Documentazione Workfront Adobe Workfront Fusion

Salesforce moduli

Ultimo aggiornamento: 20 marzo 2025

Argomenti:

In uno scenario Adobe Workfront Fusion, è possibile automatizzare i flussi di lavoro che utilizzano Salesforce e collegarlo a più applicazioni e servizi di terze parti.

Per un video introduttivo sul connettore Salesforce, vedi:

Salesforce

Per istruzioni sulla creazione di uno scenario, vedere gli articoli in Creare scenari: indice articolo.

Per informazioni sui moduli, vedere gli articoli in Moduli: indice articolo.

NOTE

Non tutte le edizioni di Salesforce dispongono dell'accesso API. Per informazioni dettagliate, vedere le informazioni sulle edizioni Salesforce con accesso API sul sito della community Salesforce.
Per informazioni su errori specifici restituiti dall'API Salesforce, vedere i documenti API Salesforce. È inoltre possibile controllare lo stato dell'API Salesforce per individuare eventuali interruzioni del servizio.

Requisiti di accesso

Espandi per visualizzare i requisiti di accesso per la funzionalità in questo articolo.

Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

Pacchetto Adobe Workfront	Qualsiasi
Licenza Adobe Workfront	Nuovo: Standard Oppure Corrente: Lavoro o versione successiva
Licenza Adobe Workfront Fusion**	Corrente: nessun requisito di licenza Workfront Fusion Oppure Legacy: Workfront Fusion per l'automazione e l'integrazione del lavoro
Prodotto	Nuovo: Seleziona o crea un pacchetto Prime Workfront: la tua organizzazione deve acquistare Adobe Workfront Fusion. Pacchetto Ultimate Workfront: è incluso Workfront Fusion. Oppure Corrente: la tua organizzazione deve acquistare Adobe Workfront Fusion.

Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione.

Per informazioni sulle Adobe Workfront Fusion licenze, vedere Adobe Workfront Fusion licenze.

Prerequisiti

Per utilizzare i moduli Salesforce, è necessario disporre di un account Salesforce.

Informazioni API di Salesforce

Il connettore Salesforce utilizza quanto segue:

URL di base	{{connection.instanceUrl}}
Versione API	v62.0
Tag API	v1.15.14

Informazioni sulla ricerca di Salesforce oggetti

Durante la ricerca di oggetti, è possibile immettere singole parole di ricerca o creare una query più complessa utilizzando caratteri jolly e operatori:

Utilizza il carattere jolly asterisco (*) in sostituzione di zero o più caratteri. Ad esempio, la ricerca di Ca* trova gli elementi che iniziano con Ca
Utilizza un carattere jolly con punto interrogativo (?) come sostituto di un singolo carattere. Ad esempio, la ricerca di Jo?n consente di trovare elementi con il termine John o Joan ma non Jon
Utilizza l’operatore tra virgolette ("") per trovare una corrispondenza esatta della frase. Ad esempio: "Riunione del lunedì"

Per ulteriori informazioni sulle possibilità di ricerca, vedere la documentazione per gli sviluppatori Salesforce su SOQL e SOSL.

Crea una connessione a Salesforce

Per creare una connessione per i moduli Salesforce:

In qualsiasi modulo di Salesforce, fare clic su Aggiungi accanto alla casella Connessione.

Compila i campi seguenti:

Nome connessione	Immettere un nome per la nuova connessione.
Environment	Seleziona se ti connetti a un ambiente di produzione o non di produzione.
Type	Specificare se ci si connette a un account di servizio o a un account personale.
ID client	Immetti l'ID client di Salesforce.
Segreto client	Immetti il segreto del client Salesforce.
Sandbox	Abilita questa opzione se si tratta di un ambiente Sandbox.
versione API	Immetti la versione dell’API Salesforce che desideri utilizzare. La versione predefinita è 62.0.

Fai clic su Continua per salvare la connessione e tornare al modulo.

Trigger

Osserva un campo
Controlla i record
Guarda i messaggi in uscita

Osserva un campo

Questo modulo trigger avvia uno scenario quando un campo viene aggiornato in Salesforce.

Connection	Per istruzioni sulla connessione dell'account Salesforce a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione a Salesforce in questo articolo.
Tipo di record	Selezionare il tipo di record contenente il campo che si desidera controllare nel modulo. È necessario scegliere un tipo di record con Field History attivato nella configurazione di Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Tracciamento cronologia campi nella documentazione di Salesforce.
Field	Selezionare i campi che si desidera che il modulo controlli per verificare le modifiche. I campi disponibili dipendono dal tipo di record selezionato.
Limit	Immettere o mappare il numero massimo di campi che il modulo deve restituire durante ogni ciclo di esecuzione dello scenario.

