Salesforce ユーザー用 Adobe Workfront セクションの設定
Workfront 管理者は、Adobe Workfront for Salesforce をインストールした後に、Salesforce の新しいセクションで商談ページレイアウトおよびアカウント
ページレイアウトに追加することにより、ユーザーがそれを使用できるようになります。
Workfront for Salesforce のインストールについて詳しくは、 Adobe Workfront for Salesforce のインストールを参照してください。
ユーザーが Classic フレームワークと Lightning Experience フレームワークの両方で Workfront を使用できるようにするために、WorkfrontOpportunities と WorkfrontAccounts Visualforce ページを商談ページレイアウトおよびアカウントページレイアウトにそれぞれ追加する必要があります。
アクセス要件
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|---|---|
| Adobe Workfront パッケージ | 任意 |
| Adobe Workfront プラン |
標準 プラン |
詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
前提条件
- システム管理者アカウントにアクセスできる Salesforce インスタンスが必要です。
- システム管理者アカウントにアクセスできる Workfront インスタンスが必要です。
Salesforce Classic フレームワークで Workfront セクションを設定
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Workfront 管理者として Salesforce にログインします。
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「設定」をクリックします。
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「ビルド」セクションで、カスタマイズを展開します。
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商談を展開し、次に「ページレイアウト」をクリックして、Workfront セクションを商談に追加します。
または
アカウントを展開し、次に「ページレイアウト」をクリックして、Workfront セクションをアカウントに追加します。
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既存のレイアウト上の「編集」をクリックします。
または
「新規」をクリックして、新しいレイアウトを追加します。
-
（オプション）セクションコンポーネントをレイアウトにドラッグし、希望の位置にドロップします。
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（オプション）新しいセクションの名前を指定します。
このセクションに「Workfront」と名前を付けることをお勧めします。
-
（オプション）新しいセクションの目的の レイアウト および タブキーの順序 を指定します。
Workfront セクションの 1 列レイアウトを選択することをお勧めします。
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「OK」をクリックします。
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レイアウト領域で、Visualforce ページをクリックします。
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WorkfrontOpportunities コンポーネントを 商談 レイアウトの新しいセクションにドラッグ＆ドロップします。
または
WorkfrontAccounts コンポーネントを アカウント レイアウトの新しいセクションにドラッグ＆ドロップします。
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新しく追加されたコンポーネントの右上にある「プロパティ」アイコンをクリックします。
-
最適な表示を実現するには、Workfront Visualforce ページに次のプロパティを指定します。
- 幅（ピクセル単位または％）：100％
- 高さ（ピクセル単位）：600
- 「スクロールバーを表示」を選択します。
-
「OK」をクリックします。
-
「保存」をクリックしてレイアウトを保存します。
このレイアウトを割り当てたすべてのユーザーが、商談オブジェクトまたはアカウントオブジェクトで Workfront セクションを参照できるようになりました。
ユーザーには、Workfront セクションで Workfront ログイン画面が表示されます。Workfront アカウントを持っていない場合は、セクションを折りたたむことはできますが、レイアウトから削除できません。
Salesforce Lightning Experience フレームワークで Workfront セクションを設定
設定領域にアクセスするか、アカウントまたは商談オブジェクトからアクセスすることで、
Salesforce Lightning Experience フレームワークの Salesforce の商談またはアカウントのレイアウトに Workfront セクションを追加できます。
設定レベルで Workfront セクションを設定 configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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システム管理者として Salesforce にログインします。
-
設定アイコン、「設定」の順にクリックします。
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オブジェクトとフィールドを展開し、「オブジェクトマネージャー」をクリックします。
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「機会」をクリックして、機会のレイアウトをカスタマイズします。
または
「アカウント」をクリックして、アカウントのレイアウトをカスタマイズします。
-
「ページレイアウト」をクリックします。
-
既存のページレイアウトの名前をクリックして編集します。
または
「新規」をクリックして、新しいページレイアウトを作成します。
機会またはアカウントレベルでの Workfront セクションの設定 configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
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システム管理者として Salesforce にログインします。
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「機会」または「アカウント」に移動します。
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設定 アイコン、ページを編集 の順にクリックします。
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「カスタム管理」セクションを展開します。
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「機会」または「アカウント」ページに
Workfront コンポーネントをドラッグ ＆ドロップします。Workfront セクションには、レイアウトの 1 つの列ではなく、ページの全幅を使用することをお勧めします。
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「保存」をクリックします。
このレイアウトが割り当てられているすべてのユーザーが、「機会」または「アカウント」のオブジェクトで「Workfront」セクションを表示できるようになりました。
note note NOTE ユーザーには、「Workfront」セクションに Workfront ログイン画面が表示されます。Workfront アカウントを持っていない場合、セクションを折りたたむことはできますが、レイアウトから削除することはできません。ユーザーは、有効にした認証方法（強化認証または Security Assertion Markup Language（SAML）URL）を使用してログインできます。