を接続 Salesforce Service Cloud ui を使用したExperience Platformへのアカウント設定

このチュートリアルでは、を接続する手順を説明します Salesforce Service Cloud Experience Platformユーザーインターフェイスを使用して、アカウントを設定し、カスタマーサクセスデータをAdobe Experience Platformに取り込みます。

はじめに

このチュートリアルは、 Experience Platform の次のコンポーネントを実際に利用および理解しているユーザーを対象としています。

既に有効ながある場合 Salesforce Service Cloud 接続する場合は、このドキュメントの残りの部分をスキップし、に関するチュートリアルに進んでください。 カスタマーサクセスのためのデータフローの設定

必要な資格情報の収集

この Salesforce Service Cloud ソースは、基本認証および OAuth2 クライアント資格情報をサポートします。

基本認証

を接続するには、次の資格情報の値を指定する必要があります Salesforce Service Cloud 基本認証を使用するアカウント。

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
資格情報 説明
環境 URL の URL Salesforce Service Cloud ソースインスタンス。
ユーザー名 のユーザー名 Salesforce Service Cloud ユーザーアカウント。
パスワード パスワード: Salesforce Service Cloud ユーザーアカウント。
セキュリティトークン のセキュリティトークン Salesforce Service Cloud ユーザーアカウント。
API バージョン (オプション)の REST API バージョン Salesforce Service Cloud 使用しているインスタンス。 API バージョンの値は、10 進数でフォーマットする必要があります。 例えば、API バージョンを使用している場合 52の場合、値をに入力する必要があります 52.0. このフィールドを空白のままにすると、Experience Platformでは使用可能な最新のバージョンが自動的に使用されます。

認証について詳しくは、次を参照してください この Salesforce Service Cloud 認証ガイド.

OAuth2 クライアント資格情報

を接続するには、次の資格情報の値を指定する必要があります Salesforce Service Cloud oauth2 クライアント資格情報を使用するアカウント。

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2
資格情報 説明
環境 URL の URL Salesforce Service Cloud ソースインスタンス。
クライアント ID クライアント ID は、OAuth2 認証の一部として、クライアント秘密鍵と並行して使用されます。 クライアント ID とクライアント秘密鍵を一緒に使用すると、アプリケーションを識別して、アカウントに代わってアプリケーションを動作させることができます Salesforce Service Cloud.
クライアントシークレット クライアントの秘密鍵は、クライアント ID と並行して、OAuth2 認証の一部として使用されます。 クライアント ID とクライアント秘密鍵を一緒に使用すると、アプリケーションを識別して、アカウントに代わってアプリケーションを動作させることができます Salesforce Service Cloud.
API バージョン の REST API バージョン Salesforce Service Cloud 使用しているインスタンス。 API バージョンの値は、10 進数でフォーマットする必要があります。 例えば、API バージョンを使用している場合 52の場合、値をに入力する必要があります 52.0. このフィールドを空白のままにすると、Experience Platformでは使用可能な最新のバージョンが自動的に使用されます。

用の OAuth の使用の詳細 Salesforce Service Cloud、を読み取ります Salesforce Service Cloud oauth 認証フローのガイド.

必要な資格情報を収集したら、次の手順に従って接続できます Salesforce Service Cloud Experience Platformするアカウント。

Salesforce Service Cloud アカウントを接続

Platform UI の左側のナビゲーションバーで「ソース」を選択して、ソースワークスペースにアクセスします。画面の左側にあるカタログから適切なカテゴリを選択することができます。または、使用する特定のソースを検索オプションを使用して探すこともできます。

を選択 Salesforce Service Cloud の下 カスタマーサクセス カテゴリを選択してから、 データを追加.

TIP
ソースカタログ内のソースには、 の設定 特定のソースがまだ認証済みアカウントを持っていない場合のオプション。 認証済みアカウントが存在すると、このオプションはに変更されます。 データを追加.

Salesforce Service Cloud ソースカードが選択されたExperience PlatformUI のソースカタログ。

この Salesforce Service Cloud への接続 ページが表示されます。 このページでは、新しい資格情報または既存の資格情報を使用できます。

既存のアカウントを使用

既存のアカウントを使用するには、を選択します 既存のアカウント ​表示されるリストから目的のアカウントを選択します。 終了したら、 をクリックして続行します。

組織に既に存在する、認証済みの Salesforce Service クラウドアカウントのリスト。

新しいアカウントを作成

新しいアカウントを作成するには、を選択します 新しいアカウント 新しいの名前と説明を入力します Salesforce Service Cloud アカウント。

適切な認証資格情報を提供することで、新しい Salesforce サービスクラウドアカウントを作成するためのインターフェイス。

次に、新しいアカウントに使用する認証タイプを選択します。

基本認証

基本認証の場合、次を選択します 基本認証 次に、次の資格情報の値を指定します。

  • 環境 URL
  • ユーザー名
  • パスワード
  • API バージョン (オプション)

終了したら、 ソースに接続.

Salesforce アカウント作成用の基本認証インターフェイス。

OAuth2 クライアント資格情報

OAuth 2 クライアント資格情報の場合は、を選択します。 OAuth2 クライアント資格情報 次に、次の資格情報の値を指定します。

  • 環境 URL
  • クライアント ID
  • クライアントシークレット
  • API バージョン

終了したら、 ソースに接続.

Salesforce アカウント作成用の OAuth インターフェイス。

次の手順

このチュートリアルでは、Salesforce Service Cloud アカウントとの接続を確立しました。次のチュートリアルに進むことができます。 カスタマーサクセスデータをExperience Platformに取り込むためのデータフローの設定.

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