Salesforce moduli
In uno scenario Adobe Workfront Fusion, è possibile automatizzare i flussi di lavoro che utilizzano Salesforce e collegarlo a più applicazioni e servizi di terze parti.
Per un video introduttivo sul connettore Salesforce, vedi:
Se hai bisogno di istruzioni per la creazione di uno scenario, consulta Creare uno scenario in Adobe Workfront Fusion.
Per informazioni sui moduli, vedere Moduli in Adobe Workfront Fusion.
- Non tutte le edizioni di Salesforce dispongono dell'accesso API. Per informazioni dettagliate, vedere le informazioni sulle edizioni Salesforce con accesso API sul sito della community Salesforce.
- Per informazioni su errori specifici restituiti dall'API Salesforce, vedere i documenti API Salesforce. È inoltre possibile controllare lo stato dell'API Salesforce per individuare eventuali interruzioni del servizio.
Requisiti di accesso
Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso disponibili, contattare l'amministratore Workfront.
Per informazioni sulle Adobe Workfront Fusion licenze, vedere Adobe Workfront Fusion licenze.
Prerequisiti
Per utilizzare i moduli Salesforce, è necessario disporre di un account Salesforce.
Informazioni sulla ricerca di Salesforce oggetti
Durante la ricerca di oggetti, è possibile immettere singole parole di ricerca o creare una query più complessa utilizzando caratteri jolly e operatori:
- Utilizza il carattere jolly asterisco (*) in sostituzione di zero o più caratteri. Ad esempio, la ricerca di Ca* trova gli elementi che iniziano con Ca
- Utilizza un carattere jolly con punto interrogativo (?) come sostituto di un singolo carattere. Ad esempio, la ricerca di Jo?n consente di trovare elementi con il termine John o Joan ma non Jon
- Utilizza l’operatore tra virgolette ("") per trovare una corrispondenza esatta della frase. Ad esempio: "Riunione del lunedì"
Per ulteriori informazioni sulle possibilità di ricerca, vedere la documentazione per gli sviluppatori Salesforce su SOQL e SOSL.
Salesforce moduli e relativi campi
Triggers
Controlla i record
Questo modulo trigger esegue uno scenario quando viene creato o aggiornato un record in un oggetto. Il modulo restituisce tutti i campi standard associati al record o ai record, insieme a tutti i campi e i valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Guarda i messaggi in uscita
Questo modulo di attivazione esegue uno scenario quando un utente invia un messaggio. Il modulo restituisce tutti i campi standard associati al record o ai record, insieme a tutti i campi e i valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Questo modulo richiede una configurazione aggiuntiva:
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Passare alla pagina di installazione di Salesforce.
Per accedere alla pagina di installazione, individuare e fare clic sul pulsante "Configurazione" nell'angolo superiore destro dell'account Salesforce. Dalla pagina di configurazione di Salesforce, individuare la barra "Ricerca rapida/Ricerca" sul lato sinistro. Cerca "Regole flusso di lavoro."
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Fare clic su Regole flusso di lavoro.
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Nella pagina Regole flusso di lavoro visualizzata, fare clic su Nuova regola e selezionare il tipo di oggetto a cui applicare la regola, ad esempio "Opportunità" se si monitorano gli aggiornamenti ai record Opportunità.
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Fai clic su Avanti.
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Imposta il nome di una regola, i criteri di valutazione e i criteri della regola, quindi fai clic su Salva e Successivo.
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Fai clic su Fine.
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Dalla regola del flusso di lavoro appena creata, fai clic su Modifica.
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Dall'elenco a discesa Aggiungi azione flusso di lavoro, selezionare Nuovo messaggio in uscita.
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Specifica il nome, la descrizione, l'URL dell'endpoint e i campi da includere nel nuovo messaggio in uscita, quindi fai clic su Salva.
Il campo URL endpoint contiene l'URL specificato nel Salesforce messaggio in uscita in Workfront Fusion.
