SFDC 同期:リード/アカウントの所有者の同期 sfdc-sync-lead-account-owner-sync
リード/アカウント所有者の同期は、技術的には Salesforce の「ユーザ」テーブルを同期することですが、これを「リード/アカウント所有者」フィールドと呼ぶことにします。
Marketo Engageに同期するフィールドはどれですか? which-fields-will-sync-to-marketo-engage
Marketo に同期された各ユーザに対して、次の所有者フィールドも同期します。
- セールス所有者の名
- セールス所有者の姓
- セールス所有者の職位
- セールス所有者の電話番号
- セールス所有者のメールアドレス
各取引先責任者に対して、上記の 5 つのリード所有者フィールドと、次のアカウント所有者フィールドを同期します。
- アカウント所有者の名
- アカウント所有者の姓
- アカウント所有者のメールアドレス
Marketo でリード所有者を変更できますか? can-i-change-the-lead-owner-in-marketo
もちろんです。所有者を変更フローアクションを使用するだけです。
NOTE
リードの詳細ページを使用を使用して所有者情報を変更することはできません。
このデータを使用して何ができますか? what-can-i-do-with-this-data
このデータを使用する理由は、次のようにたくさんあります。
- セールス所有者による、署名入りのパーソナライズされたメール送信
- 特定のセールス担当者に対するマーケティングのフィルタリングや効果の分析
- Marketo の割り当て(および再割り当て)ルール
- 所有者を変更、リードを SFDC に同期、タスクを作成の各フローアクションで使用
Marketo は、Salesforce との同期において業界でも極めて優れています。
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