Controlla i record

Questo modulo trigger esegue uno scenario quando viene creato o aggiornato un record in un oggetto. Il modulo restituisce tutti i campi standard associati al record o ai record, insieme a tutti i campi e i valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection	Per istruzioni sulla connessione dell'account Salesforce a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione a Salesforce in questo articolo.
Type	Selezionare il tipo di record Salesforce che si desidera controllare nel modulo.
Campi Record	Selezionare i campi che si desidera controllare nel modulo. I campi disponibili dipendono dal tipo di record.
Conteggio massimo dei record	Immettere o mappare il numero massimo di record che il modulo deve restituire durante ogni ciclo di esecuzione dello scenario.
Watch	Determinare se si desidera che lo scenario controlli solo i nuovi record del tipo selezionato o i nuovi record del tipo selezionato e tutte le altre modifiche apportate ai record di tale tipo.

Guarda i messaggi in uscita

Questo modulo di attivazione esegue uno scenario quando un utente invia un messaggio. Il modulo restituisce tutti i campi standard associati al record o ai record, insieme a tutti i campi e i valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Questo modulo richiede una configurazione aggiuntiva. È necessario configurare un flusso per i messaggi in uscita.

Per istruzioni sui flussi in Salesforce, vedi Automatizzare le attività con flussi nella documentazione di Salesforce.
Per informazioni sulla configurazione di un messaggio in uscita in Salesforce, vedi Inviare un messaggio in uscita dal flusso attivato dal record nella documentazione di Salesforce

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Webhook

Seleziona il webhook che desideri utilizzare per guardare i messaggi in uscita. Per aggiungere un webhook, fare clic su Add e immettere il nome e la connessione del webhook.

Per istruzioni sulla connessione dell'account Salesforce a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione a Adobe Workfront Fusion - Istruzioni di base

Tipo di record

Selezionare il tipo di record Salesforce che si desidera che il modulo controlli per i messaggi in uscita.

Fields

Seleziona i campi che desideri che il modulo controlli per i messaggi in uscita. I campi disponibili dipendono dal tipo di record.

Azioni

Crea un record
Chiamata API personalizzata
Eliminare un record
Scarica Allegato/Documento
Leggi un record
Carica allegato/documento
Carica file

Crea un record

Questo modulo di azione crea un nuovo record in un oggetto.

Il modulo consente di selezionare quale dei campi dell’oggetto è disponibile nel modulo. Questo riduce il numero di campi da scorrere durante la configurazione del modulo.

Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection

Per istruzioni sulla connessione dell'account Salesforce a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione a Salesforce in questo articolo.

Tipo di record

Selezionare il tipo di record Salesforce che si desidera venga creato dal modulo. I campi diventano disponibili in base al tipo di record selezionato nel campo Tipo di record. Questi campi sono basati sull'API Salesforce.

Seleziona campi da mappare

Selezionare i campi che si desidera configurare nel modulo durante la creazione del nuovo record. I campi obbligatori si trovano all’inizio dell’elenco.

I campi selezionati vengono aperti sotto questo campo. È ora possibile immettere valori in questi campi.

Chiamata API personalizzata

Questo modulo di azione consente di effettuare una chiamata autenticata personalizzata all'API Salesforce. In questo modo è possibile creare un'automazione del flusso di dati che non può essere eseguita dagli altri moduli Salesforce.

Il modulo restituisce quanto segue:

Codice di stato (numero): indica il completamento o l'errore della richiesta HTTP. Si tratta di codici standard che puoi cercare su Internet.
Intestazioni (oggetto): contesto più dettagliato per il codice di risposta/stato che non è correlato al corpo dell'output. Non tutte le intestazioni visualizzate in un’intestazione di risposta sono intestazioni di risposta, quindi alcune potrebbero non essere utili.

