DocuSign モジュール

Adobe Workfront Fusion DocuSign モジュールを使用すると、封筒のステータスのモニタリングと取得、封筒の検索と取得、DocuSign アカウントにログインするための文書のダウンロードと送信を行うことができます。

シナリオの作成方法については、 シナリオの作成:記事のインデックスの記事を参照してください。

モジュールについて詳しくは、「 モジュール:記事インデックス」の記事を参照してください。

アクセス要件

展開すると、この記事の機能のアクセス要件が表示されます。

この記事で説明している機能を使用するには、次のアクセス権が必要です。

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront パッケージ 任意
Adobe Workfront プラン

新規:標準

または

現在:仕事以上

Adobe Workfront Fusion ライセンス**

現在:Workfront Fusion ライセンス要件なし

または

従来のバージョン:作業の自動化と統合のためのWorkfront Fusion

製品

新規:

  • Prime Workfront パッケージを選択する:Adobe Workfront Fusion を購入する必要があります。
  • Ultimate Workfront パッケージ:Workfront Fusion が含まれています。

または

現在:Adobe Workfront Fusion を購入する必要があります。

このテーブルの情報について詳しくは、 ドキュメントのアクセス要件を参照してください。

Adobe Workfront Fusion ライセンスについて詳しくは、Adobe Workfront Fusion ライセンスを参照してください。

前提条件

DocuSign モジュールを使用するには、DocuSign アカウントが必要です。

DocuSign API 情報

DocuSign コネクタは以下を使用します。

API タグ
1.18.11

DocuSign を Workfront Fusion に接続 connect-docusign-to-workfront-fusion

DocuSign モジュールへの接続を作成するには、以下を実行します。

  1. 最初の DocuSign モジュールの設定を開始するときは、「接続」ボックスの横にある「追加」をクリックします。

  2. 以下の情報を入力します。

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Connection name 新しい DocuSign 接続の名前を入力します。
    Environment 実稼動以外の環境の実稼動環境に接続するかどうかを選択します。
    Connection name サービスアカウントと個人アカウントのどちらに接続するかを選択します。
    Account type 接続するアカウントが実稼動アカウントかデモアカウントかを選択します。
  3. 続行」をクリックして接続を保存し、モジュールに戻ります。

DocuSign モジュールとそのフィールド

DocuSign モジュールを設定すると、Workfront Fusion には以下のフィールドが表示されます。これらとともに、アプリやサービスのアクセスレベルなどの要因に応じて、追加の「DocuSign」フィールドが表示される場合があります。モジュール内の太字のタイトルは、必須フィールドを示します。

フィールドまたは関数の上にマップボタンが表示されている場合は、このボタンを使用すると、そのフィールドの変数や関数を設定できます。詳しくは、 モジュール間で情報をマッピングするを参照してください。

マップ切り替え

トリガー

エンベロープの監視

このトリガーモジュールは、エンベロープが送信、配信、署名、完了または拒否されたときにシナリオを開始します。

Connection
DocuSign アカウントをWorkfront Fusion に接続する手順については、この記事の Workfront Fusion への Docusign の接続を参照してください。
Account
監視するレコードを含むアカウントを選択します。
Event type

監視するイベントのタイプを選択します。

  • Document completed
  • Document declined
  • Document sent
  • Document signed
  • New document in Inbox
Outputs
モジュールの出力に含めるフィールドを選択します。
Limit
各シナリオの実行サイクル中に、モジュールが操作するレコードの最大数を入力またはマッピングします。

アクション

​ カスタムフィールドの追加 ​

このアクションモジュールは、カスタムフィールドをドキュメントに追加します

Connection
DocuSign アカウントをWorkfront Fusion に接続する手順については、この記事の Workfront Fusion への DocuSign の接続を参照してください。
Account
カスタムフィールドを追加するドキュメントを含むアカウントを選択します。
Envelope ID
カスタムフィールドを追加するドキュメントが含まれるエンベロープの ID を入力またはマッピングします。
Field name
追加する新しいフィールドの名前を入力またはマッピングします。
Required
追加したフィールドを必須フィールドにする場合は、このオプションを有効にします。
Show field
フィールドを表示する場合は、このオプションを有効にします。
Value
追加したフィールドの値(コンテンツ)を入力またはマッピングします。

エンベロープへの受信者の追加

このアクションモジュールは、1 人以上の受信者を既存のエンベロープに追加します。エンベロープが既に送信されている場合は、受信者にメールが送信されます。このモジュールは、既に完了しているエンベロープに対しては無効です。

Connection
DocuSign アカウントをWorkfront Fusion に接続する手順については、 接続の作成 – 基本手順を参照してください。
Account
受信者を追加するエンベロープを含むアカウントを選択します。
Envelope ID
受信者を追加するエンベロープの ID を選択またはマッピングします。
Recipient type

