Marketo Sales Insight の Microsoft Dynamics 365 へのインストールと設定 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight は、マーケティングチームが持つ豊富なデータをセールスチームに「窓」として提供するための素晴らしいツールです。インストールと設定方法を次に示します。
ソリューションのインポート import-solution
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Microsoft Office 365.にログインします。
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note note NOTE 次に進む前に、あらかじめ Marketo ソリューションを🔗インストールして設定しておく必要があります。 -
「インポート」をクリックします。
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新しいウィンドウで、「参照」をクリックします。手順 1 でダウンロードした Marketo Sales Insight ソリューションを選択します。「次へ」をクリックします。
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ソリューションがアップロードされます。必要に応じて、パッケージの内容を表示できます。「次へ」をクリックします。
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ボックスが チェック されていることを確認して、「インポート」をクリックします。
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ログファイルを自由にダウンロードしてください。 「閉じる」をクリックします。
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これで完了です。ソリューションがすぐに表示されます。表示されない場合は、画面を更新します。
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「すべてのカスタマイズを公開」をクリックします。
Marketo と Sales Insight の接続 connect-marketo-and-sales-insight
Marketo インスタンスを Dynamics の Sales Insight に接続します。その方法をご紹介します。
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Marketo にログインし、管理者 セクションに移動します。
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「Sales Insight」セクションで、「API 設定を編集」をクリックします。
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「Marketo ホスト」、「API URL」、「API ユーザー ID」をコピーして、後の手順で使用します。任意の API 秘密鍵 を入力し、「保存」をクリックします。
note caution CAUTION API 秘密鍵にはアンパサンド（&）を使用しないでください。 
note note NOTE Sales Insight を機能させるには、リードと連絡先の両方 で、次のフィールドを Marketo と同期する必要があります。 - 優先度
- 緊急度
- 相対スコア
これらのフィールドのいずれかが見つからない場合は、見つからないフィールドの名前のエラーメッセージが Marketo に表示されます。これを修正するには、この手順を実行します。 -
Microsoft Dynamics に戻り、「設定」の横にある
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「デフォルト設定」をクリックします。
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先ほど Marketo からコピーした情報を入力します。
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右下隅にある
ユーザーアクセスの設定 set-user-access
Sales Insight を使用するには、ユーザーに権限を付与する必要があります。
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「ユーザー」をクリックします。
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Sales Insight へのアクセス権を付与するユーザーを選択し、「役割の管理」をクリックします。
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Marketo Sales Insight の役割を選択し、「OK」をクリックします。
これですべて完了です。最後に、Marketo Sales Insight にアクセスし、リードや連絡先を調べるユーザーとして Dynamics にログインし、テストを実施します。
これで、セールスチームに Marketo Sales Insight を活用してもらえるようになりました。