HubSpot CRM moduli
I moduli Adobe Workfront Fusion HubSpot CRM consentono di monitorare eventi, record, contatti, accordi, invii di file e moduli oppure di creare, recuperare, aggiornare ed eliminare record, contatti, accordi, eventi o file nell'account HubSpot CRM.
Requisiti di accesso
Espandi per visualizzare i requisiti di accesso per la funzionalità in questo articolo.
Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
| Pacchetto Adobe Workfront | Qualsiasi |
| Licenza Adobe Workfront |
Nuovo: Standard Oppure Corrente: Lavoro o versione successiva |
| Licenza Adobe Workfront Fusion** |
Corrente: nessun requisito di licenza Workfront Fusion Oppure Legacy: Workfront Fusion per l'automazione e l'integrazione del lavoro |
| Prodotto |
Nuovo:
Oppure Corrente: la tua organizzazione deve acquistare Adobe Workfront Fusion. |
Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione.
Per informazioni sulle Adobe Workfront Fusion licenze, vedere Adobe Workfront Fusion licenze.
Prerequisiti
Per utilizzare i moduli HubSpot CRM, è necessario disporre di un account HubSpot CRM.
Informazioni API CRM HubSpot
Il connettore CRM HubSpot utilizza quanto segue:
| URL di base | https://api.hubapi.com |
| Tag API | v2.0.14 |
Connetti Adobe Workfront Fusion a HubSpot CRM
Per istruzioni sulla connessione dell'account HubSpot CRM a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione a Adobe Workfront Fusion - Istruzioni di base
NOTEHubSpot CRM moduli e relativi campi
Quando configuri Hubspot CRM moduli, Workfront Fusion visualizza i campi elencati di seguito. Insieme a questi, potrebbero essere visualizzati ulteriori campi di Hubspot CRM, a seconda di fattori quali il livello di accesso nell'app o nel servizio. Un titolo in grassetto in un modulo indica un campo obbligatorio.
Se viene visualizzato il pulsante Mappa sopra un campo o una funzione, è possibile utilizzarlo per impostare variabili e funzioni per tale campo. Per ulteriori informazioni, vedere Mappare le informazioni da un modulo a un altro.
Oggetti CRM
Questo modulo di ricerca cerca oggetti CRM per proprietà personalizzate o per query. Per cercare prodotti o elementi riga, utilizza una connessione speciale con un ambito personalizzato richiesto.
Seleziona la modalità di filtro della ricerca
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Query
Immettere o mappare la query
-
Proprietà
Immetti i gruppi o i filtri per la ricerca.
Fai clic su per ordinare i risultati. Se si sceglie di ordinare i risultati, vengono visualizzati i campi riportati di seguito.
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Nome proprietà
Selezionare la proprietà in base alla quale si desidera ordinare i risultati
-
Direzione
Scegliere se si desidera ordinare i risultati in senso crescente o decrescente.
Questo modulo di attivazione avvia uno scenario quando viene creato o aggiornato un oggetto CRM.
Puoi aggiungere un filtro per garantire che lo scenario inizi solo quando vengono soddisfatte determinate condizioni.
-
Query
Immettere la query in base alla quale si desidera filtrare.
-
Proprietà
Per ogni proprietà che si desidera utilizzare per filtrare i risultati, fare clic su Aggiungi elemento e immettere il nome, l'operatore e il valore della proprietà.
Record (offerte, contatti e società)
Questo modulo di azione crea un contatto, una società o un'offerta.
Questo modulo di azione crea un contatto, un’azienda o un’offerta.
Questo modulo di azione elimina un contatto, un’azienda o un’offerta.
Questo modulo di azione ottiene i dettagli di un contatto, un’azienda o un’offerta.
Selezionare il tipo di record.
- Contatto
- Company
- Deal
Questo modulo di azione ottiene i metadati per una proprietà record specifica in base al nome (interno).
Questo modulo di ricerca restituisce un elenco di contatti, aziende o offerte. La produzione è limitata a 5000 contatti, 12.500 aziende o 12.500 offerte.
Questo modulo di azione aggiorna un contatto, un’azienda o un’offerta.
Se si sta ottenendo un contatto, selezionare la modalità di identificazione del record:
-
ID
-
E-Mail
Questo modulo di attivazione avvia uno scenario in cui un contatto, una società o un'offerta è stata modificata o creata negli ultimi 30 giorni. L'output è limitato a 10.000 record.
Conttati
Questo modulo aggiunge a un elenco contatti i record contatto già creati nel sistema.
Selezionare la modalità di identificazione dei contatti che si desidera aggiungere all'elenco:
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IDs
Aggiungere gli ID dei contatti che si desidera aggiungere all'elenco.
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E-Mail
Aggiungere gli indirizzi di posta elettronica dei contatti che si desidera aggiungere all'elenco.
