Scopri gli aspetti più complessi della sincronizzazione di Salesforce CRM con Marketo Engage: i problemi di sincronizzazione più comuni durante la conversione da Lead a Contatti; possibili errori di sincronizzazione e come risolverli; e quando passare alla sincronizzazione degli oggetti personalizzati di Salesforce.

Per un’efficace automazione del marketing, è fondamentale mantenere un’integrazione CRM solida ed efficiente con Adobe Marketo Engage. Per garantire un flusso di dati accurato e abilitare campagne personalizzate, è importante comprendere le complessità di questa connessione, dalla risoluzione di problemi di sincronizzazione iniziale fino alla gestione della sincronizzazione di oggetti personalizzati del sistema CRM.

Marketo Engage offre tre connettori CRM nativi per Salesforce, Microsoft Dynamics e Veeva, ciascuno con specifici requisiti di manutenzione. Questo articolo si basa sulla mia vasta esperienza nell’integrazione CRM per Salesforce. In particolare, esamino alcuni casi d’uso comuni relativi all’ottimizzazione della sincronizzazione da Salesforce a Marketo Engage in seguito alla sincronizzazione iniziale:

• Mappatura di campi personalizzati in Salesforce
• Errori di sincronizzazione
• Creazione e sincronizzazione di oggetti CRM personalizzati.

Inoltre, mostro come configurare questi elementi in Salesforce e Marketo Engage. Guarda i video e scopri suggerimenti e trucchi.

Caso d’uso 1: mappatura dei campi CRM personalizzati per le conversioni da Lead a Contatto

Scenario aziendale: punteggio dei lead

Considera uno scenario in cui il punteggio dei lead venga implementato in un campo all’interno dell’oggetto Lead. Se il punteggio dei lead attiva diverse azioni e viene visualizzato al team commerciale, ma i campi non sono mappati per la conversione, i dati andranno perduti durante la transizione da Lead a Contatto. I dati rimarranno quindi nell’oggetto Lead, senza essere trasferiti all’oggetto Contatto, e di conseguenza importanti campi di marketing risulteranno invisibili sul lato CRM per il team commerciale.

In qualità di amministratore di Marketo Engage, devi collaborare con gli amministratori di Salesforce per garantire che la corretta mappatura dei campi personalizzati in Salesforce. Per mantenere l’integrità dei dati è fondamentale comprendere come mappare correttamente questi campi.

Azione: chiedi agli amministratori di Salesforce di mappare i campi personalizzati di Salesforce CRM per le conversioni. Grazie a tale mappatura, i dati dei lead potranno passare facilmente ai dati dei contatti durante il ciclo di vita dei lead e sarà possibile sfruttare i punti dati personalizzati in Marketo Engage.

Insidie comuni: alcuni utenti creano dei campi personalizzati sugli oggetti Lead e Contatto di Salesforce, e quindi li sincronizzano con Marketo Engage. Se il nome API e le impostazioni dei campi sono uguali, i campi da entrambi gli oggetti Lead e Contatto di Salesforce verranno visualizzati in Marketo Engage nello stesso campo.

Se gli amministratori di Salesforce non mappano tali campi, i valori dell’oggetto Lead di Salesforce non vengono trasferiti all’oggetto Contatto di Salesforce durante il processo di conversione dei lead del team commerciale, con conseguente perdita di dati di marketing e profili di contatto incompleti.

Video: guarda come eseguo questa mappatura in Salesforce.

Con questa configurazione, quando il team commerciale converte i lead in contatti in Salesforce, i valori dell'oggetto Lead di Salesforce possono essere portati facilmente all’oggetto Contatto di Salesforce. Infine, possono essere sincronizzati con il campo unificato in Marketo Engage.

Caso d'uso 2: errori di sincronizzazione di Salesforce CRM

Scenario aziendale: errori e discrepanze nei dati CRM

Nonostante la solida integrazione dei dati, è frequente riscontrare errori di sincronizzazione CRM, che sono spesso risolvibili. Quando si verificano interruzioni nel flusso di dati tra Marketo Engage e Salesforce, è necessario individuare e risolvere prontamente la causa alla base di errori di sincronizzazione. Innanzitutto, devi analizzare i messaggi di errore specifici nella sezione “Amministratore” per identificare il tipo di problema.

