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Salesforce 同期の概要

Last update: Sat Jul 20 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • トピック：
  • フィールド管理
  • 管理

作成対象：

  • 初心者
  • 管理者

Marketo Engageと Salesforce を連携させて、セールスデータとマーケティングデータを同期させる方法を説明します。 このチュートリアルでは、同期の仕組み、適切なデータのフローを取得するための同期の設定、正しく機能していることを確認するための基本的な事項について説明します。 Salesforce 同期を管理するための追加のヒントとテクニックを共有し、同期用のフィールドを選択したり、不要になったフィールドを非表示にしたりできるようにします。

video poster

https://video.tv.adobe.com/v/3425611/?learn=on&captions=jpn

ビデオで使用されているリンク

  • Salesforce 同期について

  • Salesforce へのMarketo フィールドの追加（Enterprise/Unlimited）

  • Salesforce でのMarketo ユーザーの作成（Enterprise/Unlimited）

  • Marketoと Salesforce の接続（Enterprise/Unlimited）

  • ユーザーは、Marketoおよび Salesforce Sync に進む前に、Salesforce 側で接続済みアプリを設定する必要があります。

  • Salesforce 同期ステータス

  • フィールドの表示／非表示

  • チュートリアル：Marketoの CRM への同期について学ぶ

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