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データローダーを使用したカスタム金額フィールド Marketo Measure 更新 using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field

Last update: Mon Jul 22 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Marketo Measure では、Marketo Measure でカスタム収益フィールド（標準の「金額」フィールドを使用）を使用する際に商談値を更新する便利なオプションとして、データローダーを使用することをお勧めします。 Marketo Measure 更新スクリプトの実行中はユーザーがすべての Salesforce 検証ルールを無効にする必要があるので、Marketo Measure 更新スクリプトを使用するよりもデータローダーを使用する方が推奨されます。

データローダーを使用したカスタム金額フィールド Marketo Measure 更新 using-data-loader-to-update-marketo-measure-custom-amount-field-1

  1. 次を使用して Excel シートを作成します。

    • 商談 ID
    • 「カスタム商談額」フィールド（優先収益フィールド）
    • Marketo Measure Opportunity Amount」フィールド

  2. 優先収益フィールドの値をコピーして、「Marketo Measure Opportunity Amount」フィールドに貼り付けます。 次に、.csv ファイルを使用してこれらの商談を更新します。

または、Salesforce でカスタムリスト表示を使用して、すべての商談を一括編集することもできます…

  1. すべてのオポチュニティ用のカスタムリスト表示を作成します。
  2. 優先収益フィールドにフィルターを追加しても空白にはなりません _および_Marketo 「商談額の測定」フィールドが空白になります。
  3. 一括編集 をクリックしますが、実際には何も変更しません。
  4. 「保存」をクリックします。これにより、ワークフローのトリガーが設定され、「Marketo Measure Opportunity Amount」フィールドに「Software Revenue」フィールドが表示されます。
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