에 대한 우수 사례 Marketo Measure CRM 패키지 best-practices-for-marketo-measure-crm-package
개요 overview
Marketo Measure 은 두 가지 모두와 통합됩니다. Salesforce 및 Microsoft Dynamics, 이 문서는 Marketo Measure 용으로 설계된 CRM 패키지에 대한 우수 사례 Salesforce.
구현 중에 다음 두 패키지가 Salesforce 인스턴스.
기본 패키지: 사용자 지정 개체 및 필드를 포함하는 기본 패키지입니다. 모든 사용자를 위해 프로덕션 내에 설치하는 것이 좋습니다.
Dashboard Extension Package: 3개의 사전 설치된 대시보드가 포함된 Dashboard Extension 패키지입니다. 모든 사용자를 위해 프로덕션 내에 설치하는 것이 좋습니다. 이는 선택 사항이지만 고객이 설치하기를 권장합니다.
이 패키지를 통해 Marketo Measure 사용자가 자신의 전체 터치포인트 데이터에 쉽게 액세스 Salesforce 인스턴스. 이러한 패키지가 올바르게 구성되어 있는지 확인하는 것은 페이지 레이아웃, 권한 집합, 보고서 및 대시보드가 사용자에게 표시되는지 확인하는 데 중요합니다. Marketo Measure 예상대로 사용자를 지정합니다.
우수 사례 best-practice
구현 및 관리 시 Marketo Measure Salesforce 패키지화, 다음 모범 사례를 염두에 두십시오.
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필요한 모든 팀원이 Marketo Measure 보고서 폴더 1-3개가 있어야 합니다. Marketo Measure 폴더(아래에 설명되어 있음). 액세스 권한을 열려면 패키지를 설치한 사람이 보고서 폴더를 적절한 사용자 또는 역할과 공유해야 합니다.
- 구매자 접점 보고서 - 모든 사용자가 사용 가능
- Marketo Measure계정 기반 마케팅 보고서 - 보고서는 계층 2 이상의 고객에게만 작성됩니다.
- 구매자 터치포인트 대시보드 - 이 패키지는 선택 사항이지만 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.
유지 관리에 대한 우수 사례 best-practice-for-maintenance
CRM 패키지 설정은 초기 구현 중에 포함되지만 1년에 한 번 CRM 패키지 설정을 검토하는 것이 좋습니다. 이 검토를 통해 모든 페이지 레이아웃이 올바르게 설정되고 적절한 모든 팀원이 액세스할 수 있음을 확인합니다. Marketo Measure 보고서 및 대시보드.
리뷰를 트리거할 수있는 다른 이유 …
- 새 팀원 추가
- 업데이트 Salesforce 페이지 레이아웃
- 마이그레이션 대상 Salesforce Classic에서 Lighting으로
- 로 업그레이드 Marketo Measure 약정
- 에 최신 버전의 구매자 접점 패키지가 설치되어 있는지 확인합니다. Salesforce