기 를 클릭합니다.
Salesforce Lightning의 작업 페이지 레이아웃에 사용자 지정 활동 필드 추가 add-custom-activity-field-to-task-page-layout-in-salesforce-lightning
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Salesforce에서 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 설정 을 선택합니다.
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개체 관리자 를 클릭합니다.
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빠른 찾기 상자에 "Task"를 입력합니다.
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작업 레이블을 클릭합니다.
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페이지 레이아웃 을 클릭합니다.
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이 필드를 추가하려는 작업 페이지 레이아웃에서 을(를) 클릭합니다.
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필드를 작업 페이지 레이아웃의 원하는 섹션으로 끌어다 놓습니다.
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저장 을 클릭합니다.
