DocuSign モジュール

Adobe Workfront Fusion DocuSign モジュールを使用すると、エンベロープの状態のモニターと取得、エンベロープの検索と取得、ドキュメントのダウンロードと送信を行って、DocuSign アカウントにサインインできます。

シナリオの作成手順について詳しくは、シナリオの作成:記事のインデックスの記事を参照してください。

モジュールについて詳しくは、モジュール:記事インデックスの記事を参照してください。

アクセス要件

展開すると、この記事の機能のアクセス要件が表示されます。
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Adobe Workfront パッケージ

任意の Adobe Workfront Workflow パッケージと任意の Adobe Workfront Automation および Integration パッケージ

Workfront Ultimate

Workfront Fusion を追加購入した Workfront Prime および Select パッケージ。

Adobe Workfront ライセンス

標準

Work またはそれ以上

Adobe Workfront Fusion ライセンス

オペレーションベース:Workfront Fusion ライセンス要件なし

コネクターベース(レガシー):Workfront Fusion for Work Automation および Integration

製品 組織が Workfront Automation および Integration を含まない Select またはPrime Workfront パッケージを持っている場合は、Adobe Workfront Fusion を購入する必要があります。

この表の情報について詳しくは、ドキュメントのアクセス要件を参照してください。

Adobe Workfront Fusion ライセンスについて詳しくは、Adobe Workfront Fusion ライセンスを参照してください。

前提条件

DocuSign モジュールを使用するには、DocuSign アカウントが必要です。

DocuSign API情報

DocuSign コネクタは次の機能を使用します。

API タグ
1.18.11

DocuSign を Workfront Fusion に接続 connect-docusign-to-workfront-fusion

DocuSign モジュールへの接続を作成するには、以下を実行します。

  1. 最初の DocuSign モジュールの設定を開始するときは、「接続」ボックスの横にある「追加」をクリックします。

  2. 以下の情報を入力します。

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    Connection name 新しいDocuSign接続の名前を入力してください。
    Environment 実稼動環境以外の実稼動環境に接続するかどうかを選択します。
    Connection name サービスアカウントと個人アカウントのどちらに接続するかを選択します。
    Account type 接続するアカウントが実稼動アカウントかデモアカウントかを選択します。
  3. 続行」をクリックして接続を保存し、モジュールに戻ります。

DocuSign モジュールとそのフィールド

DocuSign モジュールを設定すると、Workfront Fusion には以下のフィールドが表示されます。 これらとともに、アプリやサービスのアクセスレベルなどの要因に応じて、追加の「DocuSign」フィールドが表示される場合があります。 モジュール内の太字のタイトルは、必須フィールドを示します。

フィールドまたは関数の上にマップボタンが表示されている場合は、このボタンを使用すると、そのフィールドの変数や関数を設定できます。 詳しくは、モジュール間での情報のマッピングを参照してください。

マップ切り替え

トリガー

エンベロープの監視

このトリガーモジュールは、エンベロープが送信、配信、署名、完了または拒否されたときにシナリオを開始します。

Connection
DocuSign アカウントをWorkfront Fusionに接続する方法については、この記事の「DocusignをWorkfront Fusionに接続する」を参照してください。
Account
監視するレコードを含むアカウントを選択します。
Event type

監視するイベントのタイプを選択します。

  • Document completed
  • Document declined
  • Document sent
  • Document signed
  • New document in Inbox
Outputs
モジュールの出力に含めるフィールドを選択します。
Limit
各シナリオの実行サイクル中に、モジュールが操作するレコードの最大数を入力またはマッピングします。

アクション

​ カスタムフィールドを追加

このアクションモジュールは、カスタムフィールドをドキュメントに追加します

Connection
DocuSign アカウントを Workfront Fusion に接続する手順について詳しくは、この記事の DocuSign を Workfront Fusion に接続を参照してください。
Account
カスタムフィールドを追加するドキュメントを含むアカウントを選択します。
Envelope ID
カスタムフィールドを追加するドキュメントが含まれるエンベロープの ID を入力またはマッピングします。
Field name
追加する新しいフィールドの名前を入力またはマッピングします。
Required
追加したフィールドを必須フィールドにする場合は、このオプションを有効にします。
Show field
フィールドを表示する場合は、このオプションを有効にします。
Value
追加したフィールドの値(コンテンツ)を入力またはマッピングします。

エンベロープへの受信者の追加

このアクションモジュールは、1 人以上の受信者を既存のエンベロープに追加します。 エンベロープが既に送信されている場合は、受信者にメールが送信されます。 このモジュールは、既に完了しているエンベロープに対しては無効です。

