페이지 레이아웃 지침 page-layout-instructions

Last update: Sat Jul 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

주제:

NOTE

설명서에 "Marketo Measure"을(를) 지정하는 지침이 표시될 수 있지만 CRM에는 "Bizible"이 표시됩니다. 이를 업데이트하고 리브랜딩이 곧 CRM에 반영되도록 노력하고 있습니다.

Marketo Measure 데이터를 쉽게 보려면 Account, Contact, Lead, Opportunity 및 Campaign 개체에 대한 페이지 레이아웃을 업데이트하는 것이 좋습니다. 지침은 아래의 각 오브젝트 페이지 레이아웃에 대해 자세히 설명되어 있습니다.

시작하려면 먼저 Salesforce 설정 설정으로 이동하여 Customize 탭을 찾습니다.

Campaign 개체 campaign-object

샌드박스에 대해서만 SFDC Campaign에 Marketo Measure 필드를 추가하는 것이 좋습니다. 필드는 터치포인트 생성을 테스트하는 데 사용할 수 있습니다. 프로덕션에서는 Marketo Measure 터치포인트 날짜 일괄 업데이트 단추만 추가하는 것이 좋습니다. Campaign 동기화 규칙을 만들 수 있으므로 프로덕션에 Marketo Measure 필드를 추가하지 않는 것이 좋습니다.

빌드 옵션에서 Campaigns 을(를) 선택합니다.
Page Layouts 을(를) 클릭합니다.
업데이트할 페이지 레이아웃 옆에 있는 Edit 을(를) 클릭합니다.
fields 옵션에서 Enable Buyer Touchpoints 필드를 선택하고 페이지에서 원하는 위치로 드래그합니다. 그런 다음 Touchpoint Start Date 및 Touchpoint End Date 필드를 추가합니다.
그런 다음 페이지 맨 위에서 빠른 찾기 메뉴의 "Buttons" 옵션을 클릭합니다.
Bulk Update Touchpoint Date 단추를 사용자 지정 단추 섹션으로 끕니다.

Save 을(를) 클릭합니다.

note note
NOTE
여러 캠페인 레코드 유형을 사용하는 경우 Enable Buyer Touchpoints 필드에 대한 선택 목록 값을 업데이트해야 합니다. 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.

잠재 고객 leads

빌드 옵션에서 Leads 을(를) 선택합니다.
Page Layouts 을(를) 클릭합니다.
업데이트할 페이지 레이아웃 옆에 있는 Edit 을(를) 클릭합니다. 여러 페이지 레이아웃에는 구매자 터치포인트 섹션이 포함될 수 있습니다.
빠른 찾기 메뉴 내에서 왼쪽의 VisualForce 페이지 옵션을 클릭합니다.

섹션을 만들고 이름을 "구매자 터치포인트"로 지정합니다.

note note
NOTE
이러한 각 섹션에 대해 "한 열" 형식을 선택합니다.

Marketo Measure Lead Related List VisualForce 페이지를 페이지 레이아웃 섹션으로 끌어옵니다.
VisualForce 페이지에서 렌치를 클릭하고 높이를 100으로 변경한 후 스크롤 막대를 활성화합니다.

메뉴로 돌아가서 Canvas Apps 섹션을 선택하고 만든 터치포인트 VisualForce 섹션 아래에 "Marketo Measure 인사이트"라는 섹션을 만듭니다.

note note
NOTE
이러한 각 섹션에 대해 "한 열" 형식을 선택합니다.

Marketo Measure Insights 캔버스 앱을 새로 만든 섹션으로 끌어옵니다. 저장 을 클릭합니다. Salesforce가 즉시 인식하지 못하므로 캔버스 앱에 드롭하기 전에 페이지 레이아웃을 먼저 저장해야 하는 경우가 있습니다. 따라서 섹션을 만든 후 페이지 레이아웃을 저장한 다음 다시 편집하여 해당 섹션 내에 캔버스 앱을 드래그합니다. 이는 모든 객체에 적용됩니다.

note note
NOTE
Marketo Measure Insights 캔버스 앱이 제대로 작동하려면 권한이 올바르게 구성되어야 합니다.

note tip
TIP
Marketo Measure 터치포인트가 개체로 존재하기 전의 기존 필드이므로 대부분의 고객은 (FT) 또는 (LC)로 끝나는 필드를 사용하지 않습니다.

