プロジェクトレベルでの担当業務請求レートの上書き
プロジェクトマネージャーは、特定のプロジェクトの担当業務に対する請求レートを指定できます。このプロジェクトレベルの請求レートは、この担当業務のシステムレベルの請求レートを上書きします。Workfront は、担当業務のプロジェクトレベルの請求レート使用して、システムレベルの請求レートを使用する代わりに、収益を計算します。
この記事では、プロジェクトのシステム担当業務の請求料金を上書きする方法について説明します。
プロジェクトの担当業務の請求料金の上書きおよびプロジェクトの収益の計算に関する一般的な情報については、担当業務の請求料金の上書きとプロジェクトでの収益の計算の概要を参照してください。
プロジェクトの収益の計算に使用される担当業務について詳しくは、請求と収益の概要の記事の「ユーザーおよび役割の割り当てに基づくタスクの収益計算について」の節を参照してください。
アクセス要件
この記事の手順を実行するには、次のアクセス権が必要です。
*保有するプラン、ライセンスタイプ、アクセス権を確認するには、Workfront 管理者に問い合わせてください。
プロジェクトレベルでの担当業務請求レートの上書き
次の方法で、プロジェクトの担当業務の請求料金を上書きできます。
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担当業務に新しい料金を選択することで、1 回だけ実行できます。
新しい料金は、プロジェクトの全期間にわたって収益の計算に使用されます。 -
特定の日付範囲に対して複数の新規料金を選択することで、複数回実行できます。
指定した日付範囲ごとに異なる料金を使用できます。
プロジェクトの請求料金を上書きする手順は、次のとおりです。
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請求料金を上書きするプロジェクトに移動します。
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左側のパネルで「請求料金」をクリックします。最初に「さらに表示」をクリックする必要がある場合もあります。
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請求料金を追加／新規請求料金 をクリックします。
「新規請求料金」ボックスが開きます。
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「担当業務」フィールドで、請求料金を変更する担当業務を選択します。
「デフォルトの請求料金」フィールドには、この担当業務のシステムレベルの料金が表示されます。
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「請求料金 1」フィールドに 1 回限りの請求料金の上書きを入力し、「保存」をクリックして請求料金を 1 回だけ上書きします
または
「料率を追加」をクリックして、請求料金の上書きをさらに追加します。
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（条件付き）複数の請求料金の上書きを追加する場合は、次の情報を指定します。
- 請求料金 1：プロジェクトの開始時から最初の上書きの最初の日までの請求料金の値。これは通常、デフォルトの料金 と同じ金額です。
- 開始日：これはデフォルトの料金が終了する日付です。
- 終了日：新規請求料金の上書きが終了する日付です。
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選択した日付のタイムゾーンが「新規請求料金」ボックスの下部に表示されます。設定の顧客情報エリアに表示されるように、Workfront インスタンスに関連付けられたタイムゾーンです。詳しくは、システムの基本情報を設定を参照してください。
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Workfront は、プロジェクトの収益を計算するときに、指定された期間に発生する時間に上書きの担当業務料金を適用します。
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2 つの上書き料金の期間の間にギャップが生じないようにする必要があります。上書き料金の 開始日 は、前の上書き日の 終了日 の直後の日である必要があります。
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最初の上書き料金に対して開始日を指定したり、最後の上書き料金に対して終了日を指定したりすることはできません。
最初の上書き料金にはデフォルトの料金を使用することをお勧めします。
Workfront では、最初の変更の終了日より前の日付のすべての時間に、最初の上書き料金を適用し、最後の変更の開始日よりも後の日付のすべての時間に、最後の上書き料金を適用すると見なされます。
プロジェクトの予定開始日より前に 1 時間が記録された場合は、最初の請求料金が使用されます。
プロジェクトの予定完了日の後に 1 時間が記録された場合は、最後の請求料金が使用されます。 -
「保存」をクリックします。