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Sales Insight Actions ユーザーオンボーディングガイド sales-insight-actions-user-onboarding-guide

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • トピック：
NOTE
Marketo Sales Insight Actions は、Marketo Sales Insight パッケージを使用して Salesforce ユーザーインターフェイスと統合された、web ベースのアプリケーションです。「Marketo Sales」や、シンプルに「Actions」と呼ばれることもあります。
PREREQUISITES
  • 管理者は、MSI Actions を使用し始めるようにユーザーを招待する必要があります。
  • Salesforce でアカウントをアクティベートするには、Salesforce プロファイル権限で「API 有効」にする必要があります。

新規ユーザーは、以下の手順に従う必要があります。

  1. ウェルカムメールで、「開始する」をクリックします。

  2. 「Salesforce でアカウントをアクティベート」をクリックします。

  3. 既に Salesforce アカウントにログインしている場合は、次の画面に自動的に移動します。ログインしていない場合は、今すぐログインしてください。

NOTE
Salesforce メール ID とセールスアカウントメール ID は同じである必要があります。

  1. 「許可」をクリックします。

  2. 「開始」をクリックします。

  3. 「次へ」をクリックします。

  4. 使用するメールクライアント（Gmail または Outlook）を選択し、「次へ」をクリックします。

  5. メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックします。

  6. パスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

  7. 「続行」をクリックします。

NOTE
Outlook を選択した場合、Outlook 認証画面が表示され、メールアドレスを入力します。

  1. メール接続の設定成功メッセージが表示され、次の画面に移動します。

  2. カスタム署名を入力し、「保存」（後でプロファイルページから行う場合は、「スキップ」）をクリックします。

  3. 「終了」をクリックします。

  4. Marketo Sales Actions の簡単な紹介を表示するオプションが表示されます。「次へ」をクリックして表示するか、後で確認する場合は、「後で」をクリックします。

  5. ツアーが完了またはツアーをスキップしたら、web アプリケーションに直接ログインするか、MSI パネルからすべての機能にアクセスできる Salesforce アカウントに直接ログインするかを選択します（この例では、Salesforce を起動 ​を選択します）。

  6. Salesforce（Classic または Lightning）内では、任意のリード、取引先責任者、アカウント、商談に移動できます。MSI パネルのドロップダウンからすべての Sales Actions を使用できます。

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