タスクレポートの作成
このビデオでは、以下について説明します。
- 複雑なフィルターを使用したタスクレポートの作成方法
- 作成するレポートの検索方法
お客様からのお気に入りのレポートを集め、軽食で消化しやすいクックブックにまとめました。持ち帰ってご自身の Workfront キッチンで試してみてください。
この 10 件のレポートは、お客様と同じような顧客からのものです。業界、部門、チーム、役職を超えて、様々な企業にまたがって、お気に入りのレポートを共有してくださった素晴らしいお客様に多大な感謝を申し上げます。レポートの中には、シンプル (ただし非常に便利) なものもあれば、レポートを次のレベルに引き上げるために複雑なものもあります。
アクティビティ 1：プロンプト付きのメモレポートの作成
メモの内容、作成者、エントリ日、プロジェクト名、監査タイプに基づいて、ユーザーのメモ（コメントや更新など）またはシステムのメモを検索するために使用できるメモレポートを作成します。レポートに「メモ検索」という名前を付けます。
メモテキストプロンプトを使用すると、このレポートは更新スレッド内を検索して、プロンプトで指定した基準を満たすスレッドを素早く抽出します。レポートを実行する際は、すべてのプロンプトに入力する必要はなく、必要な情報だけを入力します。空白の情報は自動的に無視されます。
ビューには、次の列を含める必要があります。
- メモ テキスト
- 監査テキスト
- エントリ日
- 所有者：名前
- 監査の種類
- タスク名
- 問題名
フィルタータブは空白のままにします。
プロジェクト名でグループ化します。
次のプロンプトを含めます。
- 監査テキスト
- メモ テキスト
- 所有者名
- エントリ日
- プロジェクト名
- 監査の種類
アクティビティ 1 回答
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メインメニュー から レポート を選択します。
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新しいレポート メニューをクリックし、「メモ」を選択します。
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列（表示） で、以下を含む列を設定します。
- メモ／メモテキスト
- メモ／監査テキスト
- メモ／エントリ日
- 所有者／名前
- メモ／監査タイプ
- タスク／名前
- イシュー／名前
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エントリ日 列を選択し、降順に並べ替え に変更します。
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「グループ化」タブで、レポートをプロジェクト／名前でグループ化するように設定します。
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フィルターは空白のままにします。
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レポート設定 を開き、レポートに「メモ検索」という名前を付けます。
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「説明」フィールドに、「選択した監査タイプとその他のプロンプトに基づいて、システムまたはユーザーのメモを検索します。システムのメモは監査テキスト列に表示され、ユーザーのメモはメモテキスト列に表示されます。」というような情報を入力します。
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「詳細」タブ を選択し、レポートの読み込み時に表示されるようにします。
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レポートがダッシュボードに含まれている場合、200 項目を表示するようにレポートを設定します。
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「レポートプロンプト」をクリックし、以下を追加します。
- メモ／監査テキスト
- メモ／メモテキスト
- 所有者／名前
- メモ／エントリ日
- プロジェクト／名前
- メモ／監査タイプ
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「ダッシュボードにプロンプトを表示」チェックボックスをオンにします。
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レポートを保存して閉じます。
アクティビティ 2：管理チームのフィードバックレポートの作成
これは、システム管理者向けに作成されたフィードバックリクエストキューからのすべての問題を表示する問題のレポートです。このリクエストキューの作成方法については、システム管理者のフィードバックリクエストキューの作成チュートリアルを参照してください。
また、このレポートは、カスタムフォームも使用します。カスタムフォームの作成方法については、カスタムフォームの作成と共有チュートリアルを参照してください。
このカスタムフォームは、次のように作成する必要があります。
名前：管理プロセスのフィードバック
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プロセスのタイプ（ドロップダウンフィールド）
- アクセスレベル
- 承認プロセス（グローバルのみ）
- メール通知
- レイアウトテンプレート
- マイルストーンパス
- プロジェクトテンプレート
- リマインダー通知
- リクエストキュー
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プロセス名（1 行のテキストフィールド）
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プロセスグレード（ドロップダウンフィールド）
- 1 - 完全に役に立たない
- 2 - あまり役に立たない
- 3 - 良い。ただし改善の余地はある
- 4 - 優良
-
問題または良いニュース（段落テキストフィールド）
管理チームのフィードバックレポート という名前の問題のレポートを作成します。
ビューには次の列が必要です。
- イシュー：名前
- プライマリ連絡先：名前
- イシュー：プロセスタイプ
- イシュー：プロセス名
- イシュー：プロセスグレード
- イシュー：イシューまたは良いニュース
- イシュー：エントリ日
- イシュー：経過期間
- イシュー：割り当て
- イシュー：ステータス
プロセスタイプでグループ化します。
フィードバックの問題が存在するリクエストキュープロジェクトの ID でフィルタリングします。
アクティビティ 2 回答
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メインメニュー から レポート を選択します。
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新規レポート メニューをクリックし、「イシュー」を選択します。
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列（表示） で、以下を含む列を設定します。
- イシュー／名前
- プライマリ連絡先／名前
- メモ：これは、列のラベルとして「所有者：名前」と表示されます。これを「報告者」に変更するには、「詳細オプション」をクリックし、「カスタム列ラベル」フィールドに「報告者」と入力します。
- イシュー／プロセスタイプ
- イシュー／プロセス名
- イシュー／プロセスグレード
- イシュー／問題または良いニュース
- イシュー／エントリ日
- イシュー／経過期間
- イシュー／割り当て
- イシュー／ステータス
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エントリ日 列を選択し、降順に並べ替え に変更します。
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「グループ化」タブで、レポートを イシュー／プロセスタイプ ごとにグループ化するように設定します。
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「フィルター」タブで、フィードバックの問題が存在するリクエストキュープロジェクトと一致するように、問題／プロジェクト ID のフィルターを追加します。
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レポートを保存して閉じます。