Marketo Sales Insight の Microsoft Dynamics 365 へのインストールと設定 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics

Marketo Sales Insight は、マーケティングチームが持つ豊富なデータをセールスチームに「窓」として提供するための素晴らしいツールです。インストールと設定方法を次に示します。

PREREQUISITES
Marketo と Microsoft の統合を完了します。
お使いのバージョンの Microsoft Dynamics CRM に適したソリューションをダウンロードします

ソリューションのインポート import-solution

  1. Microsoft Office 365.にログインします。

  2. - メニューをクリックし、「CRM」を選択します。

  3. -- メニューをクリックします。ドロップダウンで、「設定」を選択し、「ソリューション」を選択します。

    note note
    NOTE
    次に進む前に、あらかじめ Marketo ソリューションをインストールして設定しておく必要があります。
  4. インポート」をクリックします。

  5. 新しいウィンドウで、「参照」をクリックします。手順 1 でダウンロードした Marketo Sales Insight ソリューションを選択します。「次へ」をクリックします。

  6. ソリューションがアップロードされます。必要に応じて、パッケージの内容を表示できます。「次へ」をクリックします。

  7. ボックスが​ チェック ​されていることを確認して、「インポート」をクリックします。

  8. ログファイルを任意にダウンロードして、「閉じる」をクリックします。

  9. これで完了です。ソリューションがすぐに表示されます。表示されない場合は、画面を更新します。

  10. すべてのカスタマイズを公開」をクリックします。

Marketo と Sales Insight の接続 connect-marketo-and-sales-insight

Marketo インスタンスを Dynamics の Sales Insight に接続します。その方法をご紹介します。

NOTE
管理者権限が必要
  1. Marketo にログインし、管理者 ​セクションに移動します。

  2. Sales Insight」セクションで、「API 設定を編集」をクリックします。

  3. Marketo ホスト」、「API URL」、「API ユーザー ID」をコピーして、後の手順で使用します。任意の API 秘密鍵 ​を入力し、「保存」をクリックします。

    note caution
    CAUTION
    API 秘密鍵にはアンパサンド(&)を使用しないでください。

    note note
    NOTE
    Sales Insight を機能させるには、リードと連絡先の両方 ​で、次のフィールドを Marketo と同期する必要があります。
    • 優先度
    • 緊急度
    • 相対スコア
    これらのフィールドのいずれかが見つからない場合は、見つからないフィールドの名前のエラーメッセージが Marketo に表示されます。これを修正するには、この手順を実行します。
  4. Microsoft Dynamics に戻り、「設定」の横にある アイコンをクリックし、ドロップダウンから「Marketo API 設定」を選択します。

  5. デフォルト設定」をクリックします。

  6. 先ほど Marketo からコピーした情報を入力します。

  7. 右下隅にある アイコンをクリックして、変更を保存します。

ユーザーアクセスの設定 set-user-access

Sales Insight を使用するには、ユーザーに権限を付与する必要があります。

  1. メニューをクリックします。ドロップダウンメニューで「設定」を選択し、「セキュリティ」を選択します。

  2. ユーザー」をクリックします。

  3. Sales Insight へのアクセス権を付与するユーザーを選択し、「役割の管理」をクリックします。

  4. Marketo Sales Insight の役割を選択し、「OK」をクリックします。

    これですべて完了です。最後に、Marketo Sales Insight にアクセスし、リードや連絡先を調べるユーザーとして Dynamics にログインし、テストを実施します。

これで、セールスチームに Marketo Sales Insight を活用してもらえるようになりました。

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