エンベロープに追加する受信者のタイプを選択します。

  • Agent

  • Carbon copy

  • Certified delivery

  • In-person signer

  • Intermediary

  • Signer

Email
エンベロープに追加する受信者のメールアドレスを入力またはマッピングします。
Name
エンベロープに追加する受信者の名前を入力またはマッピングします。
Routing order
受信者のルーティング番号を入力またはマッピングします。ルーティング番号は、受信者がドキュメントを受け取り署名する順序を指定するものです。
Email body
受信者に送信するメールの本文(コンテンツ)を入力またはマッピングします。
Email subject
受信者に送信するメールの件名を入力またはマッピングします。
Private message

プライベートメッセージを受信者に送信する場合は、メッセージのテキストを入力またはマッピングします。

選択した受信者にのみ、一般メッセージと共にプライベートメッセージも表示されます。プライベートメッセージの長さは 1000 文字までです。

Authentication

受信者の ID の確認に使用する認証メソッドを選択します。

  • None

  • Access code

    アクセスコードを入力またはマッピングします。

  • Phone

    電話番号を入力またはマッピングします。

  • SMS

    電話番号を入力またはマッピングします。

新規エンベロープの作成

このアクションモジュールは、テンプレートから新規エンベロープを作成します。新規エンベロープの ID と、新規エンベロープのステータスを返します。

Connection
DocuSign アカウントをWorkfront Fusion に接続する手順については、 接続の作成 – 基本的な手順の記事を参照してください。
Account
ファイルをアップロードするエンベロープを含むアカウントを選択します。
Template
新規エンベロープを作成するテンプレートを選択します。テンプレートは、選択した Account に基づいて使用できます。
After creation
エンベロープをドラフトとして保存するか、署名用に送信するかを選択します。
Template recipients

この封筒に追加する各受信者に対して、[ アイテムの追加 ] をクリックし、次の詳細を入力します。

  • アクセスコード

    受信者が封筒にアクセスするために使用するコードを入力またはマップします。

  • メール

    受信者のメールアドレスを入力またはマッピングします。

  • 名前

    受信者の名前を入力またはマッピングします。

  • 役割名

    受信者の役割名を入力またはマッピングします。

  • ルーティング順序

    受信者のルーティング番号を入力またはマッピングします。ルーティング番号は、受信者がドキュメントを受け取り署名する順序を指定するものです。

で印刷と署名を許可する ​
受信者がドキュメントを印刷し、紙に署名できるようにするには、このオプションを有効にします。
の再割り当て許可 ​
受信者がドキュメントを別のユーザーに再割り当てできるようにする場合は、このオプションを有効にします。
受信者再帰を許可 ​
受信者の再帰を許可するには、このオプションを有効にします。
権限のあるコピー ​
このオプションを有効にすると、この封筒の文書が信頼できるコピーとしてマークされます。
自動ナビゲーション ​
受信者の自動ナビゲーションを設定するには、このオプションを有効にします。
ブランド ID
ブランドの ID を入力またはマッピングします。
マークアップ有効 ​
ドキュメントのマークアップを有効にするには、このオプションを有効にします。
有効期限切れ ​

このオプションを有効にすると、このエンベロープの有効期限が設定されます。 このオプションを有効にする場合、次のフィールドに入力します。

  • 有効期限

    この封筒が期限切れになるまでの日数を入力またはマップします。

  • 期限切れ警告

    リマインダーメールが受信者に送信される、有効期限までの日数を入力またはマッピングします。

Body
このエンベロープに付随する電子メールの本文(コンテンツ)を入力またはマップします。
Subject
この封筒に付随する電子メールの件名を入力またはマップします。

カスタム API 呼び出し

このアクションモジュールでは、カスタム API 呼び出しを実行できます。

Connection
DocuSign アカウントをWorkfront Fusion に接続する手順については、この記事の Workfront Fusion への DocuSign の接続を参照してください。
Account
DocuSign API アクセスに使用するアカウントを入力またはマッピングします。
URL
次に対してパスを入力またはマッピングします: https://<BASE_URI>/v2/accounts/<ACCOUNT_ID>.
Method
API 呼び出しの設定に必要な HTTP リクエストメソッドを選択します。詳しくは、HTTP リクエストメソッドを参照してください。
Headers

リクエストのヘッダーを標準 JSON オブジェクトの形式で追加します。これにより、リクエストのコンテンツタイプが決まります。

例: {"Content-type":"application/json"}

メモ:エラーが発生し、接触チャネルを特定するのが難しい場合は、Workfrontのドキュメントに基づいてヘッダーを変更することを検討してください。 カスタム API 呼び出しで 422 HTTP リクエストエラーが返される場合は、"Content-Type":"text/plain"ヘッダーを使用してみてください。

