Salesforce オブジェクトからの Adobe Workfront プロジェクトの作成
Adobe Workfrontfor Salesforce をインストールした後、Salesforce の商談とアカウントで特定の基準が満たされたときに Workfront プロジェクトを作成するトリガーを定義できます。
アクセス要件
この記事で説明されている機能を使用するには、次のアクセス権が必要です。
*ご利用のプラン、ライセンスタイプまたはアクセス権を確認するには、Workfront 管理者にお問い合わせください。
前提条件
Salesforce商談またはアカウントから Workfront リクエストを送信するには、
環境に次のものが存在することを確認してください。
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Workfront 管理者が Workfront for Salesforce を既にインストールしている。
Workfront for Salesforce のインストールについて詳しくは、 Adobe Workfront for Salesforce のインストールを参照してください。 -
Workfront 管理者が、商談ページとアカウントページのレイアウトに「Workfront」セクションを
既に追加している。
ページレイアウトに「Workfront」セクションを追加する方法について詳しくは、 Salesforce ユーザーへの「 Adobe Workfront 」セクションの設定を参照してください。 -
Workfront アカウントがあり、商談またはアカウント内の「Workfront」セクションからログインできる。
Salesforce からの Workfront プロジェクトの作成の設定
プロジェクトの自動作成について understanding-the-automatic-creation-of-projects
Salesforce システム管理者は、Salesforce で次のことが発生したときに Workfront でプロジェクトを自動的に作成できるトリガーを定義できます。
- 商談のステージが更新された。
- アカウントのタイプの数が
更新された。
トリガーは、Workfront for Salesforce をインストールした後にのみ設定できます。
Workfront for Salesforce のインストールについては、 Adobe Workfront for Salesforce のインストールを参照してください。
Salesforce の項目が作成または更新されたときに Workfront プロジェクトを自動的に作成するようにトリガーを設定する場合は、以下を考慮してください。
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トリガーを設定するには、Salesforce および Workfront のシステム管理者である必要があります。
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設定後、商談のステージ、またはアカウントのタイプを更新する人は誰でも、
Workfront プロジェクトの作成をトリガーできます。これには、Workfront アカウントを持たない Salesforce ユーザーも含まれます。 -
使用できるトリガー数に制限はありません。
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同じ条件に基づいて複数のトリガーを作成することはできません。トリガーは、デフォルトで一意です。
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プロジェクトを作成すると、そのプロジェクトは自動的に商談または生成されたアカウントにリンクされます。一旦確立すると、このリンクは切断できません。
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商談またはアカウントの存続期間中にトリガーされた条件が複数回満たされた場合、1 つの商談またはアカウントを Workfront の複数のプロジェクトにリンクできます。
例えば、商談に対して複数のステージを定義してプロジェクトをトリガーすると、プロジェクトは、その商談が存在する限り、その商談が到達する定義済みのステージごとに作成されます。また、商談のステージを定義されたステージから別のステージに更新し、その後定義されたステージに戻すと、2 回目に「ステージ」フィールドを同じ定義済みステージに更新したときに、そのステージに対して 2 つ目のプロジェクトが作成されます。
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Workfront の 1 つのプロジェクトは、常に Salesforce の 1 つの商談または 1 つのアカウントにのみリンクできますが、同時に両方にリンクすることはできません。
トリガーの設定 configuring-triggers
トリガーを設定すると、Salesforce Classic または Lightning Experience の両方のフレームワークで Workfront プロジェクトの作成プロセスが有効になります。
Salesforce でトリガーを設定するには：
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システム管理者として Salesforce にログインします。
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（条件付き）Salesforce Classic で、「設定」をクリックし、「ビルド」セクションで 稲妻 を展開します。
または
Salesforce Lightning Experience で、設定アイコン、設定 をクリックし、プラットフォームツール で アプリ を展開します。
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インストール済みパッケージ をクリックします。
Workfront パッケージがインストールされます。
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Workfront の横にある「設定」をクリックします。
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Workfront にシステム管理者としてログインします。
「トリガー」ページが表示されます。
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「新規トリガー」をクリックします。
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「Salesforceオブジェクト」ドロップダウンメニューから「機会」を選択します。
必須フィールドです。
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（条件付き）次の項目を指定します。
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「ステージ」ドロップダウンメニューから「ステージ」を選択します。
ここで指定されたステージに機会が到達すると、プロジェクトが Workfront に作成されます。必須フィールドです。
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「ポートフォリオまたはプログラム」フィールドで、Workfront 内でプロジェクトを配置するポートフォリオまたはプログラムの名前の入力を開始し、リストに表示されたらそれを選択します。\
ポートフォリオまたはプログラムを指定しない場合、新しいプロジェクトが作成され、トリガーの設定時に Workfront にログインしているユーザーの所有プロジェクトリストに追加されます。このユーザーは、新しいプロジェクトのプロジェクト所有者でもあります。
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新しい Workfront プロジェクトに関連付けるテンプレートの名前の入力を開始し、リストに表示されたらそれを選択します。\
必須フィールドです。
