새로운 인스턴스 모범 사례: 설정 문서화 new-instance-best-practices-document-your-setup
이제 새 Marketo Engage 인스턴스를 설정하는 주요 제품 영역에 대해 알아보았으므로, 다음 단계는 인스턴스 구성 및 기술 스택에 대한 설명서를 만드는 것입니다. 스프레드시트나 프로젝트 관리 애플리케이션을 통해 작성하든, 설명서는 진행 상황을 추적하고 세부 정보를 기록할 수 있을 뿐만 아니라 조직 내에서 미래의 마케터를 위해 인스턴스를 구조화하고 지속 가능하게 유지하는 데 훌륭한 리소스가 됩니다.
데이터 data
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레코드를 Marketo Engage으로 가져오기(으)로 가져올 데이터 원본 목록을 수집합니다.
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여러 데이터 소스에서 가져오는 경우 기본 목록을 사용하거나 개인 레코드에 사용자 지정 필드 만들기를 사용하여 데이터 소스를 나타내는 것이 좋습니다.
- Marketo Engage과 CRM 간의 기본 동기화를 활용하는 경우 시스템 간에 동기화할 필드를 신중하게 고려하십시오. 모든 필드를 동기화할 필요는 없으므로 데이터 흐름에 대해 전략적으로 대처하십시오.
사용자 가이드 documentation
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안전을 위해 인스턴스의 현재 사용자를 문서화합니다. 다음 세부 정보는 최소한으로 포함해야 합니다(그리고 관리 > 사용자 및 역할로 이동하여 모두 볼 수 있음).
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이름
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이메일
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로그인
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역할
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액세스 만료일
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사용자 생성 날짜
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가장 최근 로그인 날짜
- Marketo Engage 제품 관리자로서 Marketo Engage 사용자 목록을 정기적으로 감사하고 업데이트하는 내부 프로세스를 개발하십시오. Adobe Admin Console의 사용자 목록을 변경하려면 .CSV 업로드, 사용자 관리 REST API 사용 등과 같은 일괄 작업을 고려해 보십시오.
- 합의된 폴더 구조, 프로그램, 에셋 등에 대한 표준 이름 지정 규칙 및 이러한 결정에 영향을 미치는 이유를 문서화합니다. 모범 사례에 대해 자세히 알아보세요.
- 인스턴스의 변경 내용과 수정 이유를 문서화할 수 있는 변경 로그를 만듭니다. 모범 사례에 대해 자세히 알아보세요.
- 내부 사용자가 인스턴스에 온보딩할 수 있도록 사용자 플레이북 또는 관리자 플레이북을 만듭니다.
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Marketo Engage에 대한 내부 마케팅 팀의 기대치를 Marketo Engage의 역량과 일치시킵니다.
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Marketo Engage 인스턴스에서 이해 당사자가 될 팀을 식별하고 Marketo Engage을 기술로 사용하여 달성하기 위한 목표를 문서화합니다.
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작업 공간 정의 방법과 데이터베이스 파티션(예: 모든 사용자 및 비즈니스 섹터를 보여 주는 전역 작업 공간)과 관련된 방법을 문서화합니다.
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새 레코드를 적절한 파티션으로 가져옵니다.
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CRM에서 사용자를 적절한 파티션에 배치하는 값을 정의합니다.