注文をアーカイブ
注文を定期的にアーカイブすることで、パフォーマンスが向上し、ワークスペースに不要な情報がなくなるため、現在のビジネスに集中することができます。 請求書、発送、およびクレジットメモは、自動または手動でアーカイブでき、いつでも表示できます。
注文アーカイブの設定
設定された日数が経過すると、注文、請求書、出荷、クレジットメモをアーカイブするようにストアを設定できます。 注文とその関連ドキュメントをアーカイブに移動したり、以前の状態に復元したりできます。 アーカイブされた注文は削除されず、管理者から引き続き利用できます。 アーカイブされたデータはCSV ファイルに書き出して、スプレッドシートで開くことができます。 有効にすると、アーカイブ アクションがワークスペースの上部に表示されます。
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管理者 サイドバーで、Stores > Settings>Configurationに移動します。
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左側のパネルで「Sales」セクションを展開し、下の「Sales」を選択します。
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Orders, Invoices, Shipments, Credit Memos Archiving セクションの
を展開します。
{width="600" modal="regular"}
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Enable Archivingを
Yesに設定します。note NOTE 後でアーカイブをオフにすると、アーカイブされたすべての注文が前の状態に復元されます。 -
完了した注文がアーカイブされるまでの待機日数に Archive Orders Purchased を設定します。
デフォルトでは、注文は購入後30日以内にアーカイブされます。
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Order Statuses to be Archived リストで、アーカイブする注文を識別するために使用する各注文ステータスを選択します。
複数の項目を選択するには、Ctrl キー(Windows)またはCommand キー(Mac)を押しながら各項目をクリックします。
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Save Configをクリックします。
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プロンプトが表示されたら、無効なキャッシュを更新します。
アーカイブされたドキュメントを表示
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Archiveの下のSales メニューで、次のいずれかを選択します。
- Orders
- Invoices
- Shipments
- Credit Memos
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詳細を表示するには、リスト内のアーカイブされたドキュメントをクリックします。
アーカイブされたドキュメントへのアクションの適用
アクションの対象となる各ドキュメントを選択し、次のいずれかの Actions を選択します。
CancelHoldUnholdPrintMove to Orders Management
文書を手動でアーカイブ
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アーカイブするドキュメントのタイプを次から選択します。
- Orders
- Invoices
- Shipments
- Credit Memos
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アーカイブする各アイテムのチェックボックスをオンにします。
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右上隅で、Actionsを
Move to Archiveに設定します。 -
選択したドキュメントをアーカイブするには、Submitをクリックします。
アーカイブされたドキュメントの復元
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復元するドキュメントのタイプを選択します。
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次のいずれかのオプションを使用してドキュメントを選択します。
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表示されているすべての文書を選択するには、左上隅の「Select Visible」をクリックします。
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復元する各ドキュメントのチェックボックスを手動で選択します。
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右上で、Actionを
Move to Orders Managementに設定します。 -
Submitをクリックしてドキュメントを復元します。
アーカイブされたドキュメントの書き出し
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書き出すドキュメントのタイプを選択します。
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右上のメニューで、Export to:を次のいずれかの値に設定します。
CSVExcel
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Exportをクリックします。
設定された日数が経過すると、注文、請求書、出荷、クレジットメモをアーカイブするようにストアを設定できます。 注文とその関連ドキュメントをアーカイブに移動したり、以前の状態に復元したりできます。 アーカイブされた注文は削除されず、管理者から引き続き利用できます。 アーカイブされたデータはCSV ファイルに書き出して、スプレッドシートで開くことができます。 有効にすると、Archiveコマンドがワークスペースの上部に表示されます。
注文を手動でアーカイブ
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管理者 サイドバーで、Sales > Operations>Ordersに移動します。
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グリッド上の順序を選択するには、最初の列のチェックボックスを選択します。
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Actions コントロールを
Move to Archiveに設定し、注文がアーカイブされたメッセージを探します。 {width="700" modal="regular"}に移動
アーカイブされた注文の表示
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次のいずれかの方法を使用してアーカイブ ビューを開きます。
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Ordersグリッドの上にあるボタンバーで、Go to Archiveをクリックします。
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管理者 サイドバーで、Sales > Archive>Ordersに移動します。
note NOTE 注文ページと同様に、アーカイブされた注文ページのタイトルは_Orders_です。 唯一の顕著な違いは、ボタンバーの_Return to Orders Management_へのオプションです。 ページのURLは、注文アーカイブ内にあることも示します。 -
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アクション列で、Viewをクリックします。
{width="600" modal="regular"}
アーカイブされた注文の復元
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管理者 サイドバーで、Sales > Operations>Ordersに移動します。
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ボタンバーで、Go to Archiveをクリックします。
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復元するレコードを見つけ、チェックボックスをクリックして選択します。
{width="600" modal="regular"}
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Actions コントロール値を
Move to Order Managementに設定します。
アーカイブされた順序がアーカイブから削除されたというメッセージを探します。
アーカイブされた注文のエクスポート
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管理者 サイドバーで、Sales > Operations>Ordersに移動します。
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アクションメニューで「Export」をクリックし、目的の形式を選択します。