Marketo Measure Salesforce パッケージのインストールと設定 marketo-measure-salesforce-package-installation-and-set-up
Marketo MeasureSalesforce 基本パッケージをインストールする前に、まず Salesforce サンドボックスにインストールかどうかを特定してから、Salesforce 実稼動インスタンスに移動する必要があります。
Marketo Measure 基本パッケージには、以下が含まれます。
- 7 つのカスタム Marketo Measure オブジェクト
- カスタム Marketo Measure フィールド
- 25 個の Stock レポート
Marketo Measure は、標準 Salesforce オブジェクト、フィールドおよびレコードを読み込むことができますが、Marketo Measure は、それらを更新したり、それらにデータをプッシュしたりすることはありません。Marketo Measure JavaScript で収集されたすべてのデータは、Marketo Measure カスタムオブジェクトおよびフィールドに表示されます。
以下の手順に従って、Marketo Measure Salesforce 基本パッケージをインストールします。
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匿名ブラウザーを使用して Salesforce AppExchange に移動し、ログインします。
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サンドボックスまたは実稼動で Marketo Measure パッケージにインストールします。
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Salesforce に管理者としてログインします。
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「すべてのユーザーにインストール」を選択します。
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インストールが完了すると、表示できます。
インストールが完了したら、必要に応じて、Salesforce ページレイアウトを Marketo Measure フィールドで更新できます。
Marketo Measure プロファイルおよびユーザーの作成 creating-a-marketo-measure-profile-and-user
Marketo Measure は、接続された Salesforce ユーザーを通じて Marketo Measure アプリ内でデータを送受信します。
タッチポイントデータを Salesforce インスタンスにプッシュするには、接続されたユーザが、Marketo Measure カスタムオブジェクト（例：Buyer Touchpoint および Buyer Attribution Touchpoint）および標準 Salesforce オブジェクト（例：リードおよび取引先責任者）へのアクセス権を持っている必要があります。
Salesforce にデータをプッシュする際に検証エラーが発生しないようにするために、Marketo Measure プロファイルを作成します。
手順 1：特定の Marketo Measure プロファイルを作成
- 以下の権限を割り当てます。
- 「Marketo Measure 管理者権限セット」
- 管理された権限セットは、SFDC 管理者に、Marketo Measure オブジェクトからレコードを作成、読み取り、書き込み、削除する権限を付与します。
- 「コンバート済みリードの表示および編集権限セット」
- これにより、Marketo Measure は、リードが連絡先にコンバートされた後、リードを装飾できます。この権限セットが有効でない場合、大幅なデータトラッキングギャップが生じる可能性があります。
手順 2：Salesforce インスタンス上の Marketo Measure の影響をトラッキングできるように、専用の Marketo Measure ユーザーを作成
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新しい Marketo Measure プロファイルをそのユーザーにを割り当てます。
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「マーケティングユーザー」をユーザーレベル権限として有効にします。
- 「マーケティングユーザー」チェックボックスを使用すると、ユーザーは、キャンペーンを作成したり、キャンペーンインポートウィザードを使用したりできます。このオプションが選択されていない場合、そのユーザができるのは、キャンペーンおよび高度なキャンペーン設定の表示、単一のリードまたは取引先責任者のキャンペーン履歴の編集およびキャンペーンレポートの実行のみです。Marketo Measure には、キャンペーンオブジェクトに対する読み取りおよび書き込み権限が必要です。
手順 3：すべてのトリガー、ワークフローおよび処理からこのプロファイルを除外
手順 4：Marketo Measure アカウントにログインして、Salesforce 接続を新規ユーザーで再認証
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apps.bizible.com に移動して、新規ユーザー実稼動 Salesforce 資格情報でログインします。
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マイアカウント ドロップダウンで、設定 を選択します。
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統合 グループで 接続 を選択します。
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現在接続されている Salesforce 接続の右側にあるキーアイコンをクリックして、実稼動で再認証 を選択します。新規ユーザ資格情報でもう一度ログインします（メッセージが表示された場合）。