CRM パッケージ Marketo Measure ベストプラクティス best-practices-for-marketo-measure-crm-package
概要 overview
Marketo Measure は Salesforce と Microsoft Dynamics の両方と統合されているため、このドキュメントでは、Salesforce 用に設計された CRM パッケージの Marketo Measure のベストプラクティスに焦点を当てています。
実装時に、Salesforce インスタンスに次の 2 つのパッケージがインストールされていました。
ベースパッケージ：カスタムオブジェクトとフィールドを含むベースパッケージです。 すべてのユーザーに対して、を実稼動環境にインストールすることをお勧めします。
ダッシュボード拡張機能パッケージ：これはアドビのダッシュボード拡張機能パッケージで、3 つの事前定義済みダッシュボードが含まれています。 すべてのユーザーに対して、実稼動環境にをインストールすることをお勧めします。 これはオプションですが、のインストールをお勧めします。
これらのパッケージを使用すると、Marketo Measure ユーザーは Salesforce インスタンス全体のタッチポイントデータに簡単にアクセスできます。 これらのパッケージが正しく設定されていることを確認することは、ページレイアウト、権限セット、レポートおよびダッシュボードが Marketo Measure ユーザーに期待どおりに表示されていることを確認するうえで重要です。
ベストプラクティス best-practice
Marketo Measure Salesforce パッケージを実装および管理する際は、次のベストプラクティスに留意してください。
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必要なチームメンバー全員が、Marketo Measure のレポートフォルダーにアクセスできることを確認します。 1～3 個の Marketo Measure フォルダーが必要です（これらは以下で説明します）。 アクセスを開くには、パッケージをインストールしたユーザーが、適切なユーザーや役割とレポートフォルダーを共有する必要があります。
- Buyer Touchpoint レポート – すべてのユーザーが利用できます
- Marketo Measureアカウントベースのマーケティングレポート - レポートは、階層 2 以上の顧客にのみ入力されます
- Buyer Touchpoint ダッシュボード – すべてのユーザーが利用できますが、このパッケージはオプションです。
メンテナンスのベストプラクティス best-practice-for-maintenance
CRM パッケージの設定は最初の実装時にカバーされますが、CRM パッケージの設定は年に 1 回レビューすることをお勧めします。 このレビューでは、すべてのページレイアウトが正しく設定され、適切なチームメンバー全員がレポートとダッシュボードにアクセスでき Marketo Measure ことを確認します。
レビューをトリガーとするその他の理由…
- 新しいチームメンバーの追加
- Salesforce ページレイアウトの更新
- Salesforce Classic から Lightning への移行
- Marketo Measure 契約のアップグレード
- 最新バージョンのバイヤータッチポイントパッケージが Salesforce にインストールされていることを確認します