オフラインキャンペーンの同期 syncing-offline-campaigns

オフラインキャンペーンを正確にトラッキングし、デジタルマーケティング活動と比較して理解することは困難な場合があります。 Marketo Measure を使用すると、イベントが発生して数週間後までオフラインキャンペーンが作成されていない場合でも、Salesforce で Salesforce ッチポイントを追跡し、オフラインキャンペーンに関連付けることができます。

NOTE
この記事では、古いプロセスについて説明します。ユーザには、新しく改善されたアプリ内プロセスを使用することをお勧めします。

同期前に before-you-sync

効率的な同期プロセスのためのヒントを次に示します。

  • オフラインキャンペーンとは、オンラインで発生しないマーケティングインタラクションを指します。 これには、イベント、ウェビナー、展示会などのマーケティングチャネルが含まれます。 オフラインマーケティングキャンペーンのみを含めます。

  • Marketo Measure をインストールする前にオンラインアクティビティを追跡したキャンペーンを含める場合は、タッチポイント終了日をJavaScriptがサイトにデプロイされた日付として設定してください。

  • オフラインチャネルページで Marketo Measure アプリを開いたままにすると、様々なキャンペーンタイプと、タッチポイントのバケット化されるマーケティングチャネルを簡単に識別できるので便利です。

  • 「​ 保存 ​」ボタンを押す前に、すべてを再確認してください。

タッチポイント日付の一括更新 bulk-update-touchpoint-date

Salesforce では、キャンペーンメンバーオブジェクトの「作成日」フィールドに、キャンペーンメンバーがキャンペーンに追加された日付が記録されます。 同期プロセスをスムーズに進めるには、「Buyer Touchpoint日」フィールドの日付が、Salesforce キャンペーンメンバーオブジェクトの日付と同じであることを確認します。 この手順は、「​ タッチポイント日を一括更新ボタン ​」を使用して実行されます。__ 買い手タッチポイントを有効にするフィールドで ​ 選択リスト ​ オプションを選択する前に実行します。

なぜこれが重要なのでしょうか? あなたの会社が 1 月の会議でブースをスポンサーしたとしましょう。 会議では、100 人の個人がお客様の製品に関心を示し、連絡先情報を提供して電子メールで更新を受け取りました。 3 週間後、会議の結果を追跡するた Salesforce のキャンペーンを作成しました。

アップロード日は、会議日の 3 週間後になります。 この違いを修正するには、「​ タッチポイント日を一括更新 ​」ボタンを使用して、適切な日付を設定します。 ボタンは、次の画像のようになります。

この場合、アップロード日から 3 週間バックフィルされます。 この手順は、「​ バイヤータッチポイントを有効にする」フィールドを設定する前に行う必要 ​ あります。

要約すると、「​ タッチポイント日を一括更新 ​」ボタンを使用してタッチポイント日をイベントの日付に変更す Marketo Measure と、アップロード日ではなく、イベントの実際の日付でタッチポイントが生成されます。

また、既存のキャンペーンのすべてのキャンペーンメンバーの日付を更新することもできます。 これを行う場合は、タッチポイントの日付がメンバーのインタラクションの日付であることを確認します。 「Buyer Touchpointの一括更新日」をクリックし、キャンペーンメンバーのリストを必要に応じてフィルタリングし、キャンペーンメンバーのリストの上にある「​ 日付を選択 ​」オプションで、イベントが発生した日付と同じ日付を追加します。

CAUTION
タッチポイントの日付 以前 を更新する必要があります。すべてのキャンペーンメンバーのタッチポイントを有効にします。

キャンペーンを作成し購入者タッチポイントを同期する方法 how-to-create-a-campaign-and-sync-buyer-touchpoints

Salesforce でキャンペーンを作成するには、次の画像に示すように、「​ キャンペーン ​」タブに移動し、「​ 新規 ​」を選択します。 Salesforce の設定によっては、プラス(+)アイコンをクリックして、上部バーにキャンペーンを追加する必要がある場合があります。

このキャンペーンを作成する際に、「​ 購入者タッチポイントを有効にする ​」フィールドをクリックし、選択リストから次のいずれかのオプションを選択します。

  • すべてのキャンペーンメンバーを含める

    • このオプションを使用 Marketo Measure ると、タッチポイントを各キャンペーンメンバーに関連付けることができます。
  • 「応答済み」キャンペーンメンバーを含める。

    • このオプションは、「応答済み」ステータスのキャンペーンメンバーにタッチポイントを適用します。
  • すべてのキャンペーンメンバーを除外。

    • このオプションでは、タッチポイントがキャンペーン内のどのメンバーにも関連付けられず、キャンペーンが意図的に Marketo Measure から除外されたことを示すフラグとして機能します。 キャンペーンを事故時に購入者タッチポイントと同期した場合は、ステータスを「すべてのキャンペーンメンバーを除外」に変更すると、タッチポイントが削除されます。

これらの選択の 1 つを選択 Marketo Measure ると、各キャンペーンメンバーにタッチポイント(該当する場合)が割り当てられます。 タッチポイントを作成するには、キャンペーンに追加されたリードまたは連絡先に、レコードに関連付けられたメールアドレスが Marketo Measure る 必須 必要があります。 メールアドレスがない場合、Marketo Measure ではキャンペーンメンバーにタッチポイントを割り当てません。

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