Marketo Measure Salesforce 패키지 설치 및 설정 marketo-measure-salesforce-package-installation-and-set-up
Marketo Measure Salesforce 기본 패키지를 설치하기 전에 Salesforce 프로덕션 인스턴스로 이동하기 전에 먼저 Salesforce 샌드박스에 기본 패키지를 설치하는지 확인해야 합니다.
Marketo Measure 기본 패키지에 포함된 항목:
- 사용자 지정 Marketo Measure 개체 7개
- 사용자 지정 Marketo Measure 필드
- 25개의 Stock개 보고서
Marketo Measure이(가) 표준 Salesforce개의 개체, 필드 및 레코드를 읽을 수 있지만 Marketo Measure은(는) 데이터를 업데이트하거나 푸시하지 않습니다. Marketo Measure JavaScript에서 수집한 모든 데이터는 Marketo Measure 사용자 지정 개체 및 필드에 표시됩니다.
Marketo Measure Salesforce 기본 패키지를 설치하려면 아래 단계를 따르십시오.
-
시크릿 브라우저를 사용하여 Salesforce AppExchange(으)로 이동한 다음 로그인합니다.
-
샌드박스 또는 프로덕션의 Marketo Measure 패키지에 설치합니다.
-
Salesforce에 관리자로 로그인합니다.
-
모든 사용자에 대해 Install을(를) 선택합니다.
-
설치가 완료되면 이를 볼 수 있습니다.
설치를 완료한 후 원하는 경우 Marketo Measure 필드로 Salesforce 페이지 레이아웃을 업데이트할 수 있습니다.
Marketo Measure 프로필 및 사용자 만들기 creating-a-marketo-measure-profile-and-user
Marketo Measure은(는) Marketo Measure 앱 내에서 연결된 Salesforce 사용자를 통해 데이터를 보내고 받습니다.
터치포인트 데이터를 Salesforce 인스턴스로 푸시하려면 연결된 사용자가 Marketo Measure개의 사용자 지정 개체(예: Buyer Touchpoint 및 Buyer Attribution Touchpoint)와 리드 및 연락처와 같은 표준 Salesforce개 개체에 액세스할 수 있어야 합니다.
Salesforce로 데이터를 푸시할 때 유효성 검사 오류가 발생하지 않도록 Marketo Measure 프로필을 만드십시오.
1단계: 특정 Marketo Measure 프로필 만들기
- 다음 권한을 할당합니다.
- "Marketo Measure 관리자 권한 집합"
- 관리되는 권한 집합을 사용하면 SFDC 관리자는 Marketo Measure 개체에서 레코드를 만들고, 읽고, 쓰고, 삭제할 수 있습니다.
- "전환된 잠재 고객 권한 집합 보기 및 편집"
- 이를 통해 Marketo Measure이(가) 연락처로 전환된 후 리드를 장식할 수 있습니다. 이 권한 집합을 활성화하지 않으면 상당한 데이터 추적 간격이 발생할 수 있습니다.
2단계: Marketo Measure이(가) Salesforce 인스턴스에 미치는 영향을 추적할 수 있도록 전용 Marketo Measure 사용자를 만드십시오.
-
해당 사용자에게 새 Marketo Measure 프로필을 할당하십시오.
-
사용자 수준 권한으로 "마케팅 사용자"를 활성화합니다.
- Marketing User 확인란을 통해 사용자는 캠페인을 만들고 캠페인 가져오기 마법사를 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 사용자는 캠페인 및 고급 캠페인 설정만 보고, 단일 리드 또는 연락처에 대한 캠페인 내역을 편집하고, 캠페인 보고서를 실행할 수 있습니다. Marketo Measure은(는) campaign 개체를 읽고 쓸 수 있어야 합니다.
3단계: 모든 트리거, 워크플로우 및 프로세스에서 이 프로필 제외
4단계: Marketo Measure 계정에 로그인하고 새 사용자와의 Salesforce 연결을 다시 승인합니다.
-
apps.bizible.com으로 이동하여 새 사용자 프로덕션 Salesforce 자격 증명으로 로그인합니다.
-
My Account 드롭다운에서 Settings 을(를) 선택합니다.
-
Integrations 그룹화 내에서 Connections 을(를) 선택합니다.
-
현재 연결된 Salesforce 연결 오른쪽에 있는 키 아이콘을 클릭하고 프로덕션으로 재인증 을 선택합니다. 새 사용자 자격 증명으로 다시 로그인합니다(메시지가 표시되면).