Query String

API 呼び出しのクエリを標準 JSON オブジェクトの形式で追加します。

例: {"name":"something-urgent"}

Body

標準の JSON オブジェクトの形式で、API 呼び出しの本文の内容を追加します。

メモ:

if などの条件ステートメントを JSON で使用する場合は、条件ステートメントの外側に引用符を挿入します。

Limit
1 回の実行サイクルで処理する結果の最大数を入力またはマッピングします。
recommendation-more-help

:エンベロープのリスト

次の API 呼び出しは、DocuSign アカウントの指定された日付からのエンベロープを返します。

URL/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/

メソッドGET

クエリ文字列

  • キーfrom_date

  • YYYY-MM-DD

リクエストがアカウント内のエンベロープのステータス変更のチェックを開始する時期を指定します。

Docusign 設定の例

結果は、モジュールの出力(バンドル/本文/エンベロープの下)にあります。

この例では、6 個のエンベロープが返されました。

docusign 出力の例

ドキュメントのダウンロード

このアクションモジュールは、1 つのドキュメントをダウンロードします。

Connection
DocuSign アカウントをWorkfront Fusion に接続する手順については、この記事の Workfront Fusion への DocuSign の接続を参照してください。
Account
ダウンロードするドキュメントを含むアカウントを選択します。
Envelope ID
ダウンロードするエンベロープの ID を入力またはマッピングします。
Document ID
ダウンロードするドキュメントの ID を入力またはマッピングします。
Certificate
このオプションを有効にすると、ダウンロードにエンベロープ署名証明書が含まれます。
Documents by User ID
受信者がユーザー ID でドキュメントを取得できるようにするには、このオプションを有効にします。 例えば、ユーザーが異なる表示の 2 つの異なるルーティングオーダーに含まれている場合、このオプションを使用すると、両方のルーティングのすべてのドキュメントが戻されます。
Encrypt
DocuSign アカウントで設定されているすべてのキーマネージャーに対して、レスポンスで返されるPDF バイトを暗号化する場合は、このオプションを有効にします。
Language
言語を選択します。
Show Changes
このオプションを有効にすると、返されるPDFの変更されたフィールドが黄色でハイライト表示され、オプションの署名やイニシャルのアウトラインが赤でハイライト表示されます。
Watermark
透かし機能を有効にするには、このオプションを有効にします。

カスタムフィールドの変更

このアクションモジュールは、フィールド名を使用してカスタムフィールドを変更します。

Connection
DocuSign アカウントをWorkfront Fusion に接続する手順については、この記事の Workfront Fusion への DocuSign の接続を参照してください。
Account
カスタムフィールドを変更するドキュメントを含むアカウントを選択します。
Envelope ID
カスタムフィールドを変更するドキュメントが含まれるエンベロープの ID を入力またはマッピングします。
Field ID
変更するフィールドの ID を入力またはマッピングします。
Field name
変更するフィールドの名前を入力またはマッピングします。
Required
変更したフィールドを必須フィールドにする場合は、このオプションを有効にします。
Show field
フィールドを表示する場合は、このオプションを有効にします。
Value
変更したフィールドの値(コンテンツ)を入力またはマッピングします。

エンベロープの読み取り

このアクションモジュールは、エンベロープ ID を使用して、DocuSign にあるエンベロープに関する情報を読み取ります。

Connection
DocuSign アカウントをWorkfront Fusion に接続する手順については、この記事の Workfront Fusion への DocuSign の接続を参照してください。
Account
情報を読み取るドキュメントを含むアカウントを選択します。
Envelope ID
情報を読み取るドキュメントを含む封筒の ID を入力またはマップします。
Outputs
モジュールの出力に表示するプロパティを選択します。

エンベロープの送信

このアクションモジュールは、受信者に下書きエンベロープを送信します。

Connection
DocuSign アカウントをWorkfront Fusion に接続する手順については、この記事の Workfront Fusion への DocuSign の接続を参照してください。
Account
受信者に送信する下書きエンベロープを含むアカウントを選択します。
Envelope ID
受信者に送信する下書きエンベロープの ID を入力またはマッピングします。

エンベロープへのファイルのアップロード

このモジュールは、指定されたファイルを DocuSign の既存のエンベロープにアップロードします。

Connection
DocuSign アカウントをWorkfront Fusion に接続する手順については、この記事の Workfront Fusion への DocuSign の接続を参照してください。
Account
ファイルをアップロードするエンベロープを含むアカウントを選択します。
Envelope ID
ファイルをアップロードするエンベロープの ID を入力またはマッピングします。
Source file
前のモジュールからソースファイルを選択するか、ソースファイルの名前とデータを入力します。
7e1891ad-4d59-4355-88ab-a2e62ed7d1a3