カスタム収益額フィールドの使用 using-a-custom-revenue-amount-field

「設定」から、「クイック検索」ボックスに「フロー」と入力し、「フロー」を選択して Flow Builder を開始します。 右側のパネルから「新しいフロー」ボタンをクリックします。

レコードトリガーフロー を選択し、右下の 作成 をクリックします。

開始を設定ウィンドウで、商談オブジェクトを選択します。 「トリガーを設定 ​」セクションで、「レコードが作成または更新されました」を選択します。

[ エントリ条件の設定 ] セクションの ​ 条件要件 ​ で、[カスタム条件ロジックが満たされています] を選択します。

• 検索フィールドから、カスタムの「金額」フィールドを選択します。
• 演算子を Is Null、値を False に設定します。
• 評価条件を レコードが更新され、条件要件を満たすたびに に設定します。

「フローの最適化」セクションで、「高速フィールド更新 を選択し す。 右下の 完了 をクリックします。

要素を追加するには、プラス（+）アイコンをクリックし、「トリガーレコードを更新」を選択します。

新規「レコードの更新」ウィンドウで、次の情報を入力します。

• ラベルを入力 – API 名が自動的に生成されます
• 「How to Find Records to Update and Set Their Values」で、「フローをトリガーした商談レコードを使用 を選択します。
• 「​ フィルター条件を設定 ​」セクションで、レコードを更新するための条件要件として レコードを常に更新 を選択します。
• 「​ キャンペーンレコードのフィールド値を設定 ​」の「フィールド」で、「Marketo Measure商談額」フィールド（bizible2__Bizible_Opportunity_Amount__c）と「値」から選択します。 次に、カスタムの「金額」フィールドを選択します。
• 「完了」をクリックします。

「保存」をクリックします。ポップアップが表示されます。 フローを保存ウィンドウに「フローラベル」と入力します（フロー API 名は自動的に生成されます）。 再度「保存」をクリックします。

アクティブ化 ボタンをクリックして、フローをアクティブ化します。

設定/作成/ワークフローと承認/ワークフロールール に移動します。

「新規ルール」を選択し、オブジェクトを「Opportunity」に設定して、「次へ をクリックし す。

ワークフローの設定 ルール名を「Update Marketo Measure Opportunity Amount」として設定します。 評価条件を「作成済み、および編集するたびに」に設定します。 ルール条件に対して、カスタム「金額」フィールドを選択し、演算子 ​ 「次に等しくない」 ​ を選択して、「値」フィールドを空白のままにします。

ワークフローアクションの追加。 この選択リストを「​ 新しいフィールドの更新 ​ に設定します。

フィールド情報を入力します。 「名前」フィールドには、「Marketo Measure 商談額」という名前を使用することをお勧めします。 「一意の名前」は、「名前」フィールドに基づいて自動的に入力されます。 「更新するフィールド」選択リストで、「Marketo Measure のオポチュニティ金額」を選択します。 フィールドを選択したら、「フィールドの変更後にワークフロールールを再評価」ボックスを選択します。 「新しいフィールド値を指定」で、「式を使用して新しい値を設定」を選択します。 空のボックスに、カスタムの「金額」フィールドの API 名をドロップします。 「保存」をクリックします。

ワークフローのロールアップページに戻ります。「アクティベート」してください。準備が整いました。 アクティブ化するには、新しいワークフローの横にある 編集 をクリックし、次に アクティブ化 をクリックします。

これらの手順を完了したら、「カスタム商談 ​ フィールドの新しい値を持つワークフローをトリガーにするために、商談を更新する必要があり ​ す。

これは、SFDC内のデータローダーを通じてオポチュニティを実行することで実現できます。 データローダーの使用について詳しくは、 この記事を参照してください。