HubSpot CRM モジュール
Adobe Workfront FusionHubSpot CRMモジュールを使用すると、イベント、レコード、連絡先、エンゲージメント、ファイルやフォームの送信を監視したり、HubSpot CRMアカウント内のレコード、連絡先、エンゲージメント、イベント、ファイルを作成、取得、アップデート、削除したりすることができます。
アクセス要件
展開すると、この記事の機能のアクセス要件が表示されます。
この記事で説明している機能を使用するには、次のアクセス権が必要です。
| Adobe Workfront パッケージ | 任意 |
| Adobe Workfront プラン |
新規：標準 または 現在：仕事以上 |
| Adobe Workfront Fusion ライセンス** |
現在：Workfront Fusion ライセンス要件なし または 従来のバージョン：作業の自動化と統合のためのWorkfront Fusion |
| 製品 |
新規：
または 現在：Adobe Workfront Fusion を購入する必要があります。 |
このテーブルの情報について詳しくは、 ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
Adobe Workfront Fusion ライセンスについて詳しくは、Adobe Workfront Fusion ライセンスを参照してください。
前提条件
HubSpot CRM モジュールを使用するには、HubSpot CRM アカウントが必要です。
HubSpot CRM API 情報
HubSpot CRM コネクタは以下を使用します。
| ベース URL | https://api.hubapi.com |
| API タグ | v2.0.14 |
Adobe Workfront Fusion を HubSpot CRM に接続
HubSpot CRM アカウントを Workfront Fusion に接続する手順については、 Adobe Workfront Fusion への接続の作成 - 基本手順を参照してください。
NOTEHubSpot CRM モジュールとそのフィールド
Hubspot CRM モジュールを設定する際、Workfront Fusion に以下のフィールドが表示されます。これらに加えて、アプリまたはサービスのアクセスレベルなどの要因に応じて、追加の Hubspot CRM フィールドが表示される場合があります。モジュール内の太字のタイトルは、必須フィールドを示します。
フィールドまたは関数の上にマップボタンが表示されている場合は、このボタンを使用すると、そのフィールドの変数や関数を設定できます。詳しくは、 モジュール間で情報をマッピングするを参照してください。
CRM オブジェクト
この検索モジュールは、カスタムプロパティまたはクエリで CRM オブジェクトを検索します。製品や明細項目を検索するには、必要なカスタムスコープで特別な接続を使用します。
検索のフィルター方法を選択
-
Query
クエリを入力またはマッピング
-
Properties
検索のグループまたはフィルターを入力します。
結果を並べ替える場合は、クリックします。結果の並べ替えを選択すると、以下のフィールドが表示されます。
-
Property name
結果の並べ替えに使用するプロパティを選択します
-
Direction
結果を昇順または降順のどちらで並べ替えるかを選択します。
このトリガーモジュールは、CRM オブジェクトが作成または更新されると、シナリオを開始します。
フィルターを追加すると、特定の条件を満たした場合にのみシナリオが開始されるようになります。
-
クエリ
フィルターに使用するクエリを入力します。
-
プロパティ
結果のフィルタに使用する各プロパティに対して、[ アイテムの追加 ] をクリックし、プロパティ名、演算子、およびプロパティ値を入力します。
レコード（契約、連絡先、会社）
このアクションモジュールは、連絡先、会社または取引を作成します。
このアクションモジュールは、連絡先、会社または契約を作成します。
このアクションモジュールは、連絡先、会社または契約を削除します。
このアクションモジュールは、連絡先、会社または契約の詳細を取得します。
レコードタイプを選択します。
- Contact
- Company
- Deal
このアクションモジュールは、（内部）名で特定のレコードプロパティのメタデータを取得します。
この検索モジュールは、連絡先、会社、または取引のリストを返します。 出力は、5,000 の連絡先、12,500 の会社、または 12,500 の取引に制限されています。
このアクションモジュールは、連絡先、会社または契約を更新します。
連絡先を取得する場合は、レコードを識別する方法を選択します。
-
ID
-
Email
このトリガーモジュールは、過去 30 日以内に連絡先、会社または契約が変更または作成された場合にシナリオを開始します。出力できるレコード数は 10,000 個に制限されます。
連絡先
このモジュールは、システムで既に作成されている連絡先レコードを、連絡先リストに追加します。
リストに追加する連絡先を識別する方法を選択します。
-
IDs
リストに追加する連絡先の ID を追加します。
-
Emails
