설명서를 사용하여 인스턴스 거버넌스 안내서 개발
기존 Marketo Engage 인스턴스를 시작할 때 최신 기능 및 기술 설명서가 부족하다는 문제가 종종 발생합니다. 관리자로서 적절한 인스턴스 거버넌스를 보장하기 위한 지침을 수립하는 것은 간과할 수 없는 핵심 책임입니다. 이는 기존 Marketo Engage 인스턴스에서 작업할 때 효율성을 높이기하는 중요한 전략 중 하나입니다.
Adobe Marketo Champion (2018)에서 가져온 이 단계별 자습서는 Nick Hajdin이 인스턴스 설정을 간략히 설명하고, 기본 운영 프로그램을 문서화하고, changelog을(를) 유지 관리하여 엄격한 거버넌스 정책을 적용하는 프로세스를 안내합니다.
상속된 인스턴스에 대한 인스턴스 거버넌스 안내서 및 설명서를 개발하는 이유는 무엇입니까?
자세한 설명서와 changelog은(는) Marketo Engage 인스턴스 내에서 효율적인 관리와 지식 이전에 필수적입니다. 인스턴스 설정 중에 변경한 사항과 결정을 추적하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
Marketo Engage 거버넌스 안내서 101
거버넌스 가이드는 인스턴스 설정 및 시스템 디자인 요구 사항에 대한 진실의 소스 역할을 합니다. 이 문서에 포함하기 권장되는 주요 정보는 다음과 같습니다.
- 프로그램/폴더 구조
- 사용자 및 역할 권한
- 커뮤니케이션 제한
- 거버넌스 표준
- 플랫폼에 대한 액세스 권한을 부여하기 전에 내부 사용자 교육
Marketo Engage 인스턴스에 대한 거버넌스 안내서를 개발 및 유지 관리하는 방법
1단계: 거버넌스 안내서 및 설명서의 현재 상태 식별
- 상속된 인스턴스에 대한 설명서를 찾을 수 없습니다. 최근에 새 역할을 시작했지만 상속된 인스턴스에 대한 설명서를 찾을 수 없는 경우 2 단계로 이동하여 제공된 다운로드 가능한 템플릿을 시작하십시오.
- 다음 파일에 대한 설명서를 가지고 있습니다. 축하합니다. 좋은 징조입니다! 마지막 변경 사항이 언제 수행되는지 보려면 관련 사항을 검토해야 합니다. 팀 구성원이 적극적으로 유지 관리하고 있지 않은 경우 새로 고치고 내부 사용자에게 최신 상태를 유지하는 방법을 교육하는 것이 좋습니다.
2단계: Marketo Engage 설명서 및 Changelogs에 포함할 요소 식별
형식은 클라우드 기반 플랫폼부터 공유 문서까지 다양합니다. 조직의 요구 사항에 맞는 형식을 디자인할 수 있습니다. 시작할 수 있는 중요한 요소를 다루는 간단한 설명서 및 변경 로그 Excel 서식 파일입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
-
사용자 가이드
- 프로그램 템플릿 이름
- 채널
- 만든 날짜
- 제작자
- 프로그램 목적
- 상태
- 프로그램 템플릿 링크
- 참고 사항
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변경 로그
- 프로그램 템플릿 이름
- 변경 날짜
- 업데이트한 사용자
- 업데이트 목적
- 변경 전 경험(링크/스크린샷 포함)
- 변경 후 경험(링크/스크린샷 포함)
- 프로그램 URL
3단계: 주요 운영 프로그램의 현재 상태 파악 및 문서화
먼저 구독 수준에 영향을 미치는 주요 운영 프로그램을 식별합니다. 예를 들면 데이터 관리 캠페인, 리드 라이프사이클, 리드 점수, CRM 동기화 및 게재 가능성이 있습니다.
식별된 각 운영 프로그램에 대해 현재 상태를 문서화합니다. 여기에는 프로그램의 목적, 설정, 관련 스마트 캠페인 및 다른 도구와의 통합(해당되는 경우)에 대한 세부 정보가 포함됩니다.
4단계: Changelog 유지 관리 적용
다음 단계는 "Changelog 유지 관리"를 의무화하는 Marketo Engage 인스턴스에 대해 엄격한 거버넌스 정책을 설정하는 것입니다. 이 정책은 인스턴스 전체의 운영 프로그램에 대한 모든 업데이트를 철저히 문서화합니다.
팀원에게 이러한 문서의 중요성과 문서에 액세스하고 올바르게 업데이트하는 방법을 교육합니다. 변경 로그 유지 관리에 대한 책임을 할당하는 것이 도움이 될 수 있으므로 소수의 지정된 마케팅 운영 팀원 또는 관리자가 지속적으로 변경 사항을 기록하고 사인오프를 제공합니다.
5단계: 설명서 중앙 집중화
Marketo Engage 인스턴스와 관련된 모든 문서를 저장할 중앙 위치 또는 저장소를 설정합니다. 공유 드라이브, 전용 폴더 또는 클라우드 기반 시스템일 수 있습니다.
6단계: 정기적으로 검토 및 업데이트
설명서의 정기 검토를 예약하여 정확하고 최신 상태로 유지하십시오. 바쁜 시간에는 쉽게 간과될 수 있습니다. 미리 알림 메시지를 달력에 설정하여 팀이 운영 프로그램의 모든 변경 또는 최적화를 반영하도록 정기적으로 업데이트합니다.
다음은 무엇입니까?
이 단순 템플릿을(를) 다운로드하여 시작하십시오.
위의 단계에 따라 거버넌스 안내서 및 설명서를 개발하십시오. 프로세스를 진행하면서 다음 경험 규칙을 염두에 두십시오.
기존 설명서 업데이트:
설명서를 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다. 지난 3년 동안 수정되지 않은 경우 인스턴스를 감사할 때 설명서를 수정하는 데 시간을 투자하십시오.
공유 및 교육:
관련 팀원과 설명서 및 changelog을(를) 공유하고 이러한 레코드를 업데이트하는 방법을 교육합니다.
정기적 검토: 새로운 변경, 최적화 또는 조정 내용을 포함하도록 1년 내내 검토하고 유지 관리할 시간을 미리 예약합니다.
Marketo Engage 인스턴스에 대한 포괄적이고 최신 설명서를 유지 관리하면 장기적으로 시간과 노력을 절약하고 효과적인 인스턴스 관리를 용이하게 할 수 있습니다.
작성자
Nick Hajdin
Adobe Marketo Champion (2018)
Digital Technology Senior Manager at Accenture
에이미 추
채택 및 유지 마케팅 관리자, Adobe
