手順 3／3 - Microsoft Dynamics と Marketo（2011 オンプレミス）の接続 step-of-connect-microsoft-dynamics-with-marketo-on-premises

Last update: Mon Sep 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • トピック：

これまで、ソリューションをインストールし、同期ユーザーを設定しました。次に、Marketo と Dynamics を接続する必要があります。

PREREQUISITES
NOTE
管理者権限が必要

Dynamics 同期ユーザ情報の入力 enter-dynamics-sync-user-information

  1. Marketo にログインし、「管理者」をクリックします。

  2. 「CRM」をクリックします。

  3. 「Microsoft」をクリックします。

  4. 手順 1：資格情報を入力 ​で「編集」をクリックします。

    note caution
    CAUTION
    送信後に後続のスキーマの変更を元に戻すことができないので、資格情報が正しいことを確認してください。間違った資格情報を保存した場合は、新しい Marketo サブスクリプションを取得する必要があります。

  5. 「ユーザ名」、「パスワード」と CRM の「URL」を入力し、「保存」をクリックします。

    note note
    NOTE

同期するフィールドを選択 select-fields-to-sync

同期するフィールドを選択する必要があります。

  1. 手順 2：同期するフィールドを選択 ​の「編集」をクリックします。

  2. 同期されるフィールドは事前に選択されています。必要に応じて追加し、「保存」をクリックします。

    note note
    NOTE
    Marketo は、同期するフィールドへの参照を保存します。Dynamics でフィールドを削除する場合は、同期無効の状態で実行することをお勧めします。次に、「同期するフィールドを選択」を編集および保存して、Marketo のスキーマを更新します。

カスタムフィルターのフィールドを同期する sync-fields-for-a-custom-filter

カスタムフィルターを作成した場合は、Marketo と同期する新しいフィールドを選択するようにします。

  1. 「管理者」に移動し、「Microsoft Dynamics」を選択します。

  2. 「フィールド同期の詳細」で「編集」をクリックします。

  3. 下にスクロールしてフィールドを確認します。実際の名前は new_synctomkto にする必要がありますが、表示名は任意の名前にすることができます。「保存」をクリックします。

同期を有効にする enable-sync

  1. 手順 3：同期を有効にする ​の「編集」をクリックします。

    note caution
    CAUTION
    Marketo は、Microsoft Dynamics の同期に対して、または人物やリードを手動で入力した場合には、自動的に重複排除を行いません。

  2. ポップアップの内容をすべて読み、メールアドレスを入力して、「同期を開始」をクリックします。

  3. レコードの数によっては、初期同期に数時間から数日かかる場合があります。完了すると、メール通知が届きます。

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