설명서Marketo Measure 안내서

데이터 로더를 사용하여 Marketo Measure 사용자 정의 금액 필드 업데이트 using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field

Last update: Sat Jul 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Marketo Measure에서는 Marketo Measure에서 사용자 지정 매출 필드(기본 금액 필드 사용)를 사용할 때 영업 기회 값을 업데이트할 수 있는 편리한 옵션으로 [데이터 로더]를 사용하는 것이 좋습니다. 스크립트는 사용자가 Marketo Measure 스크립트가 실행되는 동안 모든 Salesforce 유효성 검사 규칙을 비활성화해야 하므로 Marketo Measure 업데이트 스크립트를 사용하는 것보다 데이터 로더를 사용하는 것이 좋습니다.

데이터 로더를 사용하여 Marketo Measure 사용자 정의 금액 필드 업데이트 using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field-1

  1. 다음을 사용하여 Excel 시트를 만듭니다.

    • 영업 기회 ID
    • 사용자 정의 영업 기회 금액 필드 (선호하는 매출 필드)
    • Marketo Measure 영업 기회 금액 필드

  2. 기본 설정 매출 필드의 값을 복사하여 Marketo Measure Opportunity Amount 필드에 붙여넣습니다. 그런 다음 .csv 파일을 사용하여 이러한 Opp 를 업데이트합니다.

또는 Salesforce로 이동하여 사용자 지정 목록 보기를 사용하여 모든 기회를 일괄 편집할 수 있습니다.

  1. 모든 기회에 대한 사용자 지정 목록 보기를 만듭니다.
  2. 기본 설정 수익 필드에 대한 필터 추가가 비어 있지 않습니다. 이고 Marketo [영업 기회 금액 측정] 필드가 비어 있습니다.
  3. Mass Edit ​을(를) 클릭합니다. 실제로 변경하지 마십시오.
  4. Save ​을(를) 클릭합니다. 그러면 워크플로우가 트리거되어 Marketo Measure 영업 기회 금액 필드를 소프트웨어 매출 필드로 채웁니다.
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