설명서“Marketo Measure 안내서”

Marketo Measure Salesforce 패키지 설치 및 설정 marketo-measure-salesforce-package-installation-and-set-up

Last update: Fri Jun 28 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • 주제:

설치하기 전에 Marketo Measure Salesforce 기본 패키지에서 먼저 설치할지 여부를 Salesforce Salesforce 프로덕션 인스턴스로 이동하기 전에 샌드박스 를 사용하십시오.

NOTE
한 번 Marketo Measure 계정이 다음에 연결됨: Salesforce 프로덕션 인스턴스는 뒤로 이동하여 샌드박스에 연결할 수 없습니다. 또한 Marketo Measure 계정은 하나에만 연결할 수 있습니다. Salesforce 프로덕션 인스턴스.

다음 Marketo Measure 기본 패키지에는 다음이 포함됩니다.

  • 7 사용자 정의 Marketo Measure 오브젝트
  • 사용자 정의 Marketo Measure 필드
  • 25 Stock 보고서

Marketo Measure 표준 읽기 가능 Salesforce 그러나 오브젝트, 필드 및 레코드는 Marketo Measure 는 데이터를 업데이트하거나 푸시하지 않습니다. 에서 수집한 모든 데이터 Marketo Measure JavaScript는 Marketo Measure 사용자 지정 개체 및 필드.

아래 단계에 따라 Marketo Measure Salesforce 기본 패키지.

  1. 시크릿 브라우저를 사용하여 Salesforce AppExchange 로그인합니다.

  2. 에 설치 Marketo Measure 샌드박스 또는 프로덕션의 패키지

  3. 에 로그인 Salesforce 관리자로서.

  4. 선택 Install모든 사용자용.

  5. 설치가 완료되면 이를 볼 수 있습니다.

설치를 완료한 후 를 업데이트할 수 있습니다. Salesforce 페이지 레이아웃 (으)로 Marketo Measure 원하는 경우 필드.

NOTE
에 대해 읽기 Marketo Measure 권한 집합을 만들고 사용 방법.

만들기 Marketo Measure 프로필 및 사용자 creating-a-marketo-measure-profile-and-user

Marketo Measure 연결된 을(를) 통해 데이터 전송 및 수신 Salesforce 다음 내의 사용자 Marketo Measure 앱.

터치포인트 데이터를 로 푸시하려면 Salesforce 인스턴스: 연결된 사용자는 다음에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. Marketo Measure 사용자 지정 개체(예: Buyer Touchpoint 및 Buyer Attribution Touchpoint)와 표준 Salesforce 잠재 고객 및 연락처 등의 객체.

만들기 Marketo Measure 프로필 을 사용하십시오.

1단계: 특정 만들기 Marketo Measure 프로필

  1. 다음 권한을 할당합니다.
  • "Marketo Measure 관리자 권한 집합"
    • 관리 권한 집합은 SFDC 관리자에게 레코드 만들기, 읽기, 쓰기 및 삭제 기능을 제공합니다. Marketo Measure 개체.
  • "전환된 잠재 고객 권한 집합 보기 및 편집"
    • 이렇게 하면 Marketo Measure 잠재 고객을 연락처로 전환한 후 장식합니다. 이 권한 집합을 활성화하지 않으면 상당한 데이터 추적 간격이 발생할 수 있습니다.
NOTE
이 프로필은 시스템 관리자 프로필의 복제본일 수 있습니다.

2단계: 전용 만들기 Marketo Measure 의 영향을 추적할 수 있는 사용자 Marketo Measure 다음에 대한 Salesforce 인스턴스

  1. 새 항목 할당 Marketo Measure 해당 사용자에 대한 프로필입니다.

  2. 사용자 수준 권한으로 "마케팅 사용자"를 활성화합니다.

  • 다음 Marketing User 확인란을 통해 캠페인을 만들고 캠페인 가져오기 마법사를 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 사용자는 캠페인 및 고급 캠페인 설정만 보고, 단일 리드 또는 연락처에 대한 캠페인 내역을 편집하고, 캠페인 보고서를 실행할 수 있습니다. Marketo Measure 캠페인 개체를 읽고 쓸 수 있어야 합니다.

3단계: 모든 트리거, 워크플로우 및 프로세스에서 이 프로필 제외

4단계: 다음에 로그인 Marketo Measure 계정 및 재인증 Salesforce 새 사용자와의 연결

  1. apps.bizible.com으로 이동한 다음 새 사용자 프로덕션으로 로그인합니다. Salesforce 자격 증명.

  2. 선택 Settings 다음 범위 내 My Account 드롭다운.

  3. 선택 Connections 다음 범위 내 Integrations 그룹화.

  4. 현재 연결된 항목 오른쪽에 있는 키 아이콘 을 클릭합니다 Salesforce 연결 및 선택 프로덕션으로 재인증. 새 사용자 자격 증명으로 다시 로그인합니다(메시지가 표시되면).

Related Articles
recommendation-more-help
9deee213-85c8-4c42-8ba8-089345b91d20