Abilita/Disabilita sincronizzazione oggetti personalizzati enable-disable-custom-object-sync
Anche gli oggetti personalizzati creati nell’istanza Salesforce possono far parte del Marketo Engage. Ecco come configurarlo.
Abilita/Disabilita sincronizzazione oggetti personalizzati enable-disable-custom-object-sync-1
-
Clic Amministratore.
-
Nel menu Gestione database fare clic su Sincronizzazione oggetti Salesforce.
-
Se si tratta del primo oggetto personalizzato, fare clic su Sincronizza schema. Altrimenti fai clic su Aggiorna schema per avere la versione più recente.
-
Se la sincronizzazione globale è in esecuzione, è necessario disattivarla facendo clic su Disattiva sincronizzazione globale.
note note NOTE La sincronizzazione dello schema di oggetti personalizzato di Salesforce potrebbe richiedere alcuni minuti. -
Clic Aggiorna schema.
-
Selezionare l'oggetto da sincronizzare e fare clic su Abilita sincronizzazione.
note tip TIP Marketo può sincronizzare un oggetto personalizzato solo se ha una relazione diretta con l’oggetto Lead, Contact o Account in Salesforce. -
Clic Abilita sincronizzazione di nuovo.
-
Torna a Salesforce e fai clic su Abilita sincronizzazione.
Utilizzo degli oggetti personalizzati using-your-custom-objects
-
Nell’elenco avanzato, trascina sulla Ha un’opportunità filtra e imposta su true.
-
Quindi, utilizzate i vincoli di filtro per restringere lo stato attivo.
Eccellente! È ora possibile utilizzare i dati di questo oggetto personalizzato nelle campagne avanzate e negli elenchi avanzati.