설명서“Marketo Measure 안내서”

페이지 레이아웃 지침 page-layout-instructions

Last update: Wed Mar 06 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
NOTE
" "을 지정하는 지침이 표시될 수 있습니다.Marketo Measure설명서에는 "가 있지만 CRM에는 "Bizible"이 표시됩니다. 이를 업데이트하고 리브랜딩이 곧 CRM에 반영되도록 노력하고 있습니다.

쉽게 보기 Marketo Measure 데이터, 다음에 대한 페이지 레이아웃을 업데이트하는 것이 좋습니다. Account, Contact, Lead, Opportunity, 및 Campaign 개체. 지침은 아래의 각 오브젝트 페이지 레이아웃에 대해 자세히 설명되어 있습니다.

시작하려면 먼저 Salesforce 설정을 설정하고 Customize 탭.

Campaign 개체 campaign-object

다음을 추가하는 것이 좋습니다. Marketo Measure 샌드박스에만 해당하는 SFDC Campaign에 필드를 추가합니다. 필드는 터치포인트 생성을 테스트하는 데 사용할 수 있습니다. 프로덕션에서는 Marketo Measure 터치포인트 날짜 벌크 업데이트 단추. 를 추가하지 않는 것이 좋습니다. Marketo Measure Campaign 동기화 규칙을 만들 수 있으므로 프로덕션에 필드를 추가합니다.

  1. 빌드 옵션에서 를 선택합니다. Campaigns.

  2. 클릭 Page Layouts.

  3. 클릭 Edit 을 클릭합니다.

  4. 다음 범위 내 fields 옵션을 선택하고 Enable Buyer Touchpoints 필드를 지정하고 페이지에서 원하는 위치로 드래그합니다. 그런 다음 를 추가합니다. Touchpoint Start Date 및 Touchpoint End Date 필드.

  5. 그런 다음 페이지 맨 위에서 "Buttons" 빠른 찾기 메뉴 내의 옵션입니다.

  6. 드래그 Bulk Update Touchpoint Date 단추를 클릭하여 사용자 지정 단추 섹션을 만듭니다.

  7. 클릭 Save.

    note note
    NOTE
    여러 Campaign 레코드 유형을 사용하는 경우 Enable Buyer Touchpoints 필드. 을(를) 참조하십시오 이 문서 설명서를 참조하십시오.

잠재 고객 leads

  1. 빌드 옵션에서 를 선택합니다. Leads.

  2. 클릭 Page Layouts.

  3. 클릭 Edit 을 클릭합니다. 여러 페이지 레이아웃에는 구매자 터치포인트 섹션이 포함될 수 있습니다.

  4. 빠른 찾기 메뉴 내에서 왼쪽의 VisualForce 페이지 옵션을 클릭합니다.

  5. 섹션을 만들고 이름을 "구매자 터치포인트"로 지정합니다.

    note note
    NOTE
    이러한 각 섹션에 대해 "한 열" 형식을 선택합니다.

  6. 드래그 Marketo Measure Lead Related List VisualForce 페이지를 페이지 레이아웃 섹션에 넣습니다.

  7. 에서 렌치를 클릭합니다. VisualForce 페이지를 만들고 높이를 100으로 변경하고 스크롤 막대를 활성화합니다.

  8. 메뉴로 돌아가서 Canvas Apps 섹션에 "Marketo Measure 인사이트"라는 섹션을 만들어 터치포인트 아래에 만듭니다. VisualForce 섹션을 만들었습니다.

    note note
    NOTE
    이러한 각 섹션에 대해 "한 열" 형식을 선택합니다.

  9. 드래그 Marketo Measure Insights 새로 생성된 섹션에 대한 캔버스 앱입니다. 클릭 저장. Salesforce가 즉시 인식하지 못하므로 캔버스 앱에 드롭하기 전에 페이지 레이아웃을 먼저 저장해야 하는 경우가 있습니다. 따라서 섹션을 만든 후 페이지 레이아웃을 저장한 다음 다시 편집하여 해당 섹션 내에 캔버스 앱을 드래그합니다. 이는 모든 객체에 적용됩니다.

    note note
    NOTE
    의 경우 Marketo Measure Insights 캔버스 앱이 제대로 작동하면 권한을 올바르게 구성해야 합니다..
    note tip
    TIP
    대부분의 고객은 (FT) 또는 (LC)로 끝나는 필드를 사용하지 않습니다. 그 전의 기존 필드이기 때문입니다. Marketo Measure 터치포인트가 객체로 존재했습니다.

