세그먼테이션 우수 사례 best-practices-for-segmentation
개요 overview
Marketo Measure 세그먼테이션을 사용하면 CRM 필드를 기반으로 하여 개별 세그먼트로 버킷할 수 있는 기본 필터인 규칙을 정의할 수 있습니다. 이러한 세그먼트는 Discover 대시보드와 Salesforce 보고에서 사용할 수 있습니다.
세그먼테이션은 Marketo Measure 계정, 특히 Discover 보드 내에서 사용하는 데 중요합니다. Marketo Measure 검색 보드는 미리 결정된 필터 세트로 제한되어 있으므로 세분화를 통해 Salesforce 보고에서와 마찬가지로 검색 시 데이터를 구분할 수 있습니다.
Salesforce (으)로 푸시되면 세그먼트 값이 "세그먼트" 필드에 기록되며 구매자 접점 보고서 유형 내에 있습니다. 이를 통해 두 플랫폼 간에 동일한 보고를 수행할 수 있습니다. 세그먼트는 터치 포인트의 '터치 포인트 세부 사항'에서도 찾을 수 있습니다.
Discover에 푸시하면 세그먼트가 모든 게시판에 있는 필터 드롭다운 메뉴에 사용 가능한 필터로 나타납니다.
우수 사례 best-practice
세그먼테이션을 처음 정의하든 아니면 이전에 설정된 세그먼테이션을 검토하든 관계없이 다음 모범 사례를 고려하십시오.
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단순하게 유지하십시오!
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세그먼트 이름을 조직의 명명법에 맞게 정렬합니다(예: 범주 = 필터 이름, 세그먼트 = 필터 값).
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규칙에 공식 필드 사용 안 함
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가능하면 전체 단계에서 사용할 수 있도록 Lead/Contact 및 Opportunity에 세분화를 구축하십시오.
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Marketo Measure Ultimate 고객이고 기본 대시보드 개체를 연락처로 설정한 경우 아래 두 필드를 리드와 관련된 것으로 사용하지 마십시오(자세히 알아보기).
- b2b.personStatus
- b2b.isConverted
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모든 세그먼트 범주가 전체 단계를 기준으로 정렬되는 것은 아닙니다.
- 예를 들어 'Opportunity Type' 의 Segment 범주는 Lead 와 관련이 없지만 'Region' 과 관련된 Segment 는 전체 단계에서 정의할 수 있는 범주일 수 있습니다.
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CRM이든 BI 도구이든 현재 데이터를 분할하는 방법을 생각해 보고, Marketo Measure에서 세그먼트로 빌드하여 Discover에서 동일한 보고를 수행할 수 있도록 하십시오.
유지 관리에 대한 우수 사례 best-practice-for-maintenance
최소 1년에 두 번 세분화를 검토하면 세분화가 최신 상태로 유지됩니다. 가장 좋은 방법은 Marketo Measure 계정 설정의 'Segments' 탭에서 규칙을 검토하고 Salesforce 내에서 보고서를 가져와 작동 중인 세그먼트를 검토하는 것입니다. 이러한 단계를 통해 귀하와 귀하의 팀이 세분화와 그에 따른 Marketo Measure 보고에 자신감을 가질 수 있습니다.
세분화 검토를 트리거할 수 있는 다른 이유는 다음과 같습니다.
- 마케팅 팀에서의 이직률
- 세그먼트 정의에 사용되는 필드 변경 사항
- 이미 설정된 세그먼트에 대한 추가 또는 변경 사항