note note NOTE この統合に使用する予定のテンプレートにテンプレート所有者を指定している場合、それが新しいプロジェクトのプロジェクト所有者になります。新しいプロジェクトは、テンプレートに従って、新しいプロジェクトの所有者であるユーザーの所有プロジェクトリストの下に表示されます。 -
（オプション）1 つの機会で販売される製品のタイプごとに新しいプロジェクトを作成する場合は、販売製品タイプごとに新しいプロジェクトを作成フィールド を選択します。
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（条件付き）「製品」ドロップダウンメニューで、「製品」を選択します。
必須フィールドです。
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（条件付き）指定した製品が機会にある場合、新しい Workfront プロジェクトに関連付ける テンプレート の名前の入力を開始します。名前がリストに表示されたら、選択します。
必須フィールドです。
新しい製品が Salesforce の機会に追加されるときに作成されるプロジェクトは、その機会に対して選択された同じポートフォリオまたはプログラムに配置されます。
note important IMPORTANT プロジェクトは、機会でステージが更新された場合にのみ作成されます。製品が機会に追加されるときではなく、「ステージ」フィールドが更新されるときに、指定された製品ごとに一意のプロジェクトが作成されます。
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（オプション）「新しいトリガー」をクリックします。
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（オプション）「Salesforceオブジェクト」ドロップダウンメニューから、「**アカウント
**」を選択します。必須フィールドです。
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（条件付き）次の項目を指定します。
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「タイプ」ドロップダウンメニューから「タイプ」を選択します。
任意の「アカウント
」が、Salesforce で指定された タイプ として指定されている場合、プロジェクト が Workfront に作成されます。必須フィールドです。
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（オプション）「ポートフォリオまたはプログラム」フィールドの Workfront にプロジェクトを配置する ポートフォリオ または プログラム の名前の入力を開始して、リストに表示されたら選択します。
ポートフォリオまたはプログラムを指定しない場合、新しいプロジェクトが作成され、Salesforce から Workfront にログインしたユーザーの 所有プロジェクト リストに追加されます。また、ユーザーは、新しいプロジェクトのプロジェクト所有者でもあります。
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新しい Workfront プロジェクトに関連付ける テンプレート の名前の入力を開始し、リストに表示されたらそれを選択します。
必須フィールドです。
note note NOTE この統合に使用する予定のテンプレートにテンプレート所有者を指定している場合、それが新しいプロジェクトのプロジェクト所有者になります。新しいプロジェクトは、テンプレートに従って、新しいプロジェクトの所有者であるユーザーの 所有プロジェクト リストの下に表示されます。
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「保存」をクリックします。
いずれかのトリガーが満たされるたびに、Workfront プロジェクトが生成されるようになりました。
プロジェクト名について understanding-project-names
どのトリガーがプロジェクトを生成したかに応じて、Workfront 内のプロジェクトの名前は次のいずれかのパターンに従います。
- プロジェクトが機会または取引先トリガーに基づいて作成された場合、プロジェクトの名前は次のようになります。
<Salesforce object name>：<Project template name>（Salesforce 経由）。 - 新しい製品の追加も含まれる機会トリガーに基づいてプロジェクトが作成された場合、プロジェクトの名前は次のようになります：
<Salesforce object name>：<Salesforce product name>（Salesforce 経由）。
Workfront プロジェクトを表示する
Workfront 管理者が機会またはアカウント
ページレイアウトに「Workfront」セクションを追加した場合、このセクションの「プロジェクト」タブで自動的に作成されたプロジェクトを確認できます。
機会またはアカウント
のページレイアウトへの「Workfront」セクションの追加について詳しくは、 Salesforce ユーザーに「 Adobe Workfront 」セクションを設定を参照してください。
「プロジェクト」タブを表示するには、Workfront アカウントを持ち、Workfront にログインしている必要があります。
機会またはアカウント
から作成されたプロジェクトを表示するには、以下の手順を実行します。
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機会またはアカウント
に移動します。 -
「Workfront」セクションに移動します。
note note NOTE Workfront 管理者がこのセクションをどのように設定したかに応じて、別の名前が付けられる場合があります。 -
「プロジェクト」タブを選択します。
定義済みのトリガーで作成されたすべてのプロジェクトがこのタブに表示されます。Salesforce のユーザーで、Workfront アカウントも持ち、Workfront でこれらのプロジェクトを表示する権限を持っている可能性があるユーザーは、それらを生成した機会またはアカウント
について Salesforce でもそれらを確認できます。統合で作成されたプロジェクトに関する次の情報を表示できます。
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プロジェクト名
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参照番号
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エントリ日
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所有者の名前
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ステータス
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状況
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予定完了日
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完了率
この情報が Workfront で更新されると、このリストで更新されたフィールドを確認できます。
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（オプション）プロジェクトの名前をクリックして、Workfront で開きます。
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（オプション）プロジェクト詳細エリアまたはプロジェクトヘッダーの「**Salesforce に移動」**をクリックして、プロジェクトが開始された機会またはアカウント
にアクセスします。システム管理者またはグループ管理者は、プロジェクトヘッダーで「統合」フィールドを見つけるためにレイアウトテンプレートにそのフィールドを追加する必要があります。note note NOTE 「Salesforce に移動」リンクは、プロジェクトを表示できるすべての Workfront ユーザーに表示されます。プロジェクトが生成された Salesforce の機会またはアカウントに移動するには、Salesforce アカウントが必要です。