手順 2 / 3:Marketo(2013 オンプレミス)の同期ユーザーの設定 step-of-configure-sync-user-for-marketo-on-premises
前の手順を完了させたら、先に進みましょう。
同期ユーザー役割を割り当てる assign-sync-user-role
Marketo 同期ユーザロールを Marketo 同期ユーザにのみ割り当てます。他のユーザーに割り当てる必要はありません。
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「設定」で、「管理」をクリックします。
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「ユーザー」を選択します。
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ユーザーのリストが表示されます。専用のMarketo Sync ユーザーを選択するか、 Active Directory フェデレーションサービス (AFDS) administrator to create a new user that’s dedicated to Marketo.
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同期ユーザーを選択します。 をクリックして、「役割を管理」を選択します。。
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「Marketo 同期ユーザー」をクリックし、「OK」をクリックします。
note tip TIP 役割が表示されない場合は、手順 1 / 3 に戻ってソリューションをインポートします。 note note NOTE 同期ユーザが CRM で行った更新は Marketo に同期_されません_。
Marketo ソリューションの設定 configure-marketo-solution
あと少しで完了です。次の記事に進む前に、最後の部分を設定しましょう。
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「設定」で、「Marketo 設定」をクリックします。
note note NOTE 「Marketo Config」がない場合は、ページを更新してみてください。 問題が解決しない場合は、もう一度 Marketo ソリューションを公開するか、またはログアウトしてから再度ログインしてみてください。 -
「デフォルト」をクリックします。
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「Marketo ユーザー」フィールドをクリックし、同期ユーザーを選択します。
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右下隅の をクリックして、変更を保存します。
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「すべてのカスタマイズを公開」をクリックします。
手順 3 に進む前に before-proceeding-to-step
- 同期するレコード数を制限する場合は、カスタム同期フィルターを設定します。
- Microsoft Dynamics 同期を検証プロセスを実行します。初期設定が正しく行われたことを確認します。
- Microsoft Dynamics CRM で Marketo 同期ユーザーにログインします。
これで完了です。