데이터를 가져오기 위한 워크플로 템플릿 만들기 import-workflow-template

Resources > Templates > Workflow templates ​에서 새 워크플로 템플릿을 만듭니다.

다음 활동을 추가합니다.

• Load file: 가져올 데이터가 포함된 파일의 예상 구조를 정의합니다.

  note note
  NOTE
  단일 파일에서만 데이터를 가져올 수 있습니다. 워크플로우에 Load file 활동이 여러 개 있는 경우 매번 동일한 파일이 사용됩니다.

• Reconciliation: 가져온 데이터를 데이터베이스 데이터와 조정합니다.

• Segmentation: 조정할 수 있는지 여부에 따라 레코드를 다르게 처리하는 필터를 만듭니다.

• Deduplication: 데이터베이스에 삽입하기 전에 들어오는 파일에서 데이터를 중복 제거합니다.

• Update data: 가져온 프로필로 데이터베이스를 업데이트합니다.

Load file 활동을 구성합니다.

• 샘플 파일을 업로드하여 예상 구조를 정의합니다. 샘플 파일에는 가져오기에 필요한 열을 제외한 몇 줄만 포함되어야 합니다. 파일 형식을 확인 및 편집하여 각 열의 유형(텍스트, 날짜, 정수 등)이 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 예제:

  code language-none
  lastname;firstname;birthdate;email;crmID Smith;Hayden;23/05/1989;hayden.smith@mailtest.com;123456

• File to load 섹션에서 Upload a new file from the local machine ​을(를) 선택하고 필드를 비워 둡니다. 이 템플릿에서 새 워크플로우를 만들 때마다 정의된 구조에 해당하는 한 원하는 파일을 여기에서 지정할 수 있습니다.

  옵션을 사용할 수 있지만 그에 따라 템플릿을 수정해야 합니다. 예를 들어 Use the file specified in the inbound transition ​을(를) 선택하는 경우 FTP/SFTP 서버에서 가져올 파일을 검색하기 전에 Transfer file 활동을 추가할 수 있습니다.

  사용자가 가져오는 동안 발생한 오류가 포함된 파일을 다운로드할 수 있도록 하려면 Keep the rejects in a file 옵션을 선택하고 File name ​을(를) 지정하십시오.

  

Reconciliation 활동을 구성합니다. 이 컨텍스트에서 이 활동의 목적은 들어오는 데이터를 식별하는 것입니다.

• Relations 탭에서 Create element ​을(를) 선택하고 가져온 데이터와 수신자 타겟팅 차원 간의 링크를 정의합니다(타겟팅 차원 및 리소스 참조). 이 예제에서는 CRM ID 사용자 지정 필드를 사용하여 조인 조건을 만듭니다. 고유한 레코드를 식별할 수 있는 한 필요한 필드 또는 필드 조합을 사용하십시오.
• Identification 탭에서 Identify the document from the working data 옵션을 선택하지 않은 상태로 둡니다.

Segmentation 활동을 구성하여 한 전환에서 조정된 받는 사람과 조정할 수 없지만 두 번째 전환에서 충분한 데이터가 있는 받는 사람을 검색합니다.

조정된 수신자와의 전환을 사용하여 데이터베이스를 업데이트할 수 있습니다. 파일에서 최소 정보 집합을 사용할 수 있는 경우 알 수 없는 수신자가 있는 전환을 사용하여 데이터베이스에서 새 수신자 항목을 만들 수 있습니다.

조정할 수 없고 데이터가 충분하지 않은 수신자는 보충 아웃바운드 전환에서 선택되고 별도의 파일로 내보내거나 간단히 무시할 수 있습니다.

• 활동의 General 탭에서 Resource type ​을(를) Temporary resource(으)로 설정하고 Reconciliation ​을(를) 타깃팅된 집합으로 선택합니다.

• Advanced options 탭에서 Generate complement 옵션을 선택하여 데이터베이스에 삽입할 수 없는 레코드가 있는지 확인합니다. 그런 다음 필요한 경우 파일 내보내기, 목록 업데이트 등의 추가 처리를 보조 데이터에 적용할 수 있습니다.

• Segments 탭의 첫 번째 세그먼트에서 인바운드 모집단에 필터링 조건을 추가하여 프로필의 CRM ID가 0과 같지 않은 레코드만 선택합니다. 이렇게 하면 데이터베이스의 프로필과 조정된 파일의 데이터가 해당 하위 집합에서 선택됩니다.

