ブループリントを設定する
ブループリントをインストールする前に、ブループリントの詳細を設定できます。プロジェクトテンプレートと組織構造のブループリントタイプでは、通常、一部の環境設定を行い、一部のプロパティをマッピングする必要があります。その他のブループリントタイプは設定が不要な場合があり、そのままインストールします。インストールについて詳しくは、ブループリントをインストールを参照してください。
アクセス要件
この記事の手順を実行するには、次のアクセス権が必要です。
プロジェクトテンプレートのブループリントを設定する
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使用するブループリントを見つけます。
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「インストール をクリックして、環境を選択します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header 実稼動 実稼動環境はライブ環境です。 サンドボックスプレビュー サンドボックスプレビューは、ライブ環境のレプリカとして機能し、Workfront が週末に更新するテスト環境です。 サンドボックス 1 および 2 カスタム更新サンドボックスは、個別のテスト環境で、ユーザーが手動で更新します。カスタム更新サンドボックスを取得するには、追加の費用がかかります。 -
次のセクションに進みます。
テンプレート環境設定 template-preferences
テンプレートのインストール方法を選択します。
ブループリントをインストールする前に、テンプレートの所有権を指定することもできます。テンプレートをインストールした後で、これらのフィールドに変更を加えることができます。詳しくは、プロジェクトテンプレートを編集を参照してください。
「
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「テンプレート環境設定」セクションで、新しいテンプレート名を指定します。
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以下を指定します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header Template owner このユーザーは、テンプレートに対する Manage 権限を受け取り、テンプレートを使用してプロジェクトを作成すると、プロジェクトの所有者になります。 Template sponsor 通常、このユーザーは、プロジェクトで起きていることを知る必要があるマネージャー、エグゼクティブ、または関係者です。プロジェクトスポンサーは、プロジェクトへの追加のアクセス権を取得しませんが、プロジェクトのメール通知に追加されます。 Portfolio これは、プロジェクトの作成時にプロジェクトが属するポートフォリオです。 Program これは、プロジェクトの作成時にプロジェクトが属するプログラムです。 -
テンプレートをアクティブとしてインストールするか非アクティブとしてインストールするかを選択します。
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環境設定が使用可能な場合に、定義済みの新しいイシューの環境設定を使用するかどうかを選択します。
「イシューの環境設定を見る」をクリックして、ブループリントとともにインストールされる特定の環境設定を確認します。インポートされたテンプレートから作成されたプロジェクトは、「イシュー」セクションに追加された新規イシューにこれらの環境設定を使用します。
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header トピックグループをキューに追加 キューのトピックグループは、イシューまたはリクエストの最上位のカテゴリレベルを定義します。ユーザーは、リクエストを送信する場所を選択する際に、トピックグループをメニューオプションとして表示します。1 つのトピックグループに複数のキューのトピックを含めることができます。詳しくは、トピックグループを作成を参照してください。 キューのトピック キューのトピックは、ルーティングルールと組み合わせて、イシューやリクエストを割り当てます。これらは、ユーザーがトピックグループを選択した後、イシューまたはリクエストを入力するときに選択するメニューオプションです。詳しくは、キュートピックを作成を参照してください。 ルーティングルール ルーティングルールは、特定の担当業務、ユーザー、チームにイシューやリクエストを送信します。また、リクエストキューに関連付けられているもの以外の特定のプロジェクトにリクエストを送信することもできます。詳しくは、ルーティングルールを作成を参照してください。 note info INFO **例：**このブループリントの新規イシューの環境設定では、4 つのキューのトピックが提供されます。ユーザーは、イシューを作成する際に、これらのトピックの 1 つを選択します。（1 つのトピックグループのみが存在するので、自動的に適用され、ユーザーは選択する必要はありません）。ユーザーがイシューを完了して送信すると、ルーティングルールは、そのイシューが割り当てられている担当業務またはチームを決定します。
note tip TIP - イシューの環境設定を使用すると、プロジェクトで新規イシューやリクエストを取得する方法に一貫性を持たせることができます。
- これらの環境設定を行っても、テンプレートからリクエストキューにプロジェクトが自動的に作成されることはありません。リクエストキューの設定について詳しくは、リクエストキューを作成を参照してください。
- すべてのブループリントに新規イシューの環境設定が含まれているわけではありません。
役割マッピング role-mapping
一部のテンプレートには、所定の担当業務が含まれます。担当業務は、テンプレートをプロジェクトに変換する際に、適切なユーザーを割り当てるのに役立ちます。ブループリントをインストールする前に、役割のマッピング方法をカスタマイズできます。「役割の説明を確認」をクリックして、ブループリントで使用できる役割の詳細を確認してください。
ブループリントは役割名で検索し、既存の役割のいずれかが一致するかどうかを確認します。検索では大文字と小文字が区別されるので、名前は完全に一致する必要があります。一致する既存の役割がない場合は、ブループリントに作成させることができます。
「
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役割が存在する場合、次のいずれかのオプションを選択できます。
- 別の名前で新しい役割を作成し、テキストボックスに名前を入力します。
- 既存の役割を使用し、選択ボックスで役割を選択します。
- マッピングされた役割を使用しないでください一部のタスクには役割が割り当てられないので、このオプションはお勧めしません。
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役割が存在しない場合は、次のいずれかのオプションを選択できます。