를 사용하는 경우 Marketo Measure ABM 기능, 추가 페이지 레이아웃 지침을 보려면 여기를 클릭하십시오..

연락처 contacts

  1. 빌드 옵션에서 를 선택합니다. Contacts.

  2. 클릭 Page Layouts.

  3. 편집할 페이지 레이아웃을 선택합니다.

    빠른 찾기 메뉴 내의 관련 목록 옵션으로 이동하여 Buyer Touchpoints 관련 목록입니다.

  4. 렌치 아이콘을 클릭하고 다음 열을 이 순서로 추가합니다.

    • 구매자 접점
    • 마케팅 채널
    • 접점 소스
    • 광고 캠페인 이름
    • 접점 위치
    • 접점 날짜

  5. 정렬 기준: 터치포인트 날짜, 오름차순

  6. 단추 옵션을 확장하고 선택 취소합니다 New.

  7. 로 돌아가기 Related List 메뉴에서 옵션을 선택한 다음 Buyer Attribution Touchpoint 관련 목록입니다.

  8. 렌치 아이콘을 클릭하고 다음 열을 이 순서로 추가합니다.

    • 속성 접점
    • 마케팅 채널
    • 기회
    • 광고 캠페인 이름
    • 접점 유형
    • 접점 위치
    • 기여도 분석 % W자형(또는 전체 경로 또는 사용자 지정과 같은 가장 강력한 속성 모델)
    • 매출 W자형(또는 전체 경로 또는 사용자 지정과 같은 가장 강력한 속성 모델)
    • 접점 날짜

  9. 터치 포인트별 정렬 Date > Ascending.

  10. 단추 섹션을 확장한 다음 선택 취소합니다 New.

  11. 클릭 Save.

기회 opportunities

  1. 빌드 옵션에서 를 선택합니다. Opportunities.

  2. 클릭 Page Layouts.

  3. 편집할 페이지 레이아웃을 선택합니다.

  4. 추가 Buyer Attribution Touchpoint 관련 목록 을 클릭하고 렌치를 클릭하여 Opportunity에 대해 다음 열을 추가합니다.

    • 속성 접점
    • 마케팅 채널
    • 연락처
    • 광고 캠페인 이름
    • 접점 유형
    • 접점 위치
    • 기여도 분석 % W자형(또는 전체 경로 또는 사용자 지정과 같은 가장 강력한 속성 모델)
    • 매출 W자형(또는 전체 경로 또는 사용자 지정과 같은 가장 강력한 속성 모델)
    • 접점 날짜

  5. 정렬 기준: Touchpoint Date > Ascending.

  6. 선택 취소 New 다음 범위 내 Buttons 섹션.

  7. 클릭 Save.

계정 accounts

  1. 빌드 옵션에서 를 선택합니다. Accounts.

  2. 클릭 Page Layouts.

  3. 편집할 페이지 레이아웃을 선택합니다.

  4. 추가 Buyer Attribution Touchpoint 관련 목록(Related List)을 클릭하고 렌치를 클릭하여 다음 열을 추가합니다.

    • 속성 접점
    • 마케팅 채널
    • 기회
    • 광고 캠페인 이름
    • 접점 유형
    • 접점 위치
    • 기여도 분석 % W자형(또는 전체 경로 또는 사용자 지정과 같은 가장 강력한 속성 모델)
    • 매출 W자형(또는 전체 경로 또는 사용자 지정과 같은 가장 강력한 속성 모델)
    • 접점 날짜

  5. 접점 날짜 > 오름차순으로 정렬합니다.

  6. 선택 취소 New 다음 범위 내 Buttons 섹션.

  7. 클릭 Save.

를 사용하는 경우 Marketo Measure ABM 기능, 검토 추가 페이지 레이아웃 지침.

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