계정
계정 보기에는 AI가 생성한 리서치, 최근 뉴스, 오픈 기회, 파이프라인 가치 및 참여 연락처가 결합됩니다. 연락하기 전에 이 정보를 사용하여 계정을 이해하고 우선 순위를 지정합니다.
한 번에 여러 계정을 찾아서 우선 순위를 지정하려면 스마트 대상(Beta)을 사용하세요. 계정 목록을 빌드하고, CRM 데이터 및 증가 신호로 정제하고, 아웃바운드 워크플로우에 추가할 잠재 고객을 찾습니다.
계정 열기
연결된 잠재 고객의 프로필에서 계정을 엽니다.
- 왼쪽 탐색에서 잠재 고객을 선택하고 잠재 고객을 여십시오. 잠재 고객을 참조하세요.
- 잠재 고객 세부 정보 페이지에서 계정 탭을 선택합니다.
Adobe Marketo Qualifier은 잠재 고객의 CRM 레코드에서 계정을 식별합니다. 해당 계정과 연결된 모든 잠재 고객에서 동일한 계정 보기를 사용할 수 있습니다. Marketo Qualifier이 계정과 일치하지 않으면 탭에 계정을 찾을 수 없음이 표시됩니다.
계정 보기에는 세부 정보 및 계정 조사의 두 가지 탭이 있습니다.
계정 세부 정보 검토
세부 정보 탭에는 계정 및 해당 파이프라인의 스냅숏이 표시됩니다.
계정 개요
탭 상단의 개요 카드는 계정을 식별하고 해당 값을 요약합니다.
- 계정 이름 및 지역
- 연간 되풀이 매출(ARR) - 모든 활성 구독의 연간 되풀이 매출입니다. 연간 반복 매출 대화 상자에서 제품별 ARR을 검토하려면 모두 보기를 선택하십시오.
- 영업 기회 및 연락처 수와 파이프라인 값을 포함한 계정 통계
계정 개요 요약
계정 개요 패널에 CRM 데이터 및 Account Qualification Agent 조사를 기반으로 하는 계정이 요약됩니다. 연구가 진행 중인 경우 패널에 로드 상태가 표시됩니다. 연구를 사용할 수 없는 경우 패널에 메시지가 표시됩니다.
계정 인사이트
개요 아래의 버튼을 사용하여 계정 보기 간에 전환할 수 있습니다. 사용 가능한 보기는 CRM 및 구성에 따라 다릅니다.
관리자가 필터링 가능하게 만드는 필드를 사용하여 연결된 계정별로 연락처를 필터링하고 아웃바운드 워크플로 타깃팅 기준을 정의할 수도 있습니다. 통합을 참조하세요.
최상위 구성원 보기에서 연락처에 대해 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
- 아웃바운드 워크플로에 추가—연락처를 아웃바운드 워크플로에 등록합니다.
- Marketo 캠페인에 추가—연락처에 대한 Marketo 캠페인을 트리거합니다.
계정 조사
계정 조사 탭에는 다음 세 가지 영역이 있습니다.
- 연구 범주 - 연구 주제. 가운데 창에서 범주의 조사를 보려면 범주를 선택합니다.
- 연구 콘텐츠—범주별로 그룹화된 AI 생성 연구 카드. 카드에는 소스 도메인과 신호가 처음 감지된 날짜와 마지막으로 감지된 날짜가 포함될 수 있습니다.
- 최근 뉴스 - 날짜, 태그 및 소스 링크를 포함하여 계정에 대한 최신 뉴스입니다.
리서치 또는 뉴스를 로드할 수 없는 경우 각 영역에는 다시 로드 작업이 제공됩니다.
지원 센터에서 계정 인텔리전스 사용
계정 인텔리전스는 보내는 내용을 구체화할 때 가장 중요합니다.
- 일반적인 피치를 사용하는 대신 최근 뉴스 항목 또는 리서치 신호를 참조하여 오프닝을 적절하도록 하십시오.
- 개설 기회 및 파이프라인 값을 확인하여 계정의 우선 순위를 정할지 여부를 결정합니다.
- 최상위 구성원을(를) 사용하여 연락할 사람을 식별한 다음 아웃바운드 워크플로우에 등록합니다.
- 통화 전에 AI 채팅에 계정에 대한 위치를 개발하도록 요청하세요.