のベストプラクティス Marketo Measure CRM パッケージ best-practices-for-marketo-measure-crm-package
概要 overview
Marketo Measure 両方とも統合される Salesforce および Microsoft Dynamicsを参照する場合、このドキュメントでは、 Marketo Measure 向けに設計された CRM パッケージのベストプラクティス Salesforce.
実装時に、次の 2 つのパッケージが Salesforce インスタンス。
基本パッケージ：カスタムオブジェクトとフィールドを含む基本パッケージです。 実稼動環境にすべてのユーザー向けにインストールすることをお勧めします。
ダッシュボード拡張機能パッケージ：これは、3 つの事前ビルドダッシュボードを含む、アドビのダッシュボード拡張機能パッケージです。 実稼動環境内で、すべてのユーザーにインストールすることをお勧めします。 これはオプションですが、のお客様にはをインストールすることをお勧めします。
これらのパッケージにより、 Marketo Measure ユーザーは、 Salesforce インスタンス。 これらのパッケージが正しく設定されていることを確認することは、ページのレイアウト、権限セット、レポート、ダッシュボードが Marketo Measure ユーザーが期待どおりに操作を実行したとします。
ベストプラクティス best-practice
の実装と管理の際 Marketo Measure Salesforce パッケージでは、次のベストプラクティスに留意してください。
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必要なチームメンバー全員が Marketo Measure レポートフォルダー。 1-3 が必要です Marketo Measure フォルダー（以下で説明します）。 アクセス権を開くには、パッケージをインストールしたユーザーがレポートフォルダーを適切なユーザーまたは役割と共有する必要があります。
- 購入者タッチポイントレポート — 誰でも利用可能
- Marketo Measureアカウントベースドマーケティングレポート — レポートは階層 2 以降のお客様にのみ入力されます
- 購入者タッチポイントダッシュボード — 誰でも利用できますが、このパッケージはオプションです。
メンテナンスのベストプラクティス best-practice-for-maintenance
CRM パッケージの設定は初回実装時に適用されますが、CRM パッケージの設定は年に 1 回確認することをお勧めします。 このレビューでは、すべてのページレイアウトが正しく設定され、適切なチームメンバーが Marketo Measure レポートとダッシュボード。
レビューにトリガーする他の理由…
- 新しいチームメンバーの追加
- の更新 Salesforce ページレイアウト
- の移行 Salesforce 明るくするのにクラシック
- 次に対するアップグレード： Marketo Measure 契約
- に、購入者タッチポイントパッケージの最新バージョンがインストールされていることを確認します。 Salesforce