Le intestazioni di risposta dipendono dalla richiesta HTTP scelta durante la configurazione del modulo.
Corpo (oggetto): a seconda della richiesta HTTP scelta durante la configurazione del modulo, è possibile che alcuni dati vengano restituiti. Tali dati, ad esempio i dati di una richiesta GET, sono contenuti in questo oggetto.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection	Per istruzioni sulla connessione dell'account Salesforce a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione a Salesforce in questo articolo.
URL	Immettere un percorso relativo a `<Instance URL>/services/data/v62.0/`. Per l'elenco degli endpoint disponibili, fare riferimento alla Guida per gli sviluppatori di API REST di Salesforce.
Method	Seleziona il metodo di richiesta HTTP necessario per configurare la chiamata API. Per ulteriori informazioni, vedere Metodi di richiesta HTTP.
Headers	Aggiungi le intestazioni della richiesta sotto forma di oggetto JSON standard. Ad esempio, `{"Content-type":"application/json"}`. Workfront Fusion aggiunge automaticamente le intestazioni di autorizzazione.
Stringa Di Query	Aggiungi la query per la chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard. Ad esempio: `{"name":"something-urgent"}`
Body	Aggiungi il contenuto body per la chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard. Nota: Quando si utilizzano istruzioni condizionali come `if` nel JSON, inserire le virgolette al di fuori dell'istruzione condizionale.

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Esempio: La seguente chiamata API restituisce l'elenco di tutti gli utenti nel tuo account Salesforce:

URL: query
Metodo: GET
Stringa di query:
Chiave: q
Valore: SELECT Id, Name, CreatedDate, LastModifiedDate FROM User LIMIT 10

Le corrispondenze della ricerca si trovano nell'output del modulo in Bundle > Corpo > record.

Nel nostro esempio, sono stati restituiti 6 utenti:

Corrisponde alla ricerca

Eliminare un record

Questo modulo di azione elimina un record esistente in un oggetto.

Specifica l’ID del record.

Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection

Per istruzioni sulla connessione dell'account Salesforce a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione a Salesforce in questo articolo.

Tipo di record

Selezionare il tipo di record Salesforce da eliminare dal modulo.

ID

Immettere o mappare l'ID Salesforce univoco del record che si desidera eliminare dal modulo.

Per ottenere l'ID, aprire l'oggetto Salesforce nel browser e copiare il testo alla fine dell'URL dopo l'ultima barra (/). Ad esempio: https://eu5.salesforce.com/<object ID>

Scarica Allegato/Documento

Questo modulo di azione scarica un documento o un allegato da un record.

Specificare l'ID del record e il tipo di download desiderato.

Il modulo restituisce l’ID dell’allegato o del documento e tutti i campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection

Per istruzioni sulla connessione dell'account Salesforce a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione a Salesforce in questo articolo.

Tipo di download

Specifica il tipo di file da scaricare da Salesforce.

Attachment
Documento
ContentDocument (documento caricato in una raccolta in Saleforce CRM Content o Salesforce Files.)

ID /

ID allegato /

ID ContentDocument

Immettere o mappare l'ID Salesforce univoco del record che si desidera scaricare dal modulo.

Per ottenere l'ID, aprire l'oggetto Salesforce nel browser e copiare il testo alla fine dell'URL dopo l'ultima barra (/). Ad esempio: https://eu5.salesforce.com/<object ID>

Leggi un record

Questo modulo di azione legge i dati da un singolo oggetto in Salesforce.

Specifica l’ID del record.

Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection

Per istruzioni sulla connessione dell'account Salesforce a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione a Salesforce in questo articolo.

Tipo di record

Selezionare il tipo di record Salesforce che si desidera venga letto dal modulo.

Campi Record

Seleziona i campi che desideri che il modulo legga. Selezionare almeno un campo. I campi disponibili dipendono dal tipo di record.

ID

Immettere o mappare l'ID Salesforce univoco del record che si desidera venga letto dal modulo.

Per ottenere l'ID, aprire l'oggetto Salesforce nel browser e copiare il testo alla fine dell'URL dopo l'ultima barra (/). Ad esempio: https://eu5.salesforce.com/<object ID>

Aggiorna un record

Questo modulo di azione modifica un record in un oggetto.

Il modulo consente di selezionare quale dei campi dell’oggetto è disponibile nel modulo. Questo riduce il numero di campi da scorrere durante la configurazione del modulo.

Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection

Per istruzioni sulla connessione dell'account Salesforce a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione a Salesforce in questo articolo.

ID

Immetti o mappa l’ID del record da aggiornare.

Tipo di record

Selezionare il tipo di record Salesforce da aggiornare nel modulo. I campi diventano disponibili in base al tipo di record selezionato nel campo Tipo di record. Questi campi sono basati sull'API Salesforce.