Questo modulo di azione crea un contatto se non esiste in un portale. Se il contatto esiste nel portale, questo modulo lo aggiorna con i valori forniti.
Crea un contatto se non esiste già in un portale, oppure lo aggiorna con i valori delle proprietà più recenti se esiste già in un portale.
Crea un gruppo di contatti o li aggiorna se esistono già. Le prestazioni sono migliori quando la dimensione del batch è limitata a un massimo di 100 contatti. Le modifiche apportate tramite questo endpoint vengono elaborate in modo asincrono, pertanto l'applicazione delle modifiche ai record dei contatti potrebbe richiedere alcuni minuti.
Aggiungi il batch di contatti.
Fare clic su Add item per aggiungere un nuovo contatto. Nella finestra visualizzata, inserire o mappare le seguenti informazioni:
-
Tipo di ricerca
Selezionare la modalità di identificazione del contatto:
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ID
Immettere l'ID del contatto che si desidera creare o aggiornare.
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E-Mail
Immetti l’indirizzo e-mail del contatto da creare o aggiornare.
-
-
Proprietà
Specificare le proprietà che si desidera impostare o aggiornare per il contatto.
Restituisce tutti i contatti creati nel portale. L'output è limitato a 5000 contatti. Per elencare i contatti precedenti o successivi, puoi utilizzare il parametro advanced per impostare l'offset dell'elenco.
Recupera un elenco di contatti della società. L'output è limitato a 5000 contatti. Per elencare i contatti precedenti o successivi, puoi utilizzare il parametro advanced per impostare l'offset dell'elenco.
Questo modulo di azione unisce i contatti
Rimuove un contatto da un elenco contatti.
NOTERecupera un elenco di contatti utilizzando la query di ricerca.
Questo modulo di attivazione avvia uno scenario quando un nuovo contatto viene aggiunto a un elenco. È disponibile solo per gli utenti con un account Marketing a pagamento.
Offerte
Restituisce una pipeline di offerta specifica.
Restituisce tutte le pipeline di offerte e biglietti per un determinato portale.
Aziende
Recupera un elenco di aziende in base a una corrispondenza esatta con la proprietà del dominio.
hubspot.com.Coinvolgimenti
Questo modulo di azione associa un coinvolgimento a un contatto, a una società o a un affare.
Questo modulo di azione crea un coinvolgimento (ad esempio una nota, un’attività o un’attività) con un oggetto di gestione delle relazioni con i clienti in HubSpot. Gli engagement sono qualsiasi interazione con un contatto che deve essere registrato nel CRM.
Seleziona il tipo di coinvolgimento da creare.
-
E-mail Passa a Metadati e-mail.
-
Chiamata
Continua con Chiamata metadati.
-
Riunione
Passa a Campi riunione.
-
Attività
Passa a Campi attività.
-
Nota
Nel campo Corpo immettere il testo della nota.
Metadati e-mail
Metadati della chiamata
Campi riunione
Campi attività
CONTACT o COMPANY.Questo modulo di azione elimina un coinvolgimento in base al relativo ID.
Questo modulo di attivazione avvia uno scenario quando viene creato un nuovo impegno in un portale. Questo modulo restituisce solo i record creati negli ultimi 30 giorni o gli ultimi 10.000 record creati.
MM/DD/YYYY h:mm.Eventi e notifiche
Questo modulo di azione crea o aggiorna un evento timeline. Questo modulo può essere utilizzato solo con una connessione per sviluppatori che includa l’identificatore utente, la chiave API HubSpot, l’ID client e il segreto client.
Questo modulo di ricerca restituisce un elenco di tutti gli eventi della timeline per un’applicazione specifica. Questo modulo può essere utilizzato solo con una connessione per sviluppatori che includa l’identificatore utente, la chiave API HubSpot, l’ID client e il segreto client.
Questo modulo di attivazione avvia uno scenario quando un nuovo evento viene aggiunto a un calendario. Include fino a 500 attività nell'intervallo tra la data di inizio e la data di fine. Questo modulo può essere utilizzato solo con una connessione per sviluppatori che includa l’identificatore utente, la chiave API HubSpot, l’ID client e il segreto client.
Questo modulo di attivazione avvia uno scenario quando viene inviata una nuova notifica sulle modifiche. Include fino a 500 attività nell'intervallo tra la data di inizio e la data di fine. Questo modulo può essere utilizzato solo con una connessione per sviluppatori che includa l’identificatore utente, la chiave API HubSpot, l’ID client e il segreto client. In HubSpot puoi avere un solo URL webhook per applicazione per sviluppatori.
Per creare un webhook per questo modulo, fai clic su Aggiungi accanto al campo del webhook e compila i campi seguenti:
File
Questo modulo crea una cartella.
Questo modulo di azione elimina definitivamente un file e tutti i dati e le miniature correlati dal file manager.
Contrassegna una cartella come eliminata.
