Marketo Measure CRM パッケージのベストプラクティス best-practices-for-marketo-measure-crm-package

概要 overview

Marketo MeasureはSalesforceとMicrosoft Dynamicsの両方と統合されています。このドキュメントでは、Salesforce向けに設計されたCRM パッケージのMarketo Measureのベストプラクティスに焦点を当てています。

実装中に、次の2つのパッケージがSalesforce インスタンスにインストールされました。

基本パッケージ：カスタムオブジェクトとフィールドを含む基本パッケージです。 すべてのユーザーは実稼動環境にインストールすることをお勧めします。
ダッシュボード拡張機能パッケージ：これは、3つの事前定義済みのダッシュボードを含むダッシュボード拡張機能パッケージです。 すべてのユーザーには、実稼動環境にインストールすることをお勧めします。 これはオプションですが、インストールすることをお勧めします。

これらのパッケージにより、Marketo Measure ユーザーはSalesforce インスタンス全体でタッチポイントデータに簡単にアクセスできます。 これらのパッケージが正しく設定されていることを確認することは、ページレイアウト、権限セット、レポート、ダッシュボードがMarketo Measure ユーザーに期待どおりに表示されていることを確認するための重要な鍵となります。

ベストプラクティス best-practice

Marketo Measure Salesforce パッケージを実装および管理する際は、次のベストプラクティスを念頭に置いてください。

メンテナンスのベストプラクティス best-practice-for-maintenance

CRM パッケージのセットアップは初期実装中に行われますが、CRM パッケージのセットアップは年に1回確認することをお勧めします。 このレビューにより、すべてのページレイアウトが正しく設定され、すべての適切なチームメンバーがMarketo Measure件のレポートとダッシュボードにアクセスできることが確認されます。

その他の理由により、レビューがトリガーされる可能性があります。