パスポートダッシュボード passport-dashboard

Passport ダッシュボードを使用すると、マーケターは、指定した期間内に様々なステージに移行するリード、連絡先、商談の動的なビューを提供できます。 特定の日付に対してフィルターを適用すると、その日のレコードのスナップショットを取得することもできます。

取締役会の回答に関する質問:

  • 任意の日に各非ターミナルステージに存在したリード、連絡先、商談の数は?
  • 指定した期間中に、各一時的なステージを進んだ個別のリードまたは連絡先の数は?
    • :リード A が1/1/2023のステージ 1 にあり、ステージ 5 by 3/31/2023に進んだ場合、2023 年第 1 四半期の Passport 分析では、ステージ 1 ~ 5 のリード A がカウントされます。
  • 特定の期間内に各一時的なステージを通過したユニークなオポチュニティはいくつですか?

ダッシュボードコンポーネント dashboard-components

ステージ名別の商談 opportunities-in-stage-by-stage-name

  • 各ステージには、特定の期間にタッチポイントを通過した商談の数が表示されます。
    • オポチュニティがその範囲内の複数のステージを経て進むと、通過するすべてのステージでカウントされます。
  • 終了段階(「獲得しました」や「損失しました」など)は除外されます。
  • 開始日と終了日は両方とも含まれます。

ステージ名別のリードまたはステージ内の連絡先 leads-or-contacts-in-stage-by-stage-name

  • 各ステージには、特定の期間内にリードまたはタッチポイントを通過した連絡先の数が表示されます。

    • 「リード」と「連絡先」のどちらを表示するかは、設定/属性設定/デフォルトのダッシュボードオブジェクトで設定した環境設定によって決まります。
    • リードまたは連絡先がその範囲内の複数のステージを進むと、通過するすべてのステージでカウントされます。
  • 終了段階(「獲得しました」や「損失しました」など)は除外されます。

  • 開始日と終了日は両方とも含まれます。

フィルターウィンドウ filter-pane

このダッシュボードには、次の設定とフィルターが備わっています。

  • 日付(遷移日に基づく)
  • チャネル、サブチャネル
  • キャンペーン
  • セグメント
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