Connection
DocuSign アカウントをWorkfront Fusionに接続する手順については、接続の作成 – 基本手順を参照してください。
Account
受信者を追加するエンベロープを含むアカウントを選択します。
Envelope ID
受信者を追加するエンベロープの ID を選択またはマッピングします。
Recipient type

エンベロープに追加する受信者のタイプを選択します。

  • Agent

  • Carbon copy

  • Certified delivery

  • In-person signer

  • Intermediary

  • Signer

Email
エンベロープに追加する受信者のメールアドレスを入力またはマッピングします。
Name
エンベロープに追加する受信者の名前を入力またはマッピングします。
Routing order
受信者のルーティング番号を入力またはマッピングします。 ルーティング番号は、受信者がドキュメントを受け取り署名する順序を指定するものです。
Email body
受信者に送信されるメールの本文(コンテンツ)を入力するか、マッピングします。
Email subject
受信者に送信するメールの件名を入力またはマッピングします。
Private message

受信者にプライベートメッセージを送信する場合は、メッセージのテキストを入力またはマッピングします。

選択した受信者にのみ、一般メッセージと共にプライベートメッセージも表示されます。 プライベートメッセージの長さは 1000 文字までです。

Authentication

受信者の ID の確認に使用する認証メソッドを選択します。

  • None

  • Access code

    アクセスコードを入力またはマッピングします。

  • Phone

    電話番号を入力またはマッピングします。

  • SMS

    電話番号を入力またはマッピングします。

新規エンベロープの作成

このアクションモジュールは、テンプレートから新規エンベロープを作成します。 新規エンベロープの ID と、新規エンベロープのステータスを返します。

Connection
DocuSign アカウントをWorkfront Fusionに接続する方法については、接続の作成 – 基本手順の記事を参照してください。
Account
ファイルをアップロードするエンベロープを含むアカウントを選択します。
Template
新規エンベロープを作成するテンプレートを選択します。 テンプレートは、選択した Account に基づいて使用できます。
After creation
エンベロープをドラフトとして保存するか、署名用に送信するかを選択します。
Template recipients

この封筒に追加する受信者ごとに、項目を追加をクリックし、次の詳細を入力します。

  • アクセスコード

    受信者がエンベロープにアクセスするために使用するコードを入力またはマッピングします。

  • メール

    受信者の電子メールアドレスを入力またはマッピングします。

  • 名前

    受信者の名前を入力またはマッピングします。

  • 役割名

    受信者の役割名を入力またはマッピングします。

  • ルーティング注文

    受信者のルーティング番号を入力またはマッピングします。 ルーティング番号は、受信者がドキュメントを受け取り署名する順序を指定するものです。

印刷と署名を許可
このオプションを有効にすると、受信者は文書を印刷して紙に署名できます。
Allow Reassign
受信者がドキュメントを別のユーザーに再割り当てできるようにする場合は、このオプションを有効にします。
Allow Recipient Recursion
受信者の再試行を許可するには、このオプションを有効にします。
Authoritative copy
このオプションを有効にすると、このエンベロープ内の文書が権威あるコピーとしてマークされます。
自動ナビゲーション ​
受信者の自動ナビゲーションを設定するには、このオプションを有効にします。
Brand ID
ブランドのIDを入力またはマッピングします。
マークアップ有効
ドキュメントマークアップを有効にするには、このオプションを有効にします。
Expire Enabled

このエンベロープの有効期限を設定するには、このオプションを有効にします。 このオプションを有効にする場合は、次のフィールドに入力します。

  • 有効期限

    このエンベロープの有効期限が切れるまでの日数を入力またはマッピングします。

  • 期限切れの警告

    リマインダーメールが受信者に送信される有効期限までの日数を入力またはマッピングします。

Body
この封筒に添付するメールの本文(コンテンツ)を入力するか、マッピングします。
Subject
この封筒に添付するメールの件名を入力するか、マッピングします。

カスタム API 呼び出し

このアクションモジュールでは、カスタム API 呼び出しを実行できます。

Connection
DocuSign アカウントを Workfront Fusion に接続する手順について詳しくは、この記事の DocuSign を Workfront Fusion に接続を参照してください。
Account
DocuSign API アクセスに使用するアカウントを入力またはマッピングします。
URL
次に対してパスを入力またはマッピングします: https://<BASE_URI>/v2/accounts/<ACCOUNT_ID>.
Method
API 呼び出しの設定に必要な HTTP リクエストメソッドを選択します。 詳しくは、HTTP リクエスト方法を参照してください。
Headers

リクエストのヘッダーを標準 JSON オブジェクトの形式で追加します。 これにより、リクエストのコンテンツタイプが決まります。

例: {"Content-type":"application/json"}

メモ:エラーが表示され、エラーの発生元を特定するのが困難な場合は、Workfront ドキュメントに基づいてヘッダーの変更を考慮してください。 カスタム API 呼び出しで 422 HTTP リクエストエラーが返される場合は、"Content-Type":"text/plain"ヘッダーを使用してみてください。

