Microsoft Dynamics 365 modules

In uno scenario Adobe Workfront Fusion, è possibile automatizzare i flussi di lavoro che utilizzano Microsoft Dynamics 365 e collegarlo a più applicazioni e servizi di terze parti.

NOTE
Il connettore Microsoft Dynamics 365 non supporta Dynamics Finance and Operations.

Per istruzioni sulla creazione di uno scenario, vedere gli articoli in Creare scenari: indice articolo.

Per informazioni sui moduli, vedere gli articoli in Moduli: indice articolo.

Requisiti di accesso

Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

Adobe Workfront piano*
Pro o superiore
Adobe Workfront licenza*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licenza**

Requisiti di licenza correnti: nessun requisito di licenza Workfront Fusion.

Oppure

Requisiti di licenza legacy: Workfront Fusion per automazione e integrazione del lavoro

Prodotto

Fabbisogno prodotto corrente: se si dispone del piano Select o Prime Adobe Workfront, è necessario acquistare Adobe Workfront Fusion e Adobe Workfront per utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo. Workfront Fusion è incluso nel piano Ultimate Workfront.

Oppure

Requisiti del prodotto legacy: la tua organizzazione deve acquistare Adobe Workfront Fusion e Adobe Workfront per utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo.

Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso disponibili, contattare l'amministratore Workfront.

Per informazioni sulle Adobe Workfront Fusion licenze, vedere Adobe Workfront Fusion licenze.

Prerequisiti

Per usare Microsoft Dynamics 365, devi avere un account Microsoft Dynamics 365.

Collegare Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion

Puoi creare una connessione al tuo account Microsoft Dynamics 365 direttamente dall'interno di un modulo Microsoft Dynamics 365.

NOTE
Alcune app Microsoft utilizzano la stessa connessione, che è associata alle autorizzazioni dei singoli utenti. Pertanto, durante la creazione di una connessione, nella schermata di consenso delle autorizzazioni vengono visualizzate tutte le autorizzazioni concesse in precedenza alla connessione dell’utente, oltre alle nuove autorizzazioni necessarie per l’applicazione corrente.
Ad esempio, se un utente dispone delle autorizzazioni "Leggi tabella" concesse tramite il connettore Excel e quindi crea una connessione nel connettore Outlook per leggere le e-mail, nella schermata di consenso delle autorizzazioni verranno visualizzate sia l’autorizzazione "Leggi tabella" già concessa che l’autorizzazione "Scrivi e-mail" appena richiesta.
  1. In qualsiasi modulo Microsoft Dynamics 365, fare clic su Add accanto al campo Connection.
  2. Immettere un nome per la connessione.
  3. Nel campo Resource immettere l'indirizzo dell'account Dynamics 365, senza https://.
  4. Fare clic su Continue per creare la connessione e tornare al modulo.
NOTE
Durante la registrazione di Workfront Fusion nel portale Microsoft Azure, utilizza il seguente URI di reindirizzamento:
  • https://app.workfrontfusion.com/oauth/cb/workfront-microsoft-dynamics2

Microsoft Dynamics 365 moduli e relativi campi

Quando configuri Microsoft Dynamics 365 moduli, Workfront Fusion visualizza i campi elencati di seguito. Insieme a questi, potrebbero essere visualizzati ulteriori campi di Microsoft Dynamics 365, a seconda di fattori quali il livello di accesso nell'app o nel servizio. Un titolo in grassetto in un modulo indica un campo obbligatorio.

Se viene visualizzato il pulsante Mappa sopra un campo o una funzione, è possibile utilizzarlo per impostare variabili e funzioni per tale campo. Per ulteriori informazioni, vedere Mappare le informazioni da un modulo a un altro.

Attiva/Disattiva mappa

Watch Records (Scheduled)

Questo modulo trigger pianificato esegue uno scenario quando un record nell'oggetto specificato viene creato o aggiornato dopo l'ultima esecuzione pianificata in Dynamics 365.

L’output del modulo indica se il record trovato è nuovo o aggiornato (se è stato aggiunto e aggiornato nel periodo di tempo, viene contrassegnato come nuovo). Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Questo si verifica in un intervallo pianificato regolare specificato.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vedere Connessione di Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion in questo articolo.
Include
Specificare se si desidera che il modulo controlli Only new records, Updated records only o New records and all changes.
Entity Type
Scegliere il tipo di record Microsoft Dynamics 365 che si desidera controllare nello scenario.
Outputs
Seleziona le informazioni da includere nel bundle di output per questo modulo.
Max Records
Immettere o mappare il numero massimo di record che il modulo deve restituire durante ogni ciclo di esecuzione dello scenario.

Watch Records (Real Time)

Questo modulo di attivazione immediata esegue uno scenario quando un record (oggetto) specificato viene creato o aggiornato in Dynamics 365.

In questo modulo è necessario un webhook.

Webhook

Seleziona il webhook da utilizzare per questo modulo.

Per aggiungere un nuovo webhook:

  1. Fai clic su Add a destra del campo Webhook

  2. Nel campo del nome Webhook digitare un nome descrittivo per il webhook.

  3. Nel campo Connection, selezionare la connessione che si desidera utilizzare selezionata

    Per istruzioni sulla connessione dell'account Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vedere Connessione di Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion in questo articolo.