- 新しい役割の作成. このオプションは、ブループリントが推奨する役割を作成します。
- 別の名前で新しい役割を作成し、テキストボックスに名前を入力します。
- 既存の役割を使用し、選択ボックスで役割を選択します。
- マッピングされた役割を使用しないでください一部のタスクには役割が割り当てられないので、このオプションはお勧めしません。
Workfront の担当業務について詳しくは、担当業務を作成および管理を参照してください。
チームマッピング team-mapping
一部のテンプレートには、所定のチームが含まれます。チームに割り当てられた作業は、チームの任意のメンバーが完了できます。ブループリントをインストールする前に、チームのマッピング方法をカスタマイズできます。「チームの説明を確認」をクリックして、ブループリントで使用できるチームの詳細を確認してください。
ブループリントはチーム名で検索し、既存のチームのいずれかが一致するかどうかを確認します。検索では大文字と小文字が区別されるので、名前は完全に一致する必要があります。一致する既存のチームがない場合は、ブループリントに作成させることができます。
「
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チームが存在する場合、次のいずれかのオプションを選択できます。
- 別の名前で新しいチームを作成し、テキストボックスに名前を入力します。
- 既存のチームを使用し、選択ボックスでチームを選択します。
- マッピングされたチームは使用しないでください。チームが割り当てられていないタスクがあるので、このオプションはお勧めしません。
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チームが存在しない場合は、次のいずれかのオプションを選択できます。
- 新しいチームを作成する。このオプションは、ブループリントが推奨するチームを作成します。
- 別の名前で新しいチームを作成し、テキストボックスに名前を入力します。
- 既存のチームを使用し、選択ボックスでチームを選択します。
- マッピングされたチームは使用しないでください。チームが割り当てられていないタスクがあるので、このオプションはお勧めしません。
Workfront のチームの機能について詳しくは、チームの作成と管理を参照してください。
会社のマッピング company-mapping
一部のブループリントには、事前に設定された会社が含まれています。会社とは、自分の組織、組織内の部門、または取引先の顧客を表す組織単位です。ブループリントをインストールする前に、会社のマッピング方法をカスタマイズできます。ブループリントで利用可能な会社について詳しくは、会社の説明を表示 を参照してください。
ブループリントは会社名で検索し、一致する既存の会社があるかどうかを確認します。検索では大文字と小文字が区別されるので、名前は完全に一致する必要があります。一致する既存の会社がない場合は、ブループリントで作成することができます。ブループリントの主な会社は、同じ名前を持たない場合でも、環境内の主な会社にマッピングされます。
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会社が存在する場合は、次のいずれかのオプションを選択できます。
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別の名前で新しい会社を作成し、テキストボックスに名前を入力する。
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既存の会社を使用して、選択ボックスで会社を選択する。\
ブループリントの主な会社は、同じ名前を持たない場合でも、環境内の主な会社にマッピングされます。
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マッピングされた会社は使用しないでください。他のオブジェクトでの会社の参照が空になるので、このオプションはお勧めしません。
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会社が存在しない場合は、次のいずれかのオプションを選択できます。
- 会社の新規作成。このオプションは、ブループリントが推奨する会社を作成します。
- 別の名前で新しい会社を作成し、テキストボックスに名前を入力する。
- 既存の会社を使用して、選択ボックスで会社を選択する。
- マッピングされた会社は使用しないでください。他のオブジェクトでの会社の参照が空になるので、このオプションはお勧めしません。
テンプレートと会社の関連付けについて詳しくは、プロジェクトテンプレートの編集を参照してください。
Workfront での会社の機能について詳しくは、会社の作成と編集を参照してください。
グループマッピング group-mapping
ブループリントには、事前に設定されたグループが含まれている場合があります。グループとは、組織構造と一致するユーザーの集まりです。グループは、Workfront のチームや会社と似ていますが、異なります。ブループリントをインストールする前に、グループのマッピング方法をカスタマイズできます。ブループリントで使用可能なグループについて詳しくは、グループの説明を見る を参照してください。
ブループリントは、グループ名で検索し、一致する既存のグループがないかどうかを確認します。検索では大文字と小文字が区別されるので、名前は完全に一致する必要があります。一致する既存のグループがない場合は、ブループリントで作成することができます。
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グループが存在する場合は、「グループを再マッピング」を選択し、次のいずれかのオプションを選択できます。
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別の名前で新規グループを作成 を選択して、このグループに割り当てる名前を入力します。ブループリント定義内のグループへの参照は、代わりに、この新規グループに関連付けられます。
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既存のグループに置き換え を選択して、選択ボックスでグループを検索して選択します。
note note NOTE 既存のグループの名前は変更できません。
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グループが存在しない場合は、次の操作を実行できます。
- 推奨グループ名をテキストボックスに入力して変更します。
- 「グループを再マッピング」を選択して、「既存のグループに置き換え」を選択し、選択ボックスでグループを検索して選択します。
- グループを再マッピング を選択して、既存のグループの下に挿入 を選択し、選択ボックスでグループを検索して選択します。このオプションを選択すると、既存のグループの下に新規サブグループが作成されます。
Workfront でのグループの使用について詳しくは、グループの概要を参照してください。