パスポートダッシュボード passport-dashboard
パスポートダッシュボードでは、リード、コンタクト、商談が、指定した期間内にさまざまなステージを通過する際の動的なビューをマーケターに提供します。 特定の日付をフィルタリングすることで、ユーザーはその日のレコードのスナップショットを取得することもできます。
掲示板の回答に対する質問：
- 選択した日に、ターミナル以外の各ステージにどれだけのリード、コンタクト、商談が存在しましたか？
- 特定の期間を通して、それぞれの一時的なステージを通過したリードまたはコンタクトの数を確認します。
- 例: リード Aが2023年1月1日のステージ 1にいて、2023年3月31日までにステージ 5に進んだ場合、2023年第1四半期のパスポート分析では、ステージ 1から5のリード Aがカウントされます。
- 特定の時間枠の間に各一時的なステージを通過したユニークな機会はいくつありますか？
ダッシュボードコンポーネント dashboard-components
ステージ名によるステージ内の商談 opportunities-in-stage-by-stage-name
- 各段階は、特定の期間内に通過した顧客接点がある商談の数を示します。
- オポチュニティがそのスパン内の複数のステージを進む場合、通過するあらゆるステージでカウントされます。
- 「クローズド・ウォン」や「クローズド・ロスト」などの終端ステージは除外されます。
- 開始日と終了日の両方が含まれます。
ステージ名でステージ内のリードまたはコンタクト leads-or-contacts-in-stage-by-stage-name
-
各ステージには、特定の時間枠で通過したリードまたは顧客接点のあるコンタクトの数が表示されます。
- 「リード」と「連絡先」のどちらを表示するかは、設定/アトリビューション設定/デフォルトダッシュボードオブジェクトで設定された環境設定によって決まります。
- リードまたはコンタクトがそのスパン内の複数のステージを進む場合、通過するあらゆるステージで数えられます。
-
「クローズド・ウォン」や「クローズド・ロスト」などの終端ステージは除外されます。
-
開始日と終了日の両方が含まれます。
フィルターパネル filter-pane
このダッシュボードには、次の設定とフィルターが用意されています。
- 日付（移行日に基づく）
- チャネル、サブチャネル
- キャンペーン
- セグメント
recommendation-more-help
marketo-measure-help