Video: guarda come risolvere tre degli errori di sincronizzazione più comuni.

A scopo di riferimento futuro, ecco tre tipi di errori di sincronizzazione e le azioni da eseguire per risolverli.

1. Problemi di accesso: se l'utente di sincronizzazione di Marketo non dispone delle autorizzazioni adeguate in Salesforce per eseguire le azioni necessarie, ad esempio per inserire o aggiornare i record, si verifica un errore “INSUFFICIENT_ACCESS_ON_CROSS_REFERENCE_ENTITY” o “INSUFFICIENT_ACCESS_OR_READONLY”.

• Azione: in questo scenario, è necessario concedere all’utente di sincronizzazione Marketo le autorizzazioni per profili amministrativi necessarie in Salesforce per ripristinare la sincronizzazione dei dati.

2. Problemi relativi a duplicati: se le regole sui duplicati di Salesforce impediscono di creare nuovi record con criteri corrispondenti, ad esempio con lo stesso indirizzo e-mail, viene visualizzato l’errore "DUPLICATES_DETECTED".

• Azione: in questo scenario, è necessario rivedere ed eventualmente modificare le regole sui duplicati di Salesforce o risolvere i record duplicati affinché la sincronizzazione possa proseguire.

3. Problemi di dati mancanti o non validi: Se la convalida dei dati non riesce a causa di campi obbligatori mancanti, valori di elenco a discesa non validi o regole di convalida personalizzate, si verificano errori quali “FIELD_CUSTOM_VALIDATION_EXCEPTION”, “INVALID_OR_NULL_FOR_RESTRICTED_PICKLIST” o “REQUIRED_FIELD_MISSING”. Ad esempio, se il campo “Stato” di un lead è impostato su “Non qualificato” ed è necessario un campo “Motivo non qualificato”, la sincronizzazione non riesce. I record non vengono popolati in Salesforce finché il campo “Motivo non qualificato” non viene compilato con un valore valido. Questa risoluzione varia in base alle regole personalizzate che devono essere rispettate dai record.

• Azione: in questi casi, per risolvere gli errori di sincronizzazione è necessario assicurarsi che i dati siano conformi alle regole di convalida di Salesforce. Ad esempio, entrambi i sistemi devono usare gli stessi valori negli elenchi di selezione dei campi. Nelle schermate di esempio seguenti, il valore nell’elenco a discesa “Job Level: HR” ha attivato l’errore di sincronizzazione per dati non validi. Per risolvere l’errore di sincronizzazione, aggiorna il valore dell’elenco a discesa.

Ora sai come diagnosticare e risolvere gli errori di sincronizzazione più comuni in Marketo Engage e Salesforce.

Caso d'uso 3: nuovi campi mediante la creazione e sincronizzazione di oggetti personalizzati

Scenario aziendale: nuovi campi dati per il targeting delle campagne di marketing

I team Marketing e Vendite vogliono inserire in Marketo Engage dei dati esclusivi e per specifiche attività di business provenienti da Salesforce CRM, da usare per campagne di marketing mirate e la segmentazione avanzata. Per questo scenario, puoi sfruttare la sincronizzazione di oggetti personalizzati per creare nuovi campi per i nuovi dati. Supponiamo ad esempio che il team desideri che gli account abbonati a un certo tipo di prodotto o servizio ricevano una campagna e-mail diversa rispetto agli altri account.

Prima di procedere alla sincronizzazione degli oggetti personalizzati di CRM, è importante verificare che gli oggetti personalizzati di Salesforce siano configurati correttamente.

• Azione 1: Estendere le funzionalità di Salesforce con oggetti personalizzati

  • Se gli oggetti standard di Salesforce non sono adatti alle specifiche esigenze di dati delle campagne di marketing, puoi creare oggetti personalizzati. Ad esempio, una società di software che gestisce progetti può creare un oggetto personalizzato “Licenza” con cui tenere traccia dei dettagli delle licenze. L’oggetto “Licenza” può quindi essere correlato all’oggetto “Account” per collegare la licenza a specifici clienti. Questa strategia consente di acquisire e gestire dati per specifici processi aziendali.

