手順 2 / 3:Dynamics(2011 オンプレミス)での Marketo 同期ユーザーのセットアップ step-of-set-up-marketo-sync-user-in-dynamics-on-premises
前の手順を完了させたら、先に進みましょう。
同期ユーザー役割を割り当てる assign-sync-user-role
Marketo 同期ユーザロールを Marketo 同期ユーザにのみ割り当てます。他のユーザーに割り当てる必要はありません。
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左下のメニューで、「設定」を選択します。
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ツリーで、「管理者」を選択します。
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「ユーザー」を選択します。
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ユーザーのリストが表示されます。専用のMarketo同期ユーザーを選択するか、Active Directory フェデレーション サービス (AFDS)の管理者に連絡してMarketo専用の新しいユーザーを作成してください。 「ロールを管理」をクリックします。
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「Marketo 同期ユーザー」をクリックし、「OK」をクリックします。
note tip TIP 役割が表示されない場合は、手順 1 / 3 に戻ってソリューションをインポートします。 note note NOTE 同期ユーザが CRM で行った更新は Marketo に同期_されません_。
Marketo ソリューションの設定 configure-marketo-solution
あと少しで完了です。次の記事に進む前に、最後の部分を設定しましょう。
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「設定」を選択します。次に、ツリーで「Marketo 設定」を選択します。
note note NOTE Marketo 設定が見つからない場合は、ページを更新してみてください。問題が解決しない場合は、Marketo ソリューションをもう一度公開するか、ログアウトしてから再度ログインします。 -
「デフォルト」をクリックします。
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をクリックします。
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ポップアップで、同期ユーザーを選択します。次に、「OK」をクリックします。
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「保存」をクリックして、変更を保存します。
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「すべてのカスタマイズを公開」をクリックします。
手順 3 に進む前に before-proceeding-to-step
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同期するレコード数を制限する場合は、カスタム同期フィルターを設定します。
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Microsoft Dynamics 同期を検証プロセスを実行します。初期設定が正しく行われたことを確認します。
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Microsoft Dynamics CRM で Marketo 同期ユーザーにログインします。
これで完了です。