설명서Marketo Measure 안내서

사용자 정의 수익 금액 필드 사용 using-a-custom-revenue-amount-field

Last update: Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

기본적으로 구매자 속성 터치포인트는 다음 두 필드 중 하나에서 기회 금액을 가져옵니다.

  • 금액(SFDC 기본값)
  • Marketo Measure 영업 기회 금액(사용자 지정)

기회에서 사용자 정의 금액 필드를 사용하는 경우 Buyer Touchpoint 매출을 계산하기 위해 워크플로우를 구성해야 합니다. 이 작업에는 Salesforce에 대한 고급 지식이 필요하므로 SFDC 관리자의 도움이 필요할 수 있습니다.

시작하려면 다음 정보가 필요합니다.

  • 금액 필드의 API 이름

여기부터 워크플로우 만들기를 시작합니다.

Salesforce Lightning에서 워크플로우 만들기 create-the-workflow-in-salesforce-lightning

다음 단계는 Salesforce Lightning 사용자를 위한 것입니다. 여전히 Salesforce Classic을 사용하는 경우 ​ 단계는 아래에 나열됩니다.

  1. 설정에서 [빠른 찾기] 상자에 "흐름"을 입력하고 Flows ​을(를) 선택하여 흐름 빌더를 시작합니다. 오른쪽 패널에서 New Flow 단추를 클릭합니다.

  2. Record-Triggered Flow ​을(를) 선택하고 오른쪽 하단의 Create ​을(를) 클릭합니다.

  3. Configure Start 창에서 Opportunity 객체를 선택합니다. Configure Trigger 섹션에서 A record is created or updated ​을(를) 선택합니다.

  4. 시작 조건 설정 섹션의 Condition Requirements에서 Custom Condition Logic Is Met ​을(를) 선택합니다.

    • 검색 필드에서 사용자 정의 금액 필드를 선택합니다.
    • 연산자를 Is Null(으)로 설정하고 값을 False(으)로 설정합니다.
    • 평가 기준을 Every time a record is updated and meets the condition requirements(으)로 설정합니다.

  5. "다음에 대한 흐름 최적화" 섹션에서 Fast Field Updates ​을(를) 선택합니다. 오른쪽 하단의 Done ​을(를) 클릭합니다.

  6. 요소를 추가하려면 더하기(+) 아이콘을 클릭하고 Update Triggering Record ​을(를) 선택합니다.

  7. 신규 레코드 갱신 창에서 다음을 입력합니다.

    • 레이블 입력 - API 이름이 자동으로 생성됩니다.
    • 업데이트할 레코드를 찾고 값을 설정하는 방법 아래에서 Use the opportunity record that triggered the flow ​을(를) 선택합니다.
    • "Set Filter Conditions" 섹션에서 Always Update Record ​을(를) 레코드 업데이트에 대한 조건 요구 사항으로 선택합니다.
    • "Set Field Values for the Campaign Record"의 필드에서 Marketo Measure 영업 기회 금액(bizible2__Bizible_Opportunity_Amount__c) 및 from 값을 선택합니다. 그런 다음 사용자 정의 금액 필드를 선택합니다.
    • Done ​을(를) 클릭합니다.

  8. Save ​을(를) 클릭합니다. 팝업이 나타납니다. 흐름 저장 창에 "흐름 레이블"을 입력합니다(흐름 API 이름이 자동으로 생성됨). Save ​을(를) 다시 클릭합니다.

  9. 흐름을 활성화하려면 Activate 단추를 클릭하십시오.

Salesforce Classic에서 워크플로우 만들기 create-the-workflow-in-salesforce-classic

다음 단계는 Salesforce Classic 사용자를 위한 것입니다. Salesforce Lightning으로 전환한 경우 ​ 단계는 위에서 찾을 수 있습니다.

  1. Setup > Create > Workflow & Approvals > Workflow Rules(으)로 이동합니다.

  2. New Rule ​을(를) 선택하고 개체를 "Opportunity"로 설정한 다음 Next ​을(를) 클릭합니다.

  3. 워크플로우를 구성합니다. 규칙 이름을 "Update Marketo Measure Opportunity Amount"로 설정합니다. 평가 기준을 "만들어짐, 편집할 때마다"로 설정합니다. 규칙 기준에 대해 사용자 지정 금액 필드를 선택하고 연산자 as "Not Equal To"을(를) 선택한 후 "값" 필드를 비워 둡니다.

  4. 워크플로우 작업을 추가합니다. 이 선택 목록을 "New Field Update"(으)로 설정합니다.

  5. 여기에서 필드 정보를 입력합니다. "이름" 필드에서는 "Marketo Measure Opp 금액" 이름을 사용하는 것이 좋습니다. "고유 이름"은 "이름" 필드를 기반으로 자동으로 채워집니다. "업데이트할 필드" 선택 목록에서 "Marketo Measure 영업 기회 금액"을 선택합니다. 필드를 선택한 후 "필드 변경 후 워크플로우 규칙 재평가" 상자를 선택합니다. "새 필드 값 지정"에서 "새 값을 설정하려면 수식 사용"을 선택합니다. 빈 상자에 사용자 정의 금액 필드의 API 이름을 놓습니다. Save ​을(를) 클릭합니다.

  6. 워크플로우의 롤업 페이지로 돌아가서, "활성화"해야 합니다. 계속하셔도 좋습니다. 활성화하려면 새 워크플로우 옆에 있는 Edit ​을(를) 클릭한 다음 Activate ​을(를) 클릭합니다.

    이 단계를 완료하면 custom opportunity 필드의 새 값을 갖도록 워크플로우를 트리거하기 위해 기회를 업데이트해야 합니다.

    SFDC 내의 데이터 로더를 통해 기회를 실행하여 이를 달성할 수 있습니다. 이 문서에서 데이터 로더를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용을 확인하세요.

질문이 있는 경우 주저하지 말고 Adobe 계정 팀(계정 관리자) 또는 Marketo 지원에 문의하세요.

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