Salesforce サンドボックスを使用したMarketo Measure統合のテスト testing-the-marketo-measure-integration-with-a-salesforce-sandbox
Marketo Measure の主な機能の 1 つは、Web サイト上のアクションを通じてデジタルマーケティングの取り組みを追跡し、リードや連絡先を通じてそのデータを実稼動 Salesforce org ージにプッシュする機能です。 ただし、通常、サンドボックス統合内の web サイトから作成されたインバウンドリードはないので、データは純粋にオフラインの観点から焦点を当てます。
テストの両方のフェーズで参照する 2 つのソースを次に示します。 手順 1～4 および 手順 5～6。 一部の領域で詳細を説明しているため、これらのドキュメントを確認することをお勧めします。
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キャンペーンにアップロードできるように、CSV でリードを作成する必要があります。 その方法は、実稼動環境の Salesforce でレポートを使用して、一部のリードをエクスポートすることです。 それ以外の場合は、Excel ファイルでリードを手動で作成し、それを CSV として保存して読み込むことができます。 必要なレコードは約 20 件だけです。 ファイルには次の列が必要です。
- メール
- 会社
- 名前（姓）
- 名（オプションですが推奨）
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サンドボックス環境にログインします。
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テストキャンペーンを作成します。 イベントやニュースレターなどのキャンペーンタイプを使用します。
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キャンペーンを作成したら、メンバーを管理/メンバーを追加/ファイルをインポート を選択して、リードをキャンペーンメンバーとしてアップロードします。
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その後、キャンペーンページレイアウトに戻ると、選択リストフィールドである「バイヤータッチポイントを有効にする」ようになります。 値 すべてのキャンペーンメンバーを含める を選択します。
その後、Marketo Measure と Salesforce の同期が開始され、リードレコードにタッチポイントが適用されます。 「レポート」タブの「バイヤータッチポイントレポート フォルダーにある「リードに関するBuyer Touchpoint」というレポートを使用して、翌日 確認することをお勧めします。 レポートで各リードのタッチポイントに値が入力される場合、これは成功の兆候です。