Salesforce オブジェクトからの Adobe Workfront リクエストの送信

Salesforce で商談またはアカウントに移動します。

「Workfront」セクションに移動します。

「新しい要求」タブで、リクエストタイプを選択 ​ドロップダウンメニューからリクエストタイプを選択します。

Workfront で表示されるリクエストキューと同じものが表示されます。

リクエストに使用できるフィールドに入力していきます。

Salesforce からのリクエストの送信は、Workfront web アプリケーションでのリクエストの送信と同じです。

引き続き、 Adobe Workfront リクエストの作成と送信で説明されている手順に従います。

「送信」をクリックします。

Salesforce で商談またはアカウントに移動します。

「Workfront」セクションに移動します。

「送信済みの要求」タブを選択します。

このタブには、自分または他のユーザーがこの商談またはアカウントから送信したすべてのリクエストが表示されきます。Web アプリケーションでこのリクエストキューに送信されたリクエストは、Salesforce のこのリストには表示されません。

送信済みのリクエストに関する次の情報が表示されます。

• リクエスト名（件名列）

• 参照番号

• リクエストタイプ

• ステータス

• 送信日

• 要求者名

• 割り当て先の名前

  この情報が Workfront で更新されると、このリストでも更新されます。

（オプション）リクエストの名前をクリックして Workfront で開きます。

（オプション）「Salesforce ​に移動」をクリックして、Workfront の以下のエリアからイシューが発生した商談またはアカウントにアクセスします。

• イシューの詳細セクション
• 概要パネル（リスト内のイシューを選択するときに、リストのツールバーで概要を開く をクリックしたとき）。
• イシューヘッダー（統合フィールドが使用可能なとき）。システム管理者またはグループ管理者が、レイアウトテンプレートに統合フィールドを追加して、イシューヘッダーに「Salesforce に移動」リンクを表示する必要があります。詳しくは、レイアウトテンプレートを使用したオブジェクトヘッダーのカスタマイズを参照してください。