설명서를 사용하여 인스턴스 거버넌스 안내서 개발

레거시로 이동할 때 Marketo Engage 예를 들어, 최신 기능 및 기술 설명서가 부족하다는 문제가 종종 수반됩니다. 관리자로서 적절한 인스턴스 거버넌스를 보장하기 위한 지침을 수립하는 것은 간과할 수 없는 핵심 책임입니다. 이는 다음과 같은 중요한 전략 중 하나입니다. 기존 Marketo Engage 인스턴스에서 작업할 때 효율성 향상.

이 단계별 튜토리얼의 출처: Adobe Marketo Champion (2018년) Nick Hajdin이 인스턴스 설정을 간략히 설명하고, 기본 운영 프로그램을 문서화하고, changelog 엄격한 거버넌스 정책을 시행하기 위해.

상속된 인스턴스에 대한 인스턴스 거버넌스 안내서 및 설명서를 개발하는 이유는 무엇입니까?

자세한 설명서 및 changelog 효율적인 관리 및 지식 전달에 필수적입니다. Marketo Engage 인스턴스. 인스턴스 설정 중에 변경한 사항과 결정을 추적하면 다음과 같은 이점이 있습니다.

Marketo Engage 거버넌스 안내서 101

거버넌스 가이드는 인스턴스 설정 및 시스템 디자인 요구 사항에 대한 진실의 소스 역할을 합니다. 이 문서에 포함하기 권장되는 주요 정보는 다음과 같습니다.

에 대한 거버넌스 안내서 개발 및 유지 관리 방법 Marketo Engage 인스턴스

1단계: 거버넌스 안내서 및 설명서의 현재 상태 식별

2단계: 다음에 포함될 요소 식별 Marketo Engage 설명서 및 Changelogs

형식은 클라우드 기반 플랫폼부터 공유 문서까지 다양합니다. 조직의 요구 사항에 맞는 형식을 디자인할 수 있습니다. 다음은 간단한 설명서 및 변경 로그 Excel 템플릿입니다 시작할 수 있는 중요한 요소를 설명합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

3단계: 주요 운영 프로그램의 현재 상태 파악 및 문서화

먼저 구독 수준에 영향을 미치는 주요 운영 프로그램을 식별합니다. 데이터 관리 캠페인, 리드 라이프사이클, 리드 점수, CRM 동기화 및 전달성.

식별된 각 운영 프로그램에 대해 현재 상태를 문서화합니다. 여기에는 프로그램의 목적, 설정, 관련 스마트 캠페인 및 다른 도구와의 통합(해당되는 경우)에 대한 세부 정보가 포함됩니다.

4단계: 시행 Changelog 유지 관리

다음 단계는 사용자를 위한 엄격한 거버넌스 정책을 수립하는 것입니다. Marketo Engage ""을(를) 지정하는 인스턴스Changelog 유지 관리." 이 정책은 인스턴스 전체의 운영 프로그램에 대한 모든 업데이트를 철저히 문서화합니다.

팀원에게 이러한 문서의 중요성과 문서에 액세스하고 올바르게 업데이트하는 방법을 교육합니다. 변경 로그 유지 관리에 대한 책임을 할당하는 것이 도움이 될 수 있으므로 소수의 지정된 마케팅 운영 팀원 또는 관리자가 지속적으로 변경 사항을 기록하고 사인오프를 제공합니다.

5단계: 설명서 중앙 집중화

와(과) 관련된 모든 문서를 저장하기 위한 중앙 위치 또는 저장소 설정 Marketo Engage 인스턴스. 공유 드라이브, 전용 폴더 또는 클라우드 기반 시스템일 수 있습니다.

6단계: 정기적으로 검토 및 업데이트

설명서의 정기 검토를 예약하여 정확하고 최신 상태로 유지하십시오. 바쁜 시간에는 쉽게 간과될 수 있습니다. 미리 알림 메시지를 달력에 설정하여 팀이 운영 프로그램의 모든 변경 또는 최적화를 반영하도록 정기적으로 업데이트합니다.

다음은 무엇입니까?

다운로드 시작 단순 템플릿.

위의 단계에 따라 거버넌스 안내서 및 설명서를 개발하십시오. 프로세스를 진행하면서 다음 경험 규칙을 염두에 두십시오.

기존 설명서를 업데이트합니다.
설명서를 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다. 지난 3년 동안 수정되지 않은 경우 인스턴스를 감사할 때 설명서를 수정하는 데 시간을 투자하십시오.

공유 및 교육:
설명서 공유 및 changelog 관련 팀원과 함께 이러한 기록을 업데이트하는 방법에 대해 교육합니다.

정기 검토: 새로운 변경, 최적화 또는 조정이 발생할 때 이를 포함하도록 1년 내내 검토하고 유지할 시간을 미리 예약합니다.

Marketo Engage 인스턴스에 대한 포괄적이고 최신 설명서를 유지 관리하면 장기적으로 시간과 노력을 절약하고 효과적인 인스턴스 관리를 용이하게 할 수 있습니다.

작성자

닉 하즈딘
Adobe Marketo Champion (2018)
Digital Technology Senior Manager at Accenture

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에이미 추
채택 및 유지 마케팅 관리자, Adobe

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