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Configura uno scenario che inizia con l'evento Messaggio in uscita.
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Fai clic sull'icona </> in basso a destra e copia l'URL specificato.
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Torna alla pagina Regole flusso di lavoro, individua la regola appena creata, quindi fai clic su Attiva.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Osserva un campo
Questo modulo trigger avvia uno scenario quando un campo viene aggiornato in Salesforce.
Azioni
Crea un record
Questo modulo di azione crea un nuovo record in un oggetto.
Il modulo consente di selezionare quale dei campi dell’oggetto è disponibile nel modulo. Questo riduce il numero di campi da scorrere durante la configurazione del modulo.
Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Leggi un record
Questo modulo di azione legge i dati da un singolo oggetto in Salesforce.
Specifica l’ID del record.
Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Eliminare un record
Questo modulo di azione elimina un record esistente in un oggetto.
Specifica l’ID del record.
Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Chiamata API personalizzata
Questo modulo di azione consente di effettuare una chiamata autenticata personalizzata all'API Salesforce. In questo modo è possibile creare un'automazione del flusso di dati che non può essere eseguita dagli altri moduli Salesforce.
Il modulo restituisce quanto segue:
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Codice di stato (numero): indica il completamento o l'errore della richiesta HTTP. Si tratta di codici standard che puoi cercare su Internet.
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Intestazioni (oggetto): contesto più dettagliato per il codice di risposta/stato che non è correlato al corpo dell'output. Non tutte le intestazioni visualizzate in un’intestazione di risposta sono intestazioni di risposta, quindi alcune potrebbero non essere utili.
Le intestazioni di risposta dipendono dalla richiesta HTTP scelta durante la configurazione del modulo.
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Corpo (oggetto): a seconda della richiesta HTTP scelta durante la configurazione del modulo, è possibile che alcuni dati vengano restituiti. Tali dati, ad esempio i dati di una richiesta GET, sono contenuti in questo oggetto.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Seleziona il metodo di richiesta HTTP necessario per configurare la chiamata API. Per ulteriori informazioni, vedere Metodi di richiesta HTTP in Adobe Workfront Fusion.
Immettere un percorso relativo a <Instance URL>/services/data/v46.0/.
Per l'elenco degli endpoint disponibili, fare riferimento alla Guida per gli sviluppatori di API REST di Salesforce.
{"Content-type":"application/json"}. Workfront Fusion aggiunge automaticamente le intestazioni di autorizzazione.{"name":"something-urgent"}Aggiungi il contenuto body per la chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard.
Nota:
Quando si utilizzano istruzioni condizionali come if nel JSON, inserire le virgolette al di fuori dell'istruzione condizionale.
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URL:
query -
Metodo: GET
-
Stringa di query:
-
Chiave:
q -
Valore:
SELECT Id, Name, CreatedDate, LastModifiedDate FROM User LIMIT 10
Carica allegato/documento
Questo modulo di azione carica un file e lo allega a un record specificato oppure carica un documento.
Il modulo restituisce l’ID dell’allegato o del documento e tutti i campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Scarica Allegato/Documento
Questo modulo di azione scarica un documento o un allegato da un record.
Specificare l'ID del record e il tipo di download desiderato.
Il modulo restituisce l’ID dell’allegato o del documento e tutti i campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Aggiorna un record
Questo modulo di azione modifica un record in un oggetto.
Il modulo consente di selezionare quale dei campi dell’oggetto è disponibile nel modulo. Questo riduce il numero di campi da scorrere durante la configurazione del modulo.
Il modulo restituisce l’ID del record ed eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Ricerche
Cerca con query
Questo modulo di ricerca cerca i record in un oggetto in Salesforce che corrispondono alla query di ricerca specificata. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.
Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.
Ricerca
Questo modulo di azione recupera tutti i record che soddisfano un determinato criterio.