Query String

API 呼び出しのクエリを標準 JSON オブジェクトの形式で追加します。

例: {"name":"something-urgent"}

Body

標準の JSON オブジェクトの形式で、API 呼び出しの本文の内容を追加します。

メモ:

if などの条件文を JSON で使用する場合は、条件文を引用符で囲みます。

Limit
1 回の実行サイクルで処理する結果の最大数を入力またはマッピングします。

:エンベロープのリスト

次の API 呼び出しは、DocuSign アカウントの指定された日付からのエンベロープを返します。

URL/v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/

メソッドGET

クエリ文字列

  • キーfrom_date

  • YYYY-MM-DD

リクエストがアカウント内のエンベロープのステータス変更のチェックを開始する時期を指定します。

Docusign セットアップの例

結果は、モジュールの出力(バンドル/本文/エンベロープの下)にあります。

この例では、6 個のエンベロープが返されました。

docusign出力の例

ドキュメントのダウンロード

このアクションモジュールは、1 つのドキュメントをダウンロードします。

Connection
DocuSign アカウントを Workfront Fusion に接続する手順について詳しくは、この記事の DocuSign を Workfront Fusion に接続を参照してください。
Account
ダウンロードするドキュメントを含むアカウントを選択します。
Envelope ID
ダウンロードするエンベロープの ID を入力またはマッピングします。
Document ID
ダウンロードするドキュメントの ID を入力またはマッピングします。
Certificate
エンベロープ署名証明書をダウンロードに含めるには、このオプションを有効にします。
Documents by User ID
受信者がユーザーIDでドキュメントを取得できるようにするには、このオプションを有効にします。 例えば、ユーザーが異なる表示の 2 つの異なるルーティングオーダーに含まれている場合、このオプションを使用すると、両方のルーティングのすべてのドキュメントが戻されます。
Encrypt
このオプションを有効にすると、レスポンスで返されるPDF バイトが、自分のDocuSign アカウントで設定されているすべてのキーマネージャーに対して暗号化されます。
Language
言語を選択します。
Show Changes
このオプションを有効にすると、返されたPDFの変更されたフィールドが黄色で強調表示され、オプションの署名またはイニシャルが赤で表示されます。
Watermark
透かし機能を有効にするには、このオプションを有効にします。

カスタムフィールドの変更

このアクションモジュールは、フィールド名を使用してカスタムフィールドを変更します。

Connection
DocuSign アカウントを Workfront Fusion に接続する手順について詳しくは、この記事の DocuSign を Workfront Fusion に接続を参照してください。
Account
カスタムフィールドを変更するドキュメントを含むアカウントを選択します。
Envelope ID
カスタムフィールドを変更するドキュメントが含まれるエンベロープの ID を入力またはマッピングします。
Field ID
変更するフィールドの ID を入力またはマッピングします。
Field name
変更するフィールドの名前を入力またはマッピングします。
Required
変更したフィールドを必須フィールドにする場合は、このオプションを有効にします。
Show field
フィールドを表示する場合は、このオプションを有効にします。
Value
変更したフィールドの値(コンテンツ)を入力またはマッピングします。

エンベロープの読み取り

このアクションモジュールは、エンベロープ ID を使用して、DocuSign にあるエンベロープに関する情報を読み取ります。

Connection
DocuSign アカウントを Workfront Fusion に接続する手順について詳しくは、この記事の DocuSign を Workfront Fusion に接続を参照してください。
Account
情報を読み取るドキュメントを含むアカウントを選択します。
Envelope ID
情報を読み取る文書を含むエンベロープのIDを入力またはマッピングします。
Outputs
モジュールの出力に表示するプロパティを選択します。

エンベロープの送信

このアクションモジュールは、受信者に下書きエンベロープを送信します。

Connection
DocuSign アカウントを Workfront Fusion に接続する手順について詳しくは、この記事の DocuSign を Workfront Fusion に接続を参照してください。
Account
受信者に送信する下書きエンベロープを含むアカウントを選択します。
Envelope ID
受信者に送信する下書きエンベロープの ID を入力またはマッピングします。

エンベロープへのファイルのアップロード

このモジュールは、指定されたファイルを DocuSign の既存のエンベロープにアップロードします。

Connection
DocuSign アカウントを Workfront Fusion に接続する手順について詳しくは、この記事の DocuSign を Workfront Fusion に接続を参照してください。
Account
ファイルをアップロードするエンベロープを含むアカウントを選択します。
Envelope ID
ファイルをアップロードするエンベロープの ID を入力またはマッピングします。
Source file
前のモジュールからソースファイルを選択するか、ソースファイルの名前とデータを入力します。
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