リストに追加する連絡先のメールアドレスを追加します。
このアクションモジュールは、ポータルに連絡先が存在しない場合、連絡先を作成します。 連絡先がポータルに存在する場合、このモジュールは指定された値で連絡先を更新します。
ポータルに存在しない場合は連絡先を作成します。または存在する場合は最新のプロパティ値で更新します。
連絡先のグループを作成するか、既に存在する場合は更新します。バッチサイズが 100 件の連絡先以下に制限されている場合は、最適なパフォーマンスが実現します。このエンドポイントを通じて行われた変更は非同期で処理されるので、連絡先レコードに変更が適用されるまで数分かかる場合があります。
連絡先のバッチを追加します。
Add item をクリックして、新しい連絡先を追加します。表示されるウィンドウで、次の情報を入力またはマッピングします。
-
Search Type
連絡先を識別する方法を選択してください。
-
ID
作成または更新する連絡先の ID を入力します。
-
Email
作成または更新する連絡先のメールアドレスを入力します。
-
-
Properties
連絡先の設定または更新を行うプロパティを入力します。
ポータルで作成されたすべての連絡先を返します。出力できる連絡先は 5000 に制限されます。前の連絡先または次の連絡先を一覧表示するには、詳細パラメーターを使用して、リストをオフセットします。
会社内の連絡先リストを取得します。出力できる連絡先は 5000 に制限されます。前の連絡先または次の連絡先を一覧表示するには、詳細パラメーターを使用して、リストをオフセットします。
このアクション モジュールは連絡先を結合します
連絡先リストから連絡先を削除。
NOTE検索クエリを使用して連絡先のリストを取得します。
このトリガーモジュールは、新しい連絡先がリストに追加されると、シナリオを開始します。これは、有料マーケティングアカウントを持つユーザーのみが利用できます。
契約
特定の契約パイプラインを返します。
指定されたポータルのすべての契約とチケットのパイプラインを返します。
会社
ドメインプロパティとの完全一致に基づいて、会社のリストを取得します。
hubspot.com など、検索する会社のドメインを入力します。エンゲージメント
このアクションモジュールは、エンゲージメントを連絡先、会社または取引に関連付けます。
このアクションモジュールは、HubSpot の CRM オブジェクトとのエンゲージメント（メモ、タスク、アクティビティなど）を作成します。 エンゲージメントとは、CRM に記録する必要がある連絡先とのインタラクションです。
作成する契約のタイプを選択します。
-
メールメールメタデータに進みます。
-
通話
メタデータの呼び出しを続行します。
-
ミーティング
会議フィールドに進みます。
-
タスク
タスクフィールドに進みます。
-
メモ
「本文」フィールドに、メモのテキストを入力します。
メールメタデータ
メタデータの呼び出し
会議フィールド
タスクフィールド
CONTACT または COMPANY を入力します。このアクションモジュールは、ID によってエンゲージメントを削除します。
このトリガーモジュールは、ポータルで新しいエンゲージメントが作成されたときにシナリオを開始します。 このモジュールは、過去 30 日間に作成されたレコード、または最近作成された 10,000 件のレコードのみを返します。
MM/DD/YYYY h:mm の形式を使用します。イベントと通知
このアクションモジュールは、タイムラインイベントを作成または更新します。 このモジュールは、ユーザー識別子、HubSpot API キー、クライアント ID およびクライアント秘密鍵を含む開発者接続でのみ使用できます。
この検索モジュールは、特定のアプリケーションのすべてのタイムラインイベントのリストを返します。 このモジュールは、ユーザー識別子、HubSpot API キー、クライアント ID およびクライアント秘密鍵を含む開発者接続でのみ使用できます。
このトリガーモジュールは、新しいイベントがカレンダーに追加されたときにシナリオを開始します。 開始日と終了日の間の間隔には、最大 500 個のタスクが含まれます。 このモジュールは、ユーザー識別子、HubSpot API キー、クライアント ID およびクライアント秘密鍵を含む開発者接続でのみ使用できます。
このトリガーモジュールは、変更に関する新しい通知が送信されると、シナリオを開始します。 開始日と終了日の間の間隔には、最大 500 個のタスクが含まれます。 このモジュールは、ユーザー識別子、HubSpot API キー、クライアント ID およびクライアント秘密鍵を含む開発者接続でのみ使用できます。 HubSpot では、開発者アプリケーションごとに 1 つの Webhook URL のみを持つことができます。
このモジュールの Webhook を作成するには、Webhook フィールドの横にある 追加 をクリックし、次のフィールドに入力します。
ファイル
このモジュールは、フォルダーを作成します。
このアクション モジュールは、ファイル マネージャからファイルとすべての関連データとサムネイルを完全に削除します。
フォルダーを削除済みとしてマークします。
この検索モジュールは、ファイルマネージャに格納されているファイルのリストを返します。