  

• 데이터베이스에 삽입할 데이터가 충분한 조정되지 않은 레코드를 선택하는 두 번째 세그먼트를 추가합니다. 이메일 주소, 이름 및 성 등을 예로 들 수 있습니다. 조정되지 않은 레코드의 프로필 CRM ID 값은 0입니다.

  

• 처음 두 하위 집합에서 선택되지 않은 모든 레코드가 Complement ​에서 선택됩니다.

이전에 구성한 Segmentation 활동의 첫 번째 아웃바운드 전환 뒤에 있는 Update data 활동을 구성합니다.

• 인바운드 전환에 데이터베이스에 이미 있는 수신자만 포함되므로 Update ​을(를) Operation type(으)로 선택합니다.

• Identification 탭에서 Using reconciliation criteria ​을(를) 선택하고 Dimension to update - 이 경우 프로필 - 및 Reconciliation 활동에서 만든 링크 간의 키를 정의합니다. 이 예제에서는 CRM ID 사용자 지정 필드가 사용됩니다.

  

• Fields to update 탭에서 파일의 해당 열 값으로 업데이트할 프로필 차원의 필드를 나타냅니다. 파일 열의 이름이 수신자 차원 필드의 이름과 동일하거나 거의 동일한 경우 자동 선택 버튼을 사용하여 다른 필드를 자동으로 일치시킬 수 있습니다.

  

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  NOTE
  이러한 프로필로 DM을 보낼 계획이라면 우편 주소를 반드시 포함하십시오. DM 공급자에게는 이 정보가 필수이기 때문입니다. 또한 프로필 정보에 있는 Address specified 상자가 선택되어 있는지 확인하십시오. 워크플로우에서 이 옵션을 업데이트하려면 업데이트할 필드에 요소를 추가하고 1 ​을(를) Source(으)로 지정하고 postalAddress/@addrDefined 필드를 Destination(으)로 선택하면 됩니다. DM 및 Address specified 옵션 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.

조정되지 않은 프로필이 포함된 전환 뒤에 있는 Deduplication 활동을 구성합니다.

• Properties 탭에서 Resource type ​을(를) 워크플로의 Reconciliation 활동에서 생성된 임시 리소스로 설정합니다.

  

• 이 예제에서는 이메일 필드를 사용하여 고유한 프로필을 찾습니다. 가 채워져 있고 고유한 조합의 일부인 모든 필드를 사용할 수 있습니다.

• Deduplication method 선택. 이 경우 애플리케이션은 중복 시 보존되는 레코드를 자동으로 결정합니다.

이전에 구성한 Deduplication 활동 뒤에 있는 Update data 활동을 구성하십시오.

• 인바운드 전환에 데이터베이스에 없는 프로필만 있으므로 Insert only ​을(를) Operation type(으)로 선택합니다.

• Identification 탭에서 Using reconciliation criteria ​을(를) 선택하고 Dimension to update - 이 경우 프로필 - 및 Reconciliation 활동에서 만든 링크 간의 키를 정의합니다. 이 예제에서는 CRM ID 사용자 지정 필드가 사용됩니다.

  

• Fields to update 탭에서 파일의 해당 열 값으로 업데이트할 프로필 차원의 필드를 나타냅니다. 파일 열의 이름이 수신자 차원 필드의 이름과 동일하거나 거의 동일한 경우 자동 선택 버튼을 사용하여 다른 필드를 자동으로 일치시킬 수 있습니다.

  

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  NOTE
  이러한 프로필로 DM을 보낼 계획이라면 우편 주소를 반드시 포함하십시오. DM 공급자에게는 이 정보가 필수이기 때문입니다. 또한 프로필 정보에 있는 Address specified 상자가 선택되어 있는지 확인하십시오. 워크플로우에서 이 옵션을 업데이트하려면 업데이트할 필드에 요소를 추가하고 1 ​을(를) Source(으)로 지정하고 [postalAddress/@addrDefined] 필드를 Destination(으)로 선택하면 됩니다. DM 및 Address specified 옵션 사용에 대한 자세한 내용은 이 문서를 참조하십시오.

Segmentation 활동의 세 번째 전환 후에 데이터베이스에 삽입되지 않은 데이터를 추적하려면 Extract file 활동 및 Transfer file 활동을 추가합니다. 필요한 열을 내보내고 파일을 검색할 수 있는 FTP 또는 SFTP 서버에 전송하도록 이러한 활동을 구성합니다.

End 활동을 추가하고 워크플로 템플릿을 저장합니다.