Marketo Sales Insight の Microsoft Dynamics Online へのインストールおよび設定

最終更新日： 2024年7月22日

Marketo Sales Insight は、マーケティングチームが持つ豊富なデータをセールスチームに「窓」として提供するための素晴らしいツールです。Microsoft Dynamics Online にインストールして設定する方法を次に示します。

PREREQUISITES

Marketo と Microsoft の統合を完了します。

ソリューションのインポート

NOTE

統合インターフェイスを使用している場合は、下の手順 1 より前に、右上隅の「設定」アイコンをクリックし、「詳細設定」を選択します。

Microsoft Dynamics CRM で、「設定」をクリックします。
「設定」で、「カスタマイズ」をクリックします。
「ソリューション」をクリックします。

NOTE
次に進む前に、あらかじめ Marketo ソリューションをインストールして設定しておく必要があります。
「インポート」をクリックします。
新しいウィンドウで、「参照」をクリックします。
お使いのコンピューターで、ダウンロードしたソリューションを探してインストールします。
「次へ」をクリックします。
ソリューションがアップロードされます。必要に応じて、パッケージの内容を表示できます。「次へ」をクリックします。
ボックスがチェックされていることを確認して、「インポート」をクリックします。
ログファイルを任意にダウンロードして、「閉じる」をクリックします。
これで完了です。ソリューションがすぐに表示されます。表示されない場合は、画面を更新します。
「カスタマイズを公開」をクリックします。

NOTE
必ず Global MS Dynamics 同期を有効にしてください。

Marketo インスタンスを Dynamics の Sales Insight に接続します。手順は次のとおりです。

NOTE

管理者権限が必要

Marketo で、「管理者」をクリックします。
「統合」で、「Microsoft Dynamics」を選択します。
「同期を有効にする」をクリックします。
「フィールド同期の詳細」の横にある「編集」をクリックします。
これにより、以前に無効にした MSI フィールド（緊急度、相対スコア、優先度）が 自動的に 選択されます。「保存」をクリックして、データの同期を開始します。

最後に、Marketo Sales Insight を使用するには、特定のユーザーにアクセス権を付与する必要があります。

「設定」に移動します。
「セキュリティ」に移動します。
「ユーザー」をクリックします。
Sales Insight へのアクセス権を付与するユーザーを選択し、「役割の管理」をクリックします。
Marketo Sales Insight の役割を選択し、「OK」をクリックします。

これですべて完了です。最後に、Marketo Sales Insight にアクセスし、リードや連絡先を調べるユーザーとして Dynamics にログインし、テストを実施します。

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