人物の詳細ページの使用 using-the-person-detail-page

人物の詳細ページには、ある人物に関して Marketo に記録されているすべての情報が表示されます。このページから直接、データを編集することができます。

人物の詳細ページへのアクセス getting-to-person-detail-page

特定の人物を開く方法は多数あります。以下に例を示します。

  • データベース ​から、「クイック検索」で検索できます
  • 任意 スマートリスト またはリスト
  • プログラムの「メンバー」タブ
  • スマートキャンペーン ​内のキャンペーンメンバーの表示
  • レポート
  1. 任意の人物をダブルクリックするか、左側の ID をシングルクリックします。

  2. 人物の詳細画面が表示されます。

ページ組織 - Salesforce page-organization-salesforce

人物情報は以下のタブに分類されています。

タブ
説明
情報
人物に関する取引先責任者情報およびカスタムフィールド。
企業情報
人物の企業情報と住所。
商談情報
Salesforce から同期される商談情報。
SFDC リードフィールド
組み込み済みの Salesforce のフィールド。
SFDC カスタムフィールド
Salesforce のカスタムフィールド。
アクティビティログ
人物に関連するすべてのアクティビティ。

ページ組織 - Microsoft Dynamics page-organization-microsoft-dynamics

タブ
説明
情報
人物に関する取引先責任者情報およびカスタムフィールド。
企業情報
人物の企業情報と住所。
商談情報
マイクロソフトから同期される商談情報。
マイクロソフトカスタムフィールド
マイクロソフトのカスタムフィールド。
マイクロソフトリードフィールド
組み込み済みのマイクロソフトのフィールド。
アクティビティログ
人物に関連するすべてのアクティビティ。
NOTE
CRM と同期されていないインスタンスの商談情報が API を介して挿入されていることも確認できます。

フィールドの編集 editing-a-field

多くのフィールドは編集可能です。人物の情報を更新するには、新しい値を入力し、フィールドの外側をクリックして保存します。

CRM 同期前の Marketo のデフォルトフィールド marketo-default-fields-prior-to-crm-sync

住所
年間収益
匿名 IP
請求先住所
請求先住所(市区町村)
請求先住所(国)
請求先住所(郵便番号)
請求先住所(都道府県)
市区町村
企業名
作成日時
生年月日
部門
電話連絡拒否
電話連絡拒否の原因
電話連絡拒否の理由
メールアドレス
メール無効
メール無効の理由
外部企業 ID
外部セールス担当者 ID
ファックス番号
氏名
業界
推測される市区町村
推測される企業
推測される国
推測される都市圏
推測される市外局番
推測される郵便番号
推測される都道府県/地域
匿名
顧客
パートナー
役職
評価
スコア
人物のソース
ステータス
代表電話番号
Marketo ソーシャル Facebook の表示名
Marketo ソーシャル Facebook ID
Marketo ソーシャル Facebook の画像 URL
Marketo ソーシャル Facebook のプロファイル URL
Marketo ソーシャル Facebook のリーチ
Marketo ソーシャル Facebook を参照元とする登録数
Marketo ソーシャル Facebook を参照元とする訪問数
Marketo ソーシャル性別
Marketo ソーシャルを最後の参照元とする登録
Marketo ソーシャルを最後の参照元とする訪問
Marketo ソーシャル LinkedIn の表示名
Marketo ソーシャル LinkedIn Id
Marketo ソーシャル LinkedIn の画像 URL
Marketo ソーシャル LinkedIn のプロファイル URL
Marketo ソーシャル LinkedIn のリーチ
Marketo ソーシャル LinkedIn を参照元とする登録数
Marketo ソーシャル LinkedIn を参照元とする訪問数
Marketo ソーシャル Syndication ID
Marketo ソーシャルを参照元とする合計登録数
Marketo ソーシャルを参照元とする合計訪問数
Marketo ソーシャル Twitter の表示名
Marketo ソーシャル Twitter Id
Marketo ソーシャル Twitter の画像 URL
Marketo ソーシャル Twitter のプロファイル URL
Marketo ソーシャル Twitter のリーチ
Marketo ソーシャル Twitter を参照元とする登録数
Marketo ソーシャル Twitter を参照元とする訪問数
ミドルネーム
携帯電話番号
従業員数
電話番号
郵便番号
優先度
相対スコア
ロール
敬称
SIC コード
サイト
ステート
登録解除
登録解除の理由
更新時刻
緊急度
Web サイト
NOTE
一部のフィールドは​_編集不可_​です。
  • アクティビティログ
  • 会社情報
  • SFDC 取引先責任者の商談
  • 作成日や元のソースタイプなど、Marketo 固有の特定のフィールド。
詳細はシステム管理フィールドをご覧ください。
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