ファイルを別のフォルダーに移動します。
このアクションモジュールは、ファイルマネージャーにファイルをアップロードします。
このトリガーモジュールは、新しいファイルがファイルマネージャーに保存されたときにシナリオを開始します。
タスク
このアクションモジュールは、カレンダーに新しいタスクを作成します。 このモジュールで使用される接続では、有料のマーケティングアカウントを持つユーザーの資格情報を使用する必要があります。
このタスクの日付を入力またはマップします。
サポートされる日付と時刻の形式の一覧については、型強制：Adobe Workfront Fusion を参照してください。
イベントのタイプを選択します。
-
ブログ投稿
コンテンツグループ ID を入力します。 これはブログページの ID です。
-
メール
使用するメールテンプレートへのパスを入力またはマッピングします。
-
ランディングページ
使用するランディングページテンプレートへのパスを入力またはマッピングします。
-
カスタム
このアクションモジュールは、カレンダータスクを削除します。 このモジュールで使用される接続では、有料のマーケティングアカウントを持つユーザーの資格情報を使用する必要があります。
このトリガーモジュールは、カレンダーに新しいタスクイベントが発生するとシナリオを開始します。 このモジュールで使用される接続では、有料のマーケティングアカウントを持つユーザーの資格情報を使用する必要があります。 このモジュールは最大 500 個のイベントを返します。
MM/DD/YYYY h:mm の形式を使用します。MM/DD/YYYY h:mm の形式を使用します。ユーザー
このアクションモジュールは、所有者の詳細を返します。
この検索モジュールは、HubSpot アカウントのすべての所有者のリストを返します。
チケット
ID を指定して既存のチケットを削除します。
<! – 有効な接続を見つけるために必要なチケットの更新 – >
フォーム
このアクションモジュールは、フォームを通じてアップロードされたファイルを返します。
このアクションモジュールは、このモジュールに使用される接続に関連付けられたアカウントで作成されたすべてのフォームを返します。
<!—#### フォームの送信を監視する – 有効な接続を見つける必要がある >—>
ソーシャルメディア（放送）
このアクションモジュールは、ツイートや Facebook 投稿など、スケジュールされたブロードキャストをキャンセルします。
このアクションモジュールは、指定されたソーシャルメディアチャネルでメッセージを作成して直ちに公開します。
ブロードキャストを送信する日時を入力またはマッピングします。 空白のままにすると、ブロードキャストは直ちに送信されます。
サポートされる日付と時刻の形式の一覧については、型強制：Adobe Workfront Fusion を参照してください。
このトリガーモジュールは、HubSpot から指定されたソーシャルメディアチャンネルにメッセージが投稿されたときにシナリオを開始します。
MM/DD/YYYY の形式で入力またはマッピングします。ブログ投稿
<!—* ブログ投稿の公開/非公開—>
このアクションモジュールは、1 つのブログ投稿を削除します。
このアクション モジュールは、ブログ投稿の公開をスケジュールまたはキャンセルします。
購読
このアクションモジュールは、HubSpot のメールサブスクリプションを更新します。
このトリガーモジュールは、新しいメールタイムラインサブスクリプションがポータルに追加されたときにシナリオを開始します。
MM/DD/YYYY.MM/DD/YYYY.その他
カスタム API 呼び出しを実行できます。
NOTE- コンテンツイベントのリスト
- ソーシャルイベントのリスト
- カレンダータスクイベントのリスト
- すべてのカレンダーイベントのリスト
- カレンダータスクの作成
- ID 別のカレンダータスクの取得
- カレンダータスクの更新
- 単一タスクの削除
https://api.hubapi.com/ からの相対パスを入力します。例：/contacts/v1/lists/all/contacts/all
使用可能なエンドポイントの一覧については、HubSpot API ドキュメントを参照してください。
使用する HTTP メソッドを選択します。
GET
エントリの情報を取得します。
POST
新しいエントリを作成します。
PUT
既存のエントリを更新または置き換えます。
PATCH
エントリを部分的に更新します。
DELETE
エントリを削除します。
if などの条件文を使用する場合は、条件文を引用符で囲みます。
INFO/contacts/v1/lists/all/contacts/allGET
新規アプリケーションの作成
-
HubSpot 開発者アカウントにログインします。
-
「アプリを作成」オプションを選択します。
-
アプリ名を入力し、ダイアログを保存します。
-
Web フックに必要なスコープを選択します。
例えば、新規連絡先が作成または削除された場合にモジュールをトリガーするための連絡先スコープを追加します。
連絡先、契約および会社イベントの web フックを受け取るために必要な情報は、連絡先スコープだけです。
IMPORTANT「リダイレクト URL」フィールドには入力しないでください。