注文のアーカイブ
注文を定期的にアーカイブすると、パフォーマンスが向上し、ワークスペースに不要な情報が含まれなくなるので、現在のビジネスに集中できます。 請求書、出荷およびクレジット・メモは、自動または手動でアーカイブでき、いつでも表示できます。
注文アーカイブの設定
ストアは、設定した日数が経過した後に注文、請求書、出荷、およびクレジット メモをアーカイブするように構成できます。 オーダーおよび関連ドキュメントをアーカイブに移動したり、以前の状態に復元したりできます。 アーカイブ済み注文は削除されず、管理者から引き続き使用できます。 アーカイブしたデータを CSV ファイルに書き出して、スプレッドシートで開くことができます。 有効にすると、アーカイブ アクションがワークスペースの上部に表示されます。
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管理者 サイドバーで、Stores/Settings/Configuration に移動します。
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左側のパネルで「Sales」セクションを展開し、その下 Sales 選択します。
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「
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Enable Archiving を
Yesに設定します。note note NOTE 後でアーカイブをオフにすることにした場合、アーカイブされたすべての注文は以前の状態に復元されます。 -
完了した注文がアーカイブされるまで待機する日数に Archive Orders Purchased を設定します。
デフォルトでは、注文は購入から 30 日後にアーカイブされます。
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Order Statuses to be Archived リストで、アーカイブする注文を識別するために使用する各注文ステータスを選択します。
複数の項目を選択するには、Ctrl キー（Windows）または Command キー（Mac）を押しながら各項目をクリックします。
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「Save Config」をクリックします。
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プロンプトが表示されたら、無効なキャッシュを更新します。
アーカイブしたドキュメントの表示
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Archive の下の Sales メニューで、次のいずれかを選択します。
- Orders
- Invoices
- Shipments
- Credit Memos
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詳細を表示するには、リスト内のアーカイブされたドキュメントをクリックします。
アーカイブしたドキュメントへのアクションの適用
アクションのターゲットにする各ドキュメントを選択し、次のいずれかの Actions を選択します。
CancelHoldUnholdPrintMove to Orders Management
ドキュメントの手動アーカイブ
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以下からアーカイブするドキュメントのタイプを選択します。
- Orders
- Invoices
- Shipments
- Credit Memos
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アーカイブする各項目のチェックボックスを選択します。
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右上隅の Actions を
Move to Archiveに設定します。 -
「Submit」をクリックして、選択したドキュメントをアーカイブします。
アーカイブされたドキュメントの復元
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復元するドキュメントの種類を選択します。
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次のいずれかのオプションを使用してドキュメントを選択します。
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表示されているすべてのドキュメントを選択するには、左上隅の [Select Visible] をクリックします。
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復元する各ドキュメントのチェックボックスを手動で選択します。
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右上で、Action を
Move to Orders Managementに設定します。 -
「Submit」をクリックすると、ドキュメントが復元されます。
アーカイブしたドキュメントの書き出し
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書き出すドキュメントのタイプを選択します。
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右上のメニューで、Export to: を次のいずれかの値に設定します。
CSVExcel
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「Export」をクリックします。
ストアは、設定した日数が経過した後に注文、請求書、出荷、およびクレジット メモをアーカイブするように構成できます。 オーダーおよび関連ドキュメントをアーカイブに移動したり、以前の状態に復元したりできます。 アーカイブ済み注文は削除されず、管理者から引き続き使用できます。 アーカイブしたデータを CSV ファイルに書き出して、スプレッドシートで開くことができます。 有効にすると、Archive コマンドがワークスペースの上部に表示されます。
注文を手動でアーカイブ
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管理者 サイドバーで、Sales/Operations/Orders に移動します。
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グリッド上の順序を選択するには、最初の列のチェックボックスを選択します。
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Actions コントロールを
Move to Archiveに設定して、注文がアーカイブされたメッセージを探します。
アーカイブした注文の表示
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次のいずれかの方法を使用して、アーカイブ・ビューを開きます。
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Orders グリッドの上にあるボタン バーで、[Go to Archive] をクリックします。
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管理者 サイドバーで、Sales/Archive/Orders に移動します。
note note NOTE 注文ページと同様に、アーカイブされた注文ページのタイトルは Orders です。 顕著な違いは、ボタンバーの「Return to Orders Management」オプションだけです。 ページの URL は、オーダーアーカイブにいることも示します。 -
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アクション 列の「View」をクリックします。
アーカイブした注文の復元
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管理者 サイドバーで、Sales/Operations/Orders に移動します。
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ボタン バーで、[Go to Archive] をクリックします。
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復元するレコードを見つけ、チェックボックスをクリックして選択します。
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Actions コントロールの値を
Move to Order Managementに設定します。
アーカイブした注文がアーカイブから削除されたというメッセージを探します。
アーカイブした注文の書き出し
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管理者 サイドバーで、Sales/Operations/Orders に移動します。
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アクションメニューで「Export」をクリックし、目的の形式を選択します。