  4. Fai clic su Save per salvare il tuo webhook e tornare al modulo.

Create Record

Questo modulo di azione crea un'entità, ad esempio un appuntamento o un task.

È possibile specificare informazioni sull'entità da creare.

Il modulo restituisce l’ID della nuova entità e dei campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vedere Connessione di Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion in questo articolo.
Entity Type
Selezionare il tipo di entità che si desidera creare nel modulo.
Select Fields to Map
Selezionare i campi per i quali si desidera includere i valori al momento della creazione del record. I campi disponibili dipendono dal tipo di entità.
Property fields
Questi sono i campi selezionati. Immettere il valore desiderato per il record per una determinata proprietà.

Make an API Call

Questo modulo di azione consente di effettuare una chiamata autenticata personalizzata all'API Microsoft Dynamics 365. In questo modo è possibile creare un'automazione del flusso di dati che non può essere eseguita dagli altri moduli Microsoft Dynamics 365.

Il modulo restituisce informazioni sul codice di stato, le intestazioni e il corpo. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di Microsoft sull'utilizzo di Dynamics 365 Customer Engagement Web API.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vedere Connessione di Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion in questo articolo.
URL
Immettere un percorso relativo a <Instance URL>/api/data/v9.1/.
Method

Seleziona il metodo di richiesta HTTP necessario per configurare la chiamata API. Per ulteriori informazioni, vedere Metodi di richiesta HTTP.

Per ulteriori informazioni in

Headers

Aggiungi le intestazioni della richiesta sotto forma di oggetto JSON standard.

Ad esempio: {"Content-type":"application/json"}

Workfront Fusion aggiunge le intestazioni di autorizzazione.

Query String

Aggiungi la query per la chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard.

Ad esempio: {"name":"something-urgent"}

Body

Aggiungi il contenuto body per la chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard.

Nota:

Quando si utilizzano istruzioni condizionali come if nel JSON, inserire le virgolette al di fuori dell'istruzione condizionale.

Delete Record

Questo modulo di azione elimina un’entità.

Specifica l’ID dell’entità.

Il modulo restituisce l’ID dell’entità e degli eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vedere Connessione di Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion in questo articolo.
Entity Type
Selezionare il tipo di entità che si desidera eliminare dal modulo.
ID
Immettere o mappare l'ID Microsoft Dynamics 365 univoco del record che si desidera eliminare dal modulo.

Read Records

Questo modulo di azione legge i dati da una singola entità in Microsoft Dynamics 365.

Specifica l’ID dell’entità.

Il modulo restituisce l’ID dell’entità e degli eventuali campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vedere Connessione di Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion in questo articolo.
Entity Type
Selezionate il tipo di entità che desiderate che venga letta dal modulo.
Outputs
Seleziona le informazioni da includere nel bundle di output per questo modulo.
ID
Immettere o mappare l'ID Microsoft Dynamics 365 univoco del record che si desidera venga letto dal modulo.

Update Record

Questo modulo di azione aggiorna un’entità.

Specifica l’ID dell’entità.

Il modulo restituisce l’ID del record aggiornato e di tutti i campi associati, insieme a eventuali campi e valori personalizzati a cui la connessione accede. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vedere Connessione di Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion in questo articolo.
Entity Type
Selezionare il tipo di entità che si desidera aggiornare nel modulo.
Select Fields to Map
Selezionare i campi per i quali si desidera includere i valori al momento della creazione del record. I campi disponibili dipendono dal tipo di entità.
Property fields
Questi sono i campi selezionati. Immettere il valore desiderato per il record per una determinata proprietà.
ID
Immettere o mappare l'ID Microsoft Dynamics 365 univoco del record che si desidera aggiornare nel modulo.

Search Records

Questo modulo di ricerca cerca i record in un oggetto in Microsoft Dynamics 365 che corrispondono alla query di ricerca specificata. Puoi mappare queste informazioni nei moduli successivi nello scenario.

Durante la configurazione di questo modulo, vengono visualizzati i campi seguenti.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion, vedere Connessione di Microsoft Dynamics 365 a Workfront Fusion in questo articolo.
Entity Type
Selezionare il tipo di entità che si desidera aggiornare nel modulo.
Filters

Selezionare il filtro che si desidera utilizzare per la ricerca.

  • Standard Filters

    Imposta il filtro selezionando un campo e un operatore e immettendo o mappando il valore che desideri cercare. Puoi utilizzare le regole AND o OR per il filtro.

  • Query Functions

    Immettere la funzione di query API Web Dynamics 365 che si desidera utilizzare per la ricerca.

    Per ulteriori informazioni sulle funzioni di query, vedere Riferimento funzione query API Web nella documentazione di Microsoft.

Sort

Specificare l'ordine di restituzione degli elementi. È possibile aggiungere più ordinamenti.

  • Field

    Specificare il campo in base al quale ordinare i risultati.

  • Direction

    Specifica la direzione dell’ordinamento (crescente o decrescente).

Max Records
Immettere o mappare il numero massimo di record che il modulo deve restituire durante ogni ciclo di esecuzione dello scenario.
Outputs
Seleziona le informazioni da includere nel bundle di output per questo modulo.
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