Salesforce ユーザー用 Adobe Workfront セクションの設定
この機能を使用するには、Pro Workfront プランが必要です。利用可能な様々なプランについて詳しくは、Workfront プランを参照してください。
Workfront 管理者は、Adobe Workfront for Salesforce をインストールした後に、Salesforce の新しいセクションで商談ページレイアウトおよびアカウント
ページレイアウトに追加することにより、ユーザーがそれを使用できるようになります。
Workfront for Salesforce のインストールについて詳しくは、 Adobe Workfront for Salesforce のインストールを参照してください。
ユーザーが Classic フレームワークと Lightning Experience フレームワークの両方で Workfront を使用できるようにするために、WorkfrontOpportunities と WorkfrontAccounts Visualforce ページを商談ページレイアウトおよびアカウントページレイアウトにそれぞれ追加する必要があります。
アクセス要件
この記事で説明されている機能を使用するには、次のアクセス権が必要です。
*ご利用のプラン、ライセンスタイプまたはアクセス権を確認するには、Workfront 管理者にお問い合わせください。
前提条件
- システム管理者アカウントにアクセスできる Salesforce インスタンスが必要です。
- システム管理者アカウントにアクセスできる Workfront インスタンスが必要です。
Salesforce Classic フレームワークで Workfront セクションを設定
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Workfront 管理者として Salesforce にログインします。
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「設定」 をクリックします。
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「ビルド」セクションで、カスタマイズ を展開します。
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商談 を展開し、次に「ページレイアウト」をクリックして、Workfront セクションを商談に追加します。
または
アカウント を展開し、次に「ページレイアウト」をクリックして、Workfront セクションをアカウントに追加します。
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既存のレイアウト上の「編集」をクリックします。
または
「新規」をクリックして、新しいレイアウトを追加します。
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（オプション）セクション コンポーネントをレイアウトにドラッグし、希望の位置にドロップします。
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（オプション）新しいセクションの名前を指定します。
このセクションに「Workfront」と名前を付けることをお勧めします。
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（オプション）新しいセクションの目的の レイアウト および タブキーの順序 を指定します。
Workfront セクションの 1 列 レイアウトを選択することをお勧めします。
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「OK」をクリックします。
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レイアウト 領域で、Visualforce ページ をクリックします。
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WorkfrontOpportunities コンポーネントを 商談 レイアウトの新しいセクションにドラッグ＆ドロップします。
または
WorkfrontAccounts コンポーネントを アカウント レイアウトの新しいセクションにドラッグ＆ドロップします。
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新しく追加されたコンポーネントの右上にある「プロパティ」アイコンをクリックします。
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最適な表示を実現するには、Workfront Visualforce ページに次のプロパティを指定します。
- 幅（ピクセル単位または％）：100％
- 高さ（ピクセル単位）：600
- 「スクロールバーを表示」を選択します。
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「OK」をクリックします。
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「保存」をクリックしてレイアウトを保存します。
このレイアウトを割り当てたすべてのユーザーが、商談オブジェクトまたはアカウントオブジェクトで Workfront セクションを参照できるようになりました。
ユーザーには、Workfront セクションで Workfront ログイン画面が表示されます。Workfront アカウントを持っていない場合は、セクションを折りたたむことはできますが、レイアウトから削除できません。
Salesforce Lightning Experience フレームワークで Workfront セクションを設定
設定領域にアクセスするか、アカウントまたは商談オブジェクトからアクセスすることで、
Salesforce Lightning Experience フレームワークの Salesforce の商談またはアカウントのレイアウトに Workfront セクションを追加できます。
設定レベルで Workfront セクションを設定 configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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システム管理者として Salesforce にログインします。
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設定 アイコン、「設定」の順にクリックします。
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オブジェクトとフィールド を展開し、「オブジェクトマネージャー」をクリックします。
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「機会」をクリックして、機会のレイアウトをカスタマイズします。
または
「アカウント」をクリックして、アカウントのレイアウトをカスタマイズします。
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「ページレイアウト」をクリックします。
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既存のページレイアウトの名前をクリックして編集します。
または
「新規」をクリックして、新しいページレイアウトを作成します。
機会またはアカウントレベルでの Workfront セクションの設定 configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
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システム管理者として Salesforce にログインします。
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「機会」または「アカウント」に移動します。
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設定 アイコンをクリックし、「ページを編集」をクリックします。
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「カスタム管理」セクションを展開します。
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「機会」または「アカウント」ページに
Workfront コンポーネントをドラッグ ＆ドロップします。Workfront セクションには、レイアウトの 1 つの列ではなく、ページの全幅を使用することをお勧めします。
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「保存」をクリックします。
このレイアウトが割り当てられているすべてのユーザーが、「機会」または「アカウント」のオブジェクトで「Workfront」セクションを表示できるようになりました。
note note NOTE ユーザーには、「Workfront」セクションに Workfront ログイン画面が表示されます。Workfront アカウントを持っていない場合、セクションを折りたたむことはできますが、レイアウトから削除することはできません。ユーザーは、有効にした認証方法（強化認証または Security Assertion Markup Language（SAML）URL）を使用してログインできます。