Seleziona campi da mappare

Selezionare i campi che si desidera configurare nel modulo durante la creazione del nuovo record. I campi obbligatori si trovano all’inizio dell’elenco.

I campi selezionati vengono aperti sotto questo campo. È ora possibile immettere valori in questi campi.

Carica allegato/documento

Questo modulo di azione carica un file e lo allega a un record specificato oppure carica un documento.

Il modulo restituisce l’ID dell’allegato o del documento e tutti i campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection

Per istruzioni sulla connessione dell'account Salesforce a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione a Salesforce in questo articolo.

Tipo di caricamento

Seleziona se vuoi che il modulo carichi un allegato o un documento.

ID

Immettere o mappare l'ID dell'oggetto a cui si desidera caricare un allegato.

Folder

Selezionare la cartella in cui si desidera caricare un documento.

Source File

Selezionare un file di origine da un modulo precedente o mappare il nome e i dati del file di origine.

Carica file

Questo modulo di azione carica un singolo file in Salesforce.

Connection

Per istruzioni sulla connessione dell'account Salesforce a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione a Adobe Workfront Fusion - Istruzioni di base

Source file

Selezionare un file di origine da un modulo precedente o mappare il nome e i dati del file di origine.

Collegamento documento

Seleziona se applicare un collegamento al documento di contenuto.

linkedEntityId

Se si utilizza il collegamento di documenti, immettere o mappare l'ID dell'oggetto collegato.

ShareType

Se si utilizza il collegamento di documenti, selezionare le autorizzazioni per il file.

Autorizzazione visualizzatore

L’utente può visualizzare il file.
Autorizzazione collaboratore

L’utente può visualizzare e modificare il file.
Autorizzazioni dedotte

Le autorizzazioni si basano sulle autorizzazioni dell'utente per il record correlato, ad esempio una libreria.

Visibility

Se si utilizza il collegamento del documento, immettere o mappare la visibilità del documento.

AllUsers

Disponibile per tutti gli utenti con autorizzazioni
InternalUsers

Disponibile per gli utenti interni con autorizzazioni.
SharedUsers

Disponibile per gli utenti che possono visualizzare il feed in cui è pubblicato il file.

Ricerche

Ricerca
Cerca con query

Ricerca

Questo modulo di azione recupera tutti i record che soddisfano un determinato criterio.

Connection

Per istruzioni sulla connessione dell'account Salesforce a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione a Adobe Workfront Fusion - Istruzioni di base

Type

Selezionare il tipo di oggetto che si desidera cercare.

Criteri di ricerca di

Selezionare il campo in base al quale si desidera eseguire la ricerca, l'operatore che si desidera utilizzare nella query e il valore ricercato nel campo. È possibile connettere le query utilizzando AND o OR.

Output

Selezionare i campi da includere nell'output del modulo. I campi sono disponibili in base al tipo di record

Set di risultati

Selezionare se si desidera che il modulo restituisca tutti i record corrispondenti o solo il primo record corrispondente.

max

Immettere o mappare il numero massimo di record che il modulo deve recuperare durante ogni ciclo di esecuzione dello scenario.

Cerca con query

Questo modulo di ricerca cerca i record in un oggetto in Salesforce che corrispondono alla query di ricerca specificata. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection

Per istruzioni sulla connessione dell'account Salesforce a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione a Salesforce in questo articolo.

Tipo di ricerca

Selezionare il tipo di ricerca che si desidera venga eseguita dal modulo:

semplice
Tramite SOSL (Salesforce Object Search Language)
Tramite SOQL (Salesforce Object Query Language)

Type

Se è stato selezionato il tipo di ricerca Semplice, scegliere il tipo di record Salesforce che si desidera cercare nel modulo.

Query / SOSL Query / SOQL Query

Immettere la query in base alla quale si desidera eseguire la ricerca.

Per ulteriori informazioni su SOSL, vedere Salesforce Object Search Language (SOSL) nella documentazione di Salesforce.

Per ulteriori informazioni su SOQL, vedere Salesforce Object Query Language (SOQL) nella documentazione di Salesforce.

Nota: il valore del parametro RETURNING influenza l'output del modulo. Se si utilizza LIMIT, Fusion ignorerà le impostazioni nel campo Conteggio massimo dei record. Se non si imposta alcun limite, verrà inserito il valore LIMIT = Maximal count of records.

Conteggio massimo dei record

Immettere o mappare il numero massimo di record che il modulo deve restituire durante ogni ciclo di esecuzione dello scenario.