HubSpot CRM moduli

Il Adobe Workfront Fusion HubSpot CRM I moduli consentono di monitorare eventi, record, contatti, impegni, invii di file e moduli o di creare, recuperare, aggiornare ed eliminare record, contatti, impegni, eventi o file nel HubSpot CRM account.

Requisiti di accesso

Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare Workfront amministratore.

Per informazioni su Adobe Workfront Fusion licenze, consulta Adobe Workfront Fusion licenze.

Prerequisiti

Da utilizzare HubSpot CRM moduli, è necessario disporre di un HubSpot CRM account.

Connetti Adobe Workfront Fusion a HubSpot CRM

Per istruzioni sulla connessione HubSpot CRM account a Workfront Fusion, vedi Creare una connessione a Adobe Workfront Fusion - Istruzioni di base

HubSpot CRM moduli e relativi campi

Quando si configura Hubspot CRM moduli, Workfront Fusion visualizza i campi elencati di seguito. Oltre a questi, ulteriori Hubspot CRM I campi potrebbero essere visualizzati in base a fattori quali il livello di accesso nell’app o nel servizio. Un titolo in grassetto in un modulo indica un campo obbligatorio.

Se viene visualizzato il pulsante Mappa sopra un campo o una funzione, è possibile utilizzarlo per impostare variabili e funzioni per tale campo. Per ulteriori informazioni, consulta Mappare le informazioni da un modulo all’altro in Adobe Workfront Fusion.

Oggetti CRM

Cerca oggetti CRM

Questo modulo di ricerca cerca oggetti CRM per proprietà personalizzate o per query. Per cercare prodotti o elementi riga, utilizza una connessione speciale con un ambito personalizzato richiesto.

Record (offerte, contatti e società)

Crea un record (legacy)

Questo modulo di azione crea un contatto, un’azienda o un’offerta.

Ottieni un record

Questo modulo di azione ottiene i dettagli di un contatto, un’azienda o un’offerta.

Aggiornare un record

Questo modulo di azione aggiorna un contatto, un’azienda o un’offerta.

Eliminare un record

Questo modulo di azione elimina un contatto, un’azienda o un’offerta.

Ottieni una proprietà record

Questo modulo di azione ottiene i metadati per una proprietà record specifica in base al nome (interno).

Osserva i record

Questo modulo di attivazione avvia uno scenario in cui un contatto, una società o un'offerta è stata modificata o creata negli ultimi 30 giorni. L'output è limitato a 10.000 record.

Conttati

Crea/aggiorna un contatto (legacy)

Crea un contatto se non esiste già in un portale, oppure lo aggiorna con i valori delle proprietà più recenti se esiste già in un portale.

Crea/aggiorna un gruppo di contatti

Crea un gruppo di contatti o li aggiorna se esistono già. Le prestazioni sono migliori quando la dimensione del batch è limitata a un massimo di 100 contatti. Le modifiche apportate tramite questo endpoint vengono elaborate in modo asincrono, pertanto l'applicazione delle modifiche ai record dei contatti potrebbe richiedere alcuni minuti.

Aggiungere contatti a un elenco

Questo modulo aggiunge a un elenco contatti i record contatto già creati nel sistema.

Rimuovere un contatto da un elenco

Rimuove un contatto da un elenco contatti.

Unisci contatti

Cerca contatti

Recupera un elenco di contatti utilizzando la query di ricerca.

Elenca contatti

Restituisce tutti i contatti creati nel portale. L'output è limitato a 5000 contatti. Per elencare i contatti precedenti o successivi, è possibile utilizzare avanzato per impostare l'offset dell'elenco.

Elencare contatti di una società

Recupera un elenco di contatti della società. L'output è limitato a 5000 contatti. Per elencare i contatti precedenti o successivi, è possibile utilizzare avanzato per impostare l'offset dell'elenco.

Osservare i contatti aggiunti a un elenco

Questo modulo di attivazione avvia uno scenario quando un nuovo contatto viene aggiunto a un elenco. È disponibile solo per gli utenti con un account Marketing a pagamento.

Offerte

Elenca pipeline di offerte/biglietti

Restituisce tutte le pipeline di offerte e biglietti per un determinato portale.

Ottieni una pipeline CRM per un’offerta

Restituisce una pipeline di offerta specifica.

Aziende

Ricerca di società per dominio

Recupera un elenco di aziende in base a una corrispondenza esatta con la proprietà del dominio.

File

Creare una cartella

Questo modulo crea una cartella.

Eliminare una cartella

Contrassegna una cartella come eliminata.

Spostare un file

Sposta un file in un'altra cartella.

Biglietti

Eliminare un ticket

Elimina un ticket esistente in base al suo ID.

Effettuare una chiamata API

Consente di eseguire una chiamata API personalizzata.

Connection

Per istruzioni sulla connessione HubSpot CRM account a Workfront Fusion, vedi Creare una connessione a Adobe Workfront Fusion - Istruzioni di base

URL

Immetti un percorso relativo a https://api.hubapi.com/. Ad esempio, /contacts/v1/LISTS/all/contacts/all

Per l’elenco degli endpoint disponibili, consulta HubSpot Documentazione API.

Method

Selezionare il metodo HTTP che si desidera utilizzare:

GET

per recuperare informazioni per una voce.

POST

per creare una nuova voce.

PUT

per aggiornare o sostituire una voce esistente.

PATCH

per aggiornare una voce parziale.

DELETE

per eliminare una voce.

Headers

Inserisci le intestazioni di richiesta desiderate. Non è necessario aggiungere intestazioni di autorizzazione; l’abbiamo già fatto per te.

Stringa Di Query

Immettere la stringa di query richiesta.

Body

Aggiungi il contenuto body per la chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard.Quando utilizzi istruzioni condizionali come if nel JSON, inserisci le virgolette al di fuori dell’istruzione condizionale.

INFO

Esempio: La seguente chiamata API restituisce tutti i contatti nel tuo HubSpot account:

URL: /contacts/v1/lists/all/contacts/all

Metodo: GET

Le corrispondenze della ricerca si trovano nell’Output del modulo in Bundle > Corpo > contatti.

Nel nostro esempio, sono stati restituiti 3 contatti:

Crea una nuova applicazione