Questo modulo di ricerca restituisce un elenco di file memorizzati nel file manager.
Sposta un file in un'altra cartella.
Questo modulo di azione carica un file nel file manager.
Questo modulo di attivazione avvia uno scenario quando un nuovo file viene salvato nel file manager.
Attività
Questo modulo di azione crea una nuova attività per un calendario. La connessione utilizzata in questo modulo deve utilizzare le credenziali di un utente con un account Marketing a pagamento.
Immettere o mappare la data per l'attività.
Per un elenco dei formati di data e ora supportati, vedere Tipo di coercizione in Adobe Workfront Fusion.
Seleziona il tipo di evento.
-
Post di blog
Immetti l’ID del gruppo di contenuti. Questo è l'ID della pagina del blog.
-
E-mail
Inserisci o mappa il percorso del modello e-mail che desideri utilizzare.
-
Pagina di destinazione
Inserisci o mappa il percorso del modello della pagina di destinazione che desideri utilizzare.
-
Personalizzato
Questo modulo di azione elimina un’attività calendario. La connessione utilizzata in questo modulo deve utilizzare le credenziali di un utente con un account Marketing a pagamento.
Questo modulo di attivazione avvia uno scenario quando è presente un nuovo evento attività in un calendario. La connessione utilizzata in questo modulo deve utilizzare le credenziali di un utente con un account Marketing a pagamento. Il modulo restituisce fino a 500 eventi.
MM/DD/YYYY h:mm.MM/DD/YYYY h:mm.Utenti
Questo modulo di azione restituisce i dettagli di un proprietario.
Questo modulo di ricerca restituisce un elenco di tutti i proprietari di un account HubSpot.
Biglietti
Elimina un ticket esistente in base al suo ID.
<!— Aggiornare un ticket Necessità di trovare una connessione funzionante —>
Moduli
Questo modulo di azione restituisce un file caricato tramite un modulo.
Questo modulo di azione restituisce tutti i moduli creati nell'account associato alla connessione utilizzata per questo modulo.
<!—#### Osserva gli invii per un modulo—È necessario trovare una connessione funzionante>—>
Social media (broadcast)
Questo modulo di azione annulla una trasmissione pianificata, ad esempio un tweet o un post su Facebook.
Questo modulo di azione crea e pubblica immediatamente un messaggio sul canale social media specificato.
Immetti o mappa la data e l’ora in cui desideri inviare la trasmissione. Se questo campo viene lasciato vuoto, la trasmissione viene inviata immediatamente.
Per un elenco dei formati di data e ora supportati, vedere Tipo di coercizione in Adobe Workfront Fusion.
Questo modulo di attivazione avvia uno scenario quando un messaggio viene inviato da HubSpot al canale di social media specificato.
MM/DD/YYYY.Post di blog
<!—* Pubblicare/Annullare la pubblicazione di un post di blog—>
Questo modulo di azione elimina un singolo post di blog.
Questo modulo di azione pianifica o annulla la pubblicazione di un post di blog.
Abbonamenti
Questo modulo di azione aggiorna un abbonamento e-mail in HubSpot.
Questo modulo di attivazione avvia uno scenario quando al portale viene aggiunta una nuova sottoscrizione della timeline e-mail.
MM/DD/YYYY.MM/DD/YYYY.Altro
Consente di eseguire una chiamata API personalizzata.
NOTE- Elencare eventi di contenuto
- Elencare eventi social
- Elencare eventi attività calendario
- Elenca tutti gli eventi calendario
- Crea attività calendario
- Ottieni attività calendario per ID
- Aggiorna attività calendario
- Eliminare un’attività calendario
Immetti un percorso relativo a https://api.hubapi.com/. Ad esempio, /contacts/v1/LISTS/all/contacts/all
Per l'elenco degli endpoint disponibili, fare riferimento alla documentazione API HubSpot.
Selezionare il metodo HTTP che si desidera utilizzare:
GET
per recuperare informazioni per una voce.
POST
per creare una nuova voce.
PUT
per aggiornare o sostituire una voce esistente.
PATCH
per aggiornare una voce parziale.
DELETE
per eliminare una voce.
if nel JSON, inserisci le virgolette al di fuori dell'istruzione condizionale.
INFO/contacts/v1/lists/all/contacts/allGET
Crea una nuova applicazione
-
Accedi al tuo account sviluppatore HubSpot.
-
Selezionare l'opzione Crea app.
-
Immetti il nome dell'app e Salva la finestra di dialogo.
-
Seleziona gli ambiti necessari per il webhook.
Ad esempio, aggiungi gli ambiti dei contatti per attivare il modulo quando viene creato o eliminato un nuovo contatto.
L'ambito contatti è tutto ciò di cui hai bisogno per ricevere contatti, offerte e webhook di eventi aziendali.
IMPORTANTNon compilare il campo URL di reindirizzamento.