Microsoft Dynamics 2015 での Marketo Sales Insight のインストールと設定 install-and-configure-marketo-sales-insight-in-microsoft-dynamics
Marketo Sales Insight は、マーケティングチームが持つ豊富なデータをセールスチームに「窓」として提供する素晴らしいツールです。Microsoft Dynamics 2015 にインストールし、設定する方法は以下のとおりです。
ソリューションの読み込み import-solution
次は Marketo Sales Insight ソリューションを Microsoft Dynamics に読み込みます。手順は次のとおりです。
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Microsoft Dynamics CRM で、「設定」をクリックします。
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「設定」で、「カスタマイズ」をクリックします。
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「ソリューション」をクリックします。
note note NOTE 次に進む前に、あらかじめ Marketo ソリューションをインストールして設定しておく必要があります。 -
「インポート」をクリックします。
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新しいウィンドウで、「参照」をクリックします。
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上記でダウンロードしたソリューションを見つけて選択します。
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「次へ」をクリックします。
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ソリューションがアップロードされます。必要に応じて、パッケージの内容を表示できます。「次へ」をクリックします。
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ボックスがチェックされていることを確認して、「インポート」をクリックします。
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ログファイルを任意にダウンロードして、「閉じる」をクリックします。
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これで完了です。ソリューションがすぐに表示されます。表示されない場合は、画面を更新します。
Marketo と Sales Insight の接続 connect-marketo-and-sales-insight
Marketo インスタンスを Dynamics で Sales Insight に関連付けましょう。手順は次のとおりです。
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Marketo にログインし、管理者 セクションに移動します。
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「Sales Insight」セクションで、「API 設定を編集」をクリックします。
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「Marketo ホスト」、「API URL」、「API ユーザー ID」をコピーして、後の手順で使用します。任意の API 秘密鍵を入力し、「保存」をクリックします。
note caution CAUTION API 秘密鍵にはアンパサンド（&）を使用しないでください。 
note note NOTE Sales Insight を機能させるには、リードと取引先責任者の両方 で、次のフィールドを Marketo と同期する必要があります。 - 優先度
- 緊急度
- 相対スコア
これらのフィールドのいずれかが見つからない場合は、見つからないフィールドの名前のエラーメッセージが Marketo に表示されます。これを修正するには、この手順を実行します。 -
Microsoft Dynamics に戻り、「設定」に移動します。
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「設定」で、「Marketo API 設定」をクリックします。
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「新規」をクリックします。
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先ほど Marketo から取得した情報を入力し、「保存」をクリックします。
ユーザーアクセスの設定 set-user-access
最後に、Marketo セールスインサイトを使用するには、特定のユーザーにアクセス権を付与する必要があります。
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「設定」に移動します。
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「セキュリティ」に移動します。
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「ユーザ」をクリックします。
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Sales Insight へのアクセス権を付与するユーザを選択し、「ロールを管理」をクリックします。
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Marketo Sales Insight ロールを選択して、「OK」をクリックします。
これですべて完了です。最後に、Marketo Sales Insight にアクセスし、リードや取引先責任者を調べるユーザとして Dynamics にログインし、テストを実施します。
これで、セールスチームに Marketo Sales Insight を活用してもらえるようになりました。