為替レートの設定

Adobe Workfront 管理者は、Workfront で為替レートを設定できます。これには次が含まれます。

  • Workfront システムのデフォルト通貨の設定
  • 現在の為替レートに一致するように Workfront の為替レートを更新
  • 複数の通貨の為替レートの設定(これにより、ユーザーはプロジェクトごとにデフォルト通貨を選択できます)

為替レートは、Workfront のすべての財務要素に影響を与えます。特定のプロジェクトまたは担当業務で上書きされない限り、基本通貨は、システム全体のすべてのプロジェクトのデフォルト通貨です。 現在の基本通貨またはデフォルト通貨は、リストのアイコン デフォルト通貨アイコン で示されます。 また、レポートやリストで表示する際に、基準通貨やプロジェクトの通貨とは異なるシステム内で使用可能な通貨で財務情報を表示するよう選択することもできます。詳しくは、一意の為替レートを使用した財務データレポートの作成を参照してください。

プロジェクトと担当業務についてWorkfrontの基本通貨を上書きする方法については、次の記事を参照してください。

為替レートを設定する方法は、特定のプロジェクトの為替レートをユーザーが変更できるかどうかに影響します。

IMPORTANT
Workfront の為替レートは動的ではなく、設定する値は、為替レートの変更が発生した場合に更新する必要があります。

アクセス要件

展開すると、この記事の機能のアクセス要件が表示されます。

この記事の手順を実行するには、次のアクセス権が必要です。

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Adobe Workfront プラン 任意
Adobe Workfront プラン

新規:標準

または

現在:プラン

アクセスレベル設定 System Administrator

この表の情報について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。

為替レートの設定

  1. Adobe Workfront の右上隅にある​ メインメニュー ​アイコン メインメニュー をクリックするか、または(使用可能な場合)左上隅にある​ メインメニュー ​アイコン メインメニュー 、「設定 設定アイコン の順にクリックします。

  2. プロジェクト環境設定/為替レート をクリックします。

  3. 通貨を追加」をクリックします。

  4. 通貨を追加」ボックスに通貨の名前の入力を開始し、ドロップダウンリストに表示されたらクリックします。

  5. 為替レート」フィールドに、システムで基準通貨として設定されている通貨と比較した、選択した通貨のレートを入力します。

  6. 追加」をクリックして、新しい通貨とその為替レートを追加します。

  7. (オプション)基本(デフォルト)通貨を変更するには、次のいずれかの操作を行います。

    • 通貨名の横にあるチェックボックスをオンにし、画面の下部にあるアクションバーで デフォルトにする を選択します。

    • 通貨名にポインタを合わせ、表示される 詳細 メニューをクリックします。 次に、「デフォルトにする を選択します。

      新しいデフォルトの通貨がアイコンで更新されます。

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      NOTE
      リストの並べ替え方法にかかわらず、デフォルトの通貨が常にリストの最初に表示されます。
  8. (オプション)通貨を削除するには、通貨名の横にあるチェックボックスをオンにし、画面の下部にあるアクションバーで 削除 を選択します。 デフォルトの通貨は削除できません。

ユーザーがプロジェクトのデフォルト通貨を変更できるようにする

ユーザーは、次の条件を満たした場合に、プロジェクトのデフォルト通貨を変更できます。

ユーザーが特定のプロジェクトでデフォルトの通貨を変更する方法について詳しくは、プロジェクトの通貨の変更を参照してください。

担当業務のデフォルトの通貨をユーザーが変更できるようにする

次の条件を満たす場合、ユーザーは担当業務の通貨を変更できます。

特定の担当業務でユーザーがデフォルトの通貨を変更する方法について詳しくは、担当業務の作成と管理を参照してください。

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