Microsoft Dynamics 同期:リード同期
最終更新日: 2024年7月22日
DynamicsMarketo Engageは非常に強力です。 詳細は以下の通りです。
2 つのシステム間で詳細を同期させる方法
同期は双方向です。Dynamics のリードまたは Marketo のリードに変更を加えると、両方のシステムに更新が反映されます。
NOTE
削除は常に両方向に自動的に同期するわけではありません。リードまたは連絡先の削除を参照してください。
両方のシステムの同じフィールドに変更が同時に加えられた場合はどうなりますか?(データの競合)
これが起こることは稀ですが、リードの場合は Marketo の変更が反映され、連絡先の場合は Dynamics の変更が反映されます。これは、リードに対してはマーケティング部門が権限を持ち、連絡先の正式な記録はセールス(CRM)部門が持つという考えによるものです。
Marketo を使用して Dynamics でリードを作成できますか?
はい、リードを Microsoft に同期フローアクションを使用します。リードが存在しない場合、Dynamics にリードが作成されます。リードが存在する場合、フローステップは何も実行しません。
NOTE
「ユーザーをMicrosoftに同期」フローアクションを使用する場合(トリガーキャンペーンでのみ)、リード/連絡先は Dynamics でリアルタイムに作成されます。
手動で Marketo のリードを Dynamics のリードに同期させることはできますか?
いいえ。自動バックグラウンド同期は、Marketo と Dynamics の間で更新を同期する唯一の方法です。リードを Microsoft に同期フローアクションは、リードの同期を強制しません。
Marketo と同期するフィールド
設定時に同期するフィールドを選択できます。
Marketo は Dynamics 検証ルールを遵守しますか?
はい。データ形式が正しくない場合や、必須のフィールド情報が見つからない場合は、同期が失敗します。この場合、Marketo はユーザーのアクティビティログに結果を記録します。
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