パスポートダッシュボード passport-dashboard
Passport ダッシュボードを使用すると、マーケターは、指定された期間内の様々なステージを進みながら、リード、連絡先および商談を動的に確認できます。 特定の日付をフィルタリングすることで、その日のレコードのスナップショットを取得することもできます。
ボードが回答する質問：
- 任意の日に各非端末ステージに存在したリード、連絡先または商談の数
- 指定した期間において、各一時的ステージで進行した個別のリードまたは担当者の数は？
- 例：リード A が 2023 年 1 月 1 日にステージ 1 にあり、2023 年 3 月 31 日までにステージ 5 に進んだ場合、2023 年 Q1 のパスポート分析では、ステージ 1～5 にあるリード A がカウントされます。
- 特定の時間枠に各一時的ステージを通過したユニーク商談の数
ダッシュボードコンポーネント dashboard-components
ステージ名によるステージ内の商談 opportunities-in-stage-by-stage-name
- 各ステージは、特定の期間内にタッチポイントを通過した商談の数を示します。
- その範囲内で商談が複数のステージを経て進行する場合、通過するすべてのステージでカウントされます。
- 「クローズ済み受注」や「クローズ済み失注」などの端末ステージは除外されます。
- 開始日と終了日は両方とも含まれます。
ステージ内のリードまたは取引先責任者（ステージ名別） leads-or-contacts-in-stage-by-stage-name
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各ステージは、特定の期間内に通過したタッチポイントを持つリードまたは連絡先の数を示します。
- 「リード」と「連絡先」のどちらを表示するかは、設定/アトリビューション設定/デフォルトのダッシュボードオブジェクトで設定する環境設定によって決まります。
- リードまたはコンタクト先が、その範囲内で複数のステージを経て進行した場合、通過するすべてのステージでカウントされます。
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「クローズ済み受注」や「クローズ済み失注」などの端末ステージは除外されます。
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開始日と終了日は両方とも含まれます。
フィルターウィンドウ filter-pane
このダッシュボードには、次の設定とフィルターが備わっています。
- 日付（移行日に基づく）
- チャネル、サブチャネル
- キャンペーン
- セグメント
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