Salesforce moduli
In uno scenario Adobe Workfront Fusion, puoi automatizzare i flussi di lavoro che utilizzano Salesforce, oltre a collegarlo a più applicazioni e servizi di terze parti.
Per un video introduttivo sul connettore Salesforce, vedi:
Per istruzioni sulla creazione di uno scenario, consulta Creare uno scenario in Adobe Workfront Fusion.
Per informazioni sui moduli, consulta Moduli in Adobe Workfront Fusion.
- Non tutte le edizioni di Salesforce disporre dell’accesso API. Per ulteriori informazioni, vedere Salesforce edizioni con accesso API su Salesforce Sito della community.
- Per informazioni su errori specifici restituiti dal Salesforce API, consulta Salesforce Documenti API. Puoi anche controllare lo stato del Salesforce API per eventuali interruzioni del servizio.
Requisiti di accesso
Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare Workfront amministratore.
Per informazioni su Adobe Workfront Fusion licenze, consulta Adobe Workfront Fusion licenze.
Prerequisiti
Da utilizzare Salesforce moduli, è necessario disporre di un Salesforce account.
Informazioni sulla ricerca Salesforce oggetti
Durante la ricerca di oggetti, è possibile immettere singole parole di ricerca o creare una query più complessa utilizzando caratteri jolly e operatori:
- Utilizza il carattere jolly asterisco (*) in sostituzione di zero o più caratteri. Ad esempio, la ricerca di Ca* trova gli elementi che iniziano con Ca
- Utilizza un carattere jolly con punto interrogativo (?) come sostituto di un singolo carattere. Ad esempio, la ricerca di Jo?n consente di trovare elementi con il termine John o Joan ma non Jon
- Utilizza l’operatore tra virgolette ("") per trovare una corrispondenza esatta della frase. Ad esempio: "Riunione del lunedì"
Per ulteriori informazioni sulle possibilità di ricerca, vedi Salesforce documentazione per gli sviluppatori su SOQL e SOSL.
Salesforce moduli e relativi campi
Triggers
Controlla i record
Questo modulo trigger esegue uno scenario quando viene creato o aggiornato un record in un oggetto. Il modulo restituisce tutti i campi standard associati al record o ai record, insieme a tutti i campi e i valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Osservare i messaggi in uscita
Questo modulo di attivazione esegue uno scenario quando un utente invia un messaggio. Il modulo restituisce tutti i campi standard associati al record o ai record, insieme a tutti i campi e i valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Questo modulo richiede una configurazione aggiuntiva:
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Vai a Salesforce pagina di impostazione.
Per accedere alla pagina di impostazione, individuare e fare clic sul pulsante "Configurazione" nell’angolo in alto a destra del Salesforce account. Dalla sezione Salesforce , individua la "Ricerca rapida" barra a sinistra. Cerca "Regole flusso di lavoro."
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Clic Regole flusso di lavoro.
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Nella sezione Regole flusso di lavoro pagina visualizzata, fai clic su Nuova regola e seleziona il tipo di oggetto a cui applicare la regola (ad esempio "opportunità" se stai monitorando gli aggiornamenti dei record Opportunità).
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Clic Successivo.
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Imposta un nome di regola, criteri di valutazione e criteri di regola, quindi fai clic su Salva e Successivo.
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Clic Fine.
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Dalla regola del flusso di lavoro appena creata, fai clic su Modifica…
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Dalla sezione Azione Aggiungi flusso di lavoro elenco a discesa, seleziona Nuovo messaggio in uscita.
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Specifica nome, descrizione, URL endpoint e campi da includere nel nuovo messaggio in uscita, quindi fai clic su Salva.
Il URL endpoint contiene l'URL fornito sul Salesforce Messaggio in uscita in Workfront Fusion.
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Configurare uno scenario che inizia con Messaggio in uscita evento.
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Fai clic su </> in basso a destra e copia l’URL fornito.
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Torna a Regole flusso di lavoro , individuare la regola appena creata, quindi fare clic su Attiva.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Osserva un campo
Questo modulo trigger avvia uno scenario quando un campo viene aggiornato in Salesforce.
Azioni
Crea un record
Questo modulo di azione crea un nuovo record in un oggetto.
Il modulo consente di selezionare quale dei campi dell’oggetto è disponibile nel modulo. Questo riduce il numero di campi da scorrere durante la configurazione del modulo.
Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Leggi un record
Questo modulo di azione legge i dati da un singolo oggetto in Salesforce.
Specifica l’ID del record.
Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Eliminare un record
Questo modulo di azione elimina un record esistente in un oggetto.
Specifica l’ID del record.
Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Chiamata API personalizzata
Questo modulo di azione consente di effettuare una chiamata autenticata personalizzata al Salesforce API. In questo modo, puoi creare un’automazione del flusso di dati che non può essere eseguita dall’altro Salesforce moduli.
Il modulo restituisce quanto segue:
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Codice di stato (numero): indica l’esito positivo o negativo della richiesta HTTP. Si tratta di codici standard che puoi cercare su Internet.
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Intestazioni (oggetto): contesto più dettagliato per il codice di risposta/stato che non è correlato al corpo di output. Non tutte le intestazioni visualizzate in un’intestazione di risposta sono intestazioni di risposta, quindi alcune potrebbero non essere utili.
Le intestazioni di risposta dipendono dalla richiesta HTTP scelta durante la configurazione del modulo.
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Corpo (oggetto): a seconda della richiesta HTTP scelta durante la configurazione del modulo, alcuni dati potrebbero essere restituiti. Tali dati, come i dati provenienti da un GET richiesta, è contenuto in questo oggetto.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Seleziona il metodo di richiesta HTTP necessario per configurare la chiamata API. Per ulteriori informazioni, consulta Metodi di richiesta HTTP in Adobe Workfront Fusion.
Inserisci un percorso relativo a <Instance URL>/services/data/v46.0/.
Per l’elenco degli endpoint disponibili, consulta Guida per gli sviluppatori API REST di Salesforce.
{"Content-type":"application/json"}. Workfront Fusion aggiunge automaticamente le intestazioni di autorizzazione.{"name":"something-urgent"}Aggiungi il contenuto body per la chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard.
Nota:
Quando si utilizzano istruzioni condizionali quali if nel JSON, inserisci le virgolette al di fuori dell’istruzione condizionale.
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URL:
query -
Metodo: GET
-
Stringa di query:
-
Chiave:
q -
Valore:
SELECT Id, Name, CreatedDate, LastModifiedDate FROM User LIMIT 10
Carica allegato/documento
Questo modulo di azione carica un file e lo allega a un record specificato oppure carica un documento.
Il modulo restituisce l’ID dell’allegato o del documento e tutti i campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Scarica allegato/documento
Questo modulo di azione scarica un documento o un allegato da un record.
Specificare l'ID del record e il tipo di download desiderato.
Il modulo restituisce l’ID dell’allegato o del documento e tutti i campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Aggiornare un record
Questo modulo di azione modifica un record in un oggetto.
Il modulo consente di selezionare quale dei campi dell’oggetto è disponibile nel modulo. Questo riduce il numero di campi da scorrere durante la configurazione del modulo.
Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Ricerche
Cerca con query
Questo modulo di ricerca cerca i record in un oggetto in Salesforce che corrispondono alla query di ricerca specificata. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Ricerca
Questo modulo di azione recupera tutti i record che soddisfano un determinato criterio.