ダッシュボードの作成
このビデオでは、次の重要なポイントを説明します。
- ダッシュボードの概要： Workfrontのダッシュボードの概要と、関連レポートの集まりとしての目的について説明します。
- ダッシュボードの作成： ダッシュボード領域に移動し、「新しいダッシュボード」を選択して名前を付け、レイアウトを選択することで、新しいダッシュボードを作成する方法についてガイドします。
- レポートの追加： プロジェクトレポート、タスクレポート、問題レポートなどの様々なレポートをダッシュボードに追加し、選択したレイアウト内に配置する方法を示します。
- ビューのカスタマイズ： レポートを編集し、表示する特定の列を選択することで、ダッシュボードビューに表示する列をカスタマイズする方法を示します。
- 追加の要素の追加： カスタムカレンダーと外部ページ（オンラインドキュメントなど）をダッシュボードに追加する方法について説明します。
- 保存とピン留め： ダッシュボードを保存し、簡単にアクセスできるようにピン留めを指示します。
- 表示と編集： 表示を向上させるために列の表示を調整するなど、ダッシュボードの表示と編集に関するヒントを提供します。
- ダッシュボードの検索と共有： メインメニューからダッシュボードを検索する方法、お気に入りに追加する方法、他のユーザーと共有する方法について説明します。
- ダッシュボードの印刷： ダッシュボードの印刷プロセスを説明します。
「ダッシュボードを作成」アクティビティ
アクティビティ 1：ダッシュボードの作成
ダッシュボードに、「このプロジェクトのメモを検索」という 1 つのレポートのみを作成します。これは、検索する更新が何千もある場合でも、プロジェクトで行われた更新を素早く見つけるのに役立ちます。これにより、更新スレッドを検索して、プロンプトで指定した基準を満たす更新を素早く抽出します。
「メモレポートを作成」アクティビティで作成した「メモを検索」レポートのコピーを作成して、このレポートを作成します（このアクティビティを行っていない場合は別のレポートを使用します）。
- コピーから「プロジェクト名」プロンプトを削除し、レポートの名前を「このプロジェクトのメモを検索」に変更します。
- ダッシュボードに「メモを検索」という名前を付けます。
- 任意のプロジェクトランディングページに移動し、ダッシュボードのカスタムセクションを作成します。
- カスタムセクションでメモを検索すると、現在参照しているプロジェクト内に含まれるメモのみが表示されます。
回答 1
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「メモレポートを作成」アクティビティで作成したレポートを実行します。
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「レポートアクション」をクリックし、「コピー」を選択します。Workfront で「メモ検索（コピー）」という名前の新しいレポートが作成されます。
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レポートアクション に移動し、「編集」を選択します。「レポート設定」をクリックし、名前を「このプロジェクトのメモを検索」に変更します。
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「レポートプロンプト」をクリックし、プロジェクト／名前のリストからプロンプトを削除します。
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「ダッシュボードにプロンプトを表示」ボックスのチェックをオンにします。
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「完了」をクリックし、「保存して閉じる」を選択します。これで、レポートのプロンプト画面が表示されます。
次に、ショートカットを使用して新しいダッシュボードを作成し、そのダッシュボードにこのレポートを追加します。
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「レポートアクション」をクリックし、ダッシュボードに追加／新しいダッシュボード を選択します。
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レポート「このプロジェクトのメモを検索」を レイアウト パネルにドラッグします。
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レポートの名前がダッシュボードの名前になります。名前を編集して単に「メモを検索」にします。
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「保存して閉じる」をクリックします。
次に、ダッシュボードをプロジェクトページに追加します。
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任意のプロジェクトに移動します。左のパネルメニューから、「カスタムセクションを追加」アイコンをクリックします。
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「ダッシュボードを追加」フィールドに「メモを検索」と入力し、リストから「ダッシュボード」を選択します。
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「カスタムセクションのタイトル」フィールドに「メモを検索」と入力します。
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「新しいセクションを追加」をクリックします。
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左のパネルメニューから「メモを検索」を探します。セクション名の左にあるドットをクリックし、「更新」の下にドラッグします。