UIを使用してSalesforce Service Cloud アカウントをExperience Platformに接続します

最終更新日： 2026年5月7日

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このステップバイステップガイドに従って、Salesforce Service Cloud アカウントをシームレスに接続し、カスタマーサクセスデータをAdobe Experience Platformにインポートします。

はじめに

このチュートリアルは、 Experience Platform の次のコンポーネントを実際に利用および理解しているユーザーを対象としています。

Experience Data Model (XDM) システム：Experience Platform が顧客体験データの整理に使用する標準化されたフレームワーク。
- スキーマ構成の基本：スキーマ構成の主要な原則やベストプラクティスなど、XDM スキーマの基本的な構成要素について学びます。
- スキーマエディターのチュートリアル：スキーマエディター UI を使用してカスタムスキーマを作成する方法を説明します。
Real-Time Customer Profile：複数のソースからの集計データに基づいて、統合されたリアルタイムの顧客プロファイルを提供します。

有効なSalesforce Service Cloud接続が既にある場合は、このドキュメントの残りの部分をスキップして、カスタマーサクセス用のデータフローの設定に関するチュートリアルに進むことができます

必要な資格情報の収集

資格情報の取得について詳しくは、認証ガイドを参照してください。

Salesforce Service Cloud アカウントを接続

Experience Platform UIで、左側のナビゲーションから「Sources」を選択して、Sources ワークスペースにアクセスします。画面の左側にあるカタログから適切なカテゴリを選択することができます。または、使用する特定のソースを検索オプションを使用して探すこともできます。

「Customer success」カテゴリの「Salesforce Service Cloud」を選択し、「Add data」を選択します。

TIP

ソースカタログのソースには、特定のソースがまだ認証済みアカウントを持っていない場合、Set up オプションが表示されます。認証済みアカウントが存在すると、このオプションは Add data に変更されます。

Salesforce Service Cloud ソースカードが選択されたExperience Platform UIのソースカタログ。

Connect to Salesforce Service Cloud ページが表示されます。このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。

既存のアカウントの使用

既存のアカウントを使用するには、Existing accountを選択し、表示されるリストから目的のアカウントを選択します。完了したら、Nextを選択して続行します。

組織内に既に存在する認証済みSalesforce Service Cloud アカウントの一覧。

新しいアカウントを作成

新しいアカウントを作成するには、New accountを選択し、新しいSalesforce Service Cloud アカウントの名前と説明を入力します。次に、OAuth2 Client Credentialを選択し、次の資格情報の値を指定します。

環境 URL
クライアント ID
クライアントシークレット
API バージョン

終了したら「Connect to source」を選択します。

Salesforce アカウント作成用のOAuth インターフェイス。

次の手順

このチュートリアルでは、Salesforce Service Cloud アカウントとの接続を確立しました。次のチュートリアルに進み、カスタマーサクセスデータをExperience Platformに取り込むためのデータフローを設定できるようになりました。

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