• Azione 2: associare oggetti personalizzati e autorizzazioni

  • Affinché un oggetto personalizzato in Salesforce sia disponibile per la sincronizzazione in Marketo Engage, è necessario innanzitutto verificare che sia associato a un oggetto Lead, Contatto o Account. Inoltre, l’utente di sincronizzazione Marketo deve avere accesso in lettura all’oggetto personalizzato. In questo modo Marketo Engage può elencare e sincronizzare i dati dell’oggetto personalizzato. Ad esempio, puoi creare un oggetto personalizzato denominato “Partecipazione a eventi” e utilizzarlo in Marketo Engage. Per prima cosa devi verificare che sia correlato all’oggetto “Contatto” e che l’utente di sincronizzazione possa accedervi in lettura.

Video: guarda come configurare correttamente la sincronizzazione degli oggetti personalizzati di Salesforce CRM e individuare le persone con dati per oggetti personalizzati in campagne avanzate o elenchi avanzati.

Suggerimenti per l’utilizzo di oggetti personalizzati di Salesforce in Marketo Engage

• Disabilitare la sincronizzazione di Salesforce prima di aggiungere oggetti personalizzati: prima di iniziare ad aggiungere oggetti personalizzati da Salesforce, è fondamentale disabilitare la sincronizzazione di Salesforce in Marketo Engage. Potrai così evitare potenziali conflitti o errori durante il processo di integrazione.

• Utilizzare i token con script Velocity per i campi di oggetti personalizzati nelle e-mail: vuoi utilizzare dei campi da oggetti personalizzati di Salesforce come token nelle e-mail di Marketo Engage? In tal caso, devi creare e utilizzare dei token con script Velocity. I token standard di Marketo Engage non possono accedere direttamente a questi campi.

• Assicurati di usare nomi di oggetti personalizzati univoci: Marketo Engage richiede che tutti gli oggetti personalizzati abbiano nomi univoci. Due oggetti personalizzati diversi non possono avere lo stesso nome.

• Utilizza campi di oggetti personalizzati come vincoli: i campi di oggetti personalizzati non sono disponibili come filtro diretto, a differenza di altri campi personalizzati o standard per l’oggetto Persona in Marketo Engage. Sono invece disponibili come vincoli del filtro “Ha <nome oggetto personalizzato>”.

Ora sai come la sincronizzazione di oggetti personalizzati CRM può estendere le funzionalità di segmentazione di Marketo Engage. Una volta effettuata la configurazione, puoi indirizzare il pubblico in Marketo Engage con dati da oggetti personalizzati di Salesforce.

Punti chiave

Dopo la sincronizzazione iniziale di Salesforce, l’amministratore di Marketo Engage deve mantenere il flusso di dati da Salesforce a Marketo Engage, consentendo ai marketer di eseguire correttamente il targeting delle campagne.

Esaminiamo i casi d’uso più comuni per la sincronizzazione con Salesforce CRM e le azioni consigliate per gestire le attività quotidiane necessarie per la sincronizzazione con CRM:

1. Profili di contatti incompleti in Salesforce, a causa di Lead convertiti in Contatti in Salesforce: verifica che i campi personalizzati di Salesforce per oggetti Lead e Contatto siano stati mappati correttamente.

2. Risolvere gli errori di sincronizzazione con Salesforce più comuni: comprendi la causa alla base degli errori di sincronizzazione più comuni, ad esempio problemi di accesso, duplicati e dati mancanti o non validi. Quindi, esamina le aree appropriate nell’istanza di Salesforce affinché la sincronizzazione possa proseguire.

3. Sincronizzare oggetti personalizzati con Marketo Engage per estendere le funzionalità di segmentazione: in Salesforce, configura l’autorizzazione per oggetti personalizzati e associala all’oggetto Lead, Contatto o Account. Quindi, abilita la sincronizzazione degli oggetti personalizzati in Marketo Engage.