Salesforce オブジェクトからの Adobe Workfront プロジェクトの作成
重要Adobe Workfrontfor Salesforce をインストールした後、Salesforce の商談とアカウントで特定の基準が満たされたときに Workfront プロジェクトを作成するトリガーを定義できます。
アクセス要件
展開すると、この記事の機能のアクセス要件が表示されます。
詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
前提条件
Salesforce商談またはアカウントから Workfront リクエストを送信するには、
環境に次のものが存在することを確認してください。
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Workfront 管理者が Workfront for Salesforce を既にインストールしている。
Workfront for Salesforce のインストールについて詳しくは、 Adobe Workfront for Salesforce のインストールを参照してください。 -
Workfront 管理者が、商談ページとアカウントページのレイアウトに「Workfront」セクションを
既に追加している。
ページレイアウトに「Workfront」セクションを追加する方法について詳しくは、 Salesforce ユーザーへの「 Adobe Workfront 」セクションの設定を参照してください。 -
Workfront アカウントがあり、商談またはアカウント内の「Workfront」セクションからログインできる。
Salesforce からの Workfront プロジェクトの作成の設定
プロジェクトの自動作成について
Salesforce システム管理者は、Salesforce で次のことが発生したときに Workfront でプロジェクトを自動的に作成できるトリガーを定義できます。
- 商談のステージが更新された。
- アカウントのタイプの数が
更新された。
トリガーは、Workfront for Salesforce をインストールした後にのみ設定できます。
Workfront for Salesforce のインストールについては、 Adobe Workfront for Salesforce のインストールを参照してください。
Salesforce の項目が作成または更新されたときに Workfront プロジェクトを自動的に作成するようにトリガーを設定する場合は、以下を考慮してください。
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トリガーを設定するには、Salesforce および Workfront のシステム管理者である必要があります。
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設定後、商談のステージ、またはアカウントのタイプを更新する人は誰でも、
Workfront プロジェクトの作成をトリガーできます。これには、Workfront アカウントを持たない Salesforce ユーザーも含まれます。 -
使用できるトリガー数に制限はありません。
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同じ条件に基づいて複数のトリガーを作成することはできません。トリガーは、デフォルトで一意です。
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プロジェクトを作成すると、そのプロジェクトは自動的に商談または生成されたアカウントにリンクされます。一旦確立すると、このリンクは切断できません。
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商談またはアカウントの存続期間中にトリガーされた条件が複数回満たされた場合、1 つの商談またはアカウントを Workfront の複数のプロジェクトにリンクできます。
例えば、商談に対して複数のステージを定義してプロジェクトをトリガーすると、プロジェクトは、その商談が存在する限り、その商談が到達する定義済みのステージごとに作成されます。また、商談のステージを定義されたステージから別のステージに更新し、その後定義されたステージに戻すと、2 回目に「ステージ」フィールドを同じ定義済みステージに更新したときに、そのステージに対して 2 つ目のプロジェクトが作成されます。
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Workfront の 1 つのプロジェクトは、常に Salesforce の 1 つの商談または 1 つのアカウントにのみリンクできますが、同時に両方にリンクすることはできません。
トリガーの設定
トリガーを設定すると、Salesforce Classic または Lightning Experience の両方のフレームワークで Workfront プロジェクトの作成プロセスが有効になります。
Salesforce でトリガーを設定するには：
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システム管理者として Salesforce にログインします。
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（条件付き）Salesforce Classic で、「設定」をクリックし、「ビルド」セクションで 稲妻 を展開します。
または
Salesforce Lightning Experience で、設定アイコン、設定をクリックし、プラットフォームツールで アプリ を展開します。
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インストール済みパッケージをクリックします。
Workfront パッケージがインストールされます。
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Workfront の横にある「設定」をクリックします。
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Workfront にシステム管理者としてログインします。
「トリガー」ページが表示されます。
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「新規トリガー」をクリックします。
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「Salesforceオブジェクト」ドロップダウンメニューから「機会」を選択します。
必須フィールドです。
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（条件付き）次の項目を指定します。
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「ステージ」ドロップダウンメニューから「ステージ」を選択します。
ここで指定されたステージに機会が到達すると、プロジェクトが Workfront に作成されます。必須フィールドです。
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「ポートフォリオまたはプログラム」フィールドで、Workfront 内でプロジェクトを配置するポートフォリオまたはプログラムの名前の入力を開始し、リストに表示されたらそれを選択します。\
ポートフォリオまたはプログラムを指定しない場合、新しいプロジェクトが作成され、トリガーの設定時に Workfront にログインしているユーザーの所有プロジェクトリストに追加されます。このユーザーは、新しいプロジェクトのプロジェクト所有者でもあります。
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新しい Workfront プロジェクトに関連付けるテンプレートの名前の入力を開始し、リストに表示されたらそれを選択します。\
必須フィールドです。
メモこの統合に使用する予定のテンプレートにテンプレート所有者を指定している場合、それが新しいプロジェクトのプロジェクト所有者になります。新しいプロジェクトは、テンプレートに従って、新しいプロジェクトの所有者であるユーザーの所有プロジェクトリストの下に表示されます。 -
（オプション）1 つの機会で販売される製品のタイプごとに新しいプロジェクトを作成する場合は、販売製品タイプごとに新しいプロジェクトを作成フィールドを選択します。
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（条件付き）「製品」ドロップダウンメニューで、「製品」を選択します。
必須フィールドです。
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（条件付き）指定した製品が機会にある場合、新しい Workfront プロジェクトに関連付ける テンプレート の名前の入力を開始します。名前がリストに表示されたら、選択します。
必須フィールドです。
新しい製品が Salesforce の機会に追加されるときに作成されるプロジェクトは、その機会に対して選択された同じポートフォリオまたはプログラムに配置されます。
重要プロジェクトは、機会でステージが更新された場合にのみ作成されます。製品が機会に追加されるときではなく、「ステージ」フィールドが更新されるときに、指定された製品ごとに一意のプロジェクトが作成されます。
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（オプション）「新しいトリガー」をクリックします。
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（オプション）「Salesforceオブジェクト」ドロップダウンメニューから、「**アカウント
**」を選択します。必須フィールドです。
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（条件付き）次の項目を指定します。
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「タイプ」ドロップダウンメニューから「タイプ」を選択します。
任意の「アカウント
」が、Salesforce で指定されたタイプとして指定されている場合、プロジェクトが Workfront に作成されます。必須フィールドです。
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（オプション）「ポートフォリオまたはプログラム」フィールドの Workfront にプロジェクトを配置する ポートフォリオ または プログラム の名前の入力を開始して、リストに表示されたら選択します。
ポートフォリオまたはプログラムを指定しない場合、新しいプロジェクトが作成され、Salesforce から Workfront にログインしたユーザーの 所有プロジェクト リストに追加されます。また、ユーザーは、新しいプロジェクトのプロジェクト所有者でもあります。
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新しい Workfront プロジェクトに関連付ける テンプレート の名前の入力を開始し、リストに表示されたらそれを選択します。
必須フィールドです。
メモこの統合に使用する予定のテンプレートにテンプレート所有者を指定している場合、それが新しいプロジェクトのプロジェクト所有者になります。新しいプロジェクトは、テンプレートに従って、新しいプロジェクトの所有者であるユーザーの 所有プロジェクト リストの下に表示されます。
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「保存」をクリックします。
いずれかのトリガーが満たされるたびに、Workfront プロジェクトが生成されるようになりました。