Marketo Measure ABM 기능을 사용하는 경우 추가 페이지 레이아웃 지침을 보려면 여기를 클릭하십시오.

연락처 contacts

빌드 옵션에서 Contacts 을(를) 선택합니다.
Page Layouts 을(를) 클릭합니다.
편집할 페이지 레이아웃을 선택합니다.

빠른 찾기 메뉴의 관련 목록 옵션으로 이동하여 Buyer Touchpoints 관련 목록을 추가하십시오.
렌치 아이콘을 클릭하고 다음 열을 이 순서로 추가합니다.
- Buyer Touchpoint
- 마케팅 채널
- 터치포인트 Source
- 광고 캠페인 이름
- 접점 위치
- 접점 날짜
정렬 기준: 터치포인트 날짜, 오름차순
단추 옵션을 확장하고 New 을(를) 선택 취소합니다.
메뉴의 Related List 옵션으로 돌아가서 이제 Buyer Attribution Touchpoint 관련 목록을 추가하십시오.
렌치 아이콘을 클릭하고 다음 열을 이 순서로 추가합니다.
- 속성 접점
- 마케팅 채널
- 기회
- 광고 캠페인 이름
- 접점 유형
- 접점 위치
- 기여도 분석 % W자형(또는 전체 경로 또는 사용자 지정 같은 가장 강력한 기여도 분석 모델)
- 매출 W자형(또는 전체 경로 또는 사용자 지정 같은 가장 강력한 속성 모델)
- 접점 날짜
터치포인트 Date > Ascending을(를) 기준으로 정렬합니다.
단추 섹션을 확장하고 New 을(를) 선택 취소합니다.
Save 을(를) 클릭합니다.

기회 opportunities

빌드 옵션에서 Opportunities 을(를) 선택합니다.
Page Layouts 을(를) 클릭합니다.
편집할 페이지 레이아웃을 선택합니다.
Buyer Attribution Touchpoint 관련 목록을 추가하고 렌치를 클릭하여 Opportunities에 대해 다음 열을 추가합니다.
- 속성 접점
- 마케팅 채널
- 연락처
- 광고 캠페인 이름
- 접점 유형
- 접점 위치
- 기여도 분석 % W자형(또는 전체 경로 또는 사용자 지정 같은 가장 강력한 기여도 분석 모델)
- 매출 W자형(또는 전체 경로 또는 사용자 지정 같은 가장 강력한 속성 모델)
- 접점 날짜
Touchpoint Date > Ascending을(를) 기준으로 정렬합니다.
Buttons 섹션 내에서 New 을(를) 선택 취소합니다.
Save 을(를) 클릭합니다.

계정 accounts

빌드 옵션에서 Accounts 을(를) 선택합니다.
Page Layouts 을(를) 클릭합니다.
편집할 페이지 레이아웃을 선택합니다.
Buyer Attribution Touchpoint 관련 목록을 추가하고 렌치를 클릭하여 다음 열을 추가합니다.
- 속성 접점
- 마케팅 채널
- 기회
- 광고 캠페인 이름
- 접점 유형
- 접점 위치
- 기여도 분석 % W자형(또는 전체 경로 또는 사용자 지정 같은 가장 강력한 기여도 분석 모델)
- 매출 W자형(또는 전체 경로 또는 사용자 지정 같은 가장 강력한 속성 모델)
- 접점 날짜
접점 날짜 > 오름차순으로 정렬합니다.
Buttons 섹션 내에서 New 을(를) 선택 취소합니다.
Save 을(를) 클릭합니다.

Marketo Measure ABM 기능을 사용하는 경우 추가 페이지 레이아웃 지침을 검토하십시오.

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