DocumentazioneAdobe Workfront Fusion

Moduli DocuSign

Last update: Thu Jan 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
  • Argomenti:
  • Documenti e contenuti digitali

I moduli Adobe Workfront Fusion DocuSign consentono di monitorare e recuperare lo stato della busta, cercare e recuperare le buste o scaricare e inviare un documento per l'accesso al proprio account DocuSign.

Per istruzioni sulla creazione di uno scenario, vedere gli articoli in Creare scenari: indice articolo.

Per informazioni sui moduli, vedere gli articoli in Moduli: indice articolo.

Requisiti di accesso

Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

Adobe Workfront piano*
Pro o superiore
Adobe Workfront licenza*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licenza**

Requisiti di licenza correnti: nessun requisito di licenza Workfront Fusion.

Oppure

Requisiti di licenza legacy: Workfront Fusion per automazione e integrazione del lavoro

Prodotto

Fabbisogno prodotto corrente: se si dispone del piano Select o Prime Adobe Workfront, è necessario acquistare Adobe Workfront Fusion e Adobe Workfront per utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo. Workfront Fusion è incluso nel piano Ultimate Workfront.

Oppure

Requisiti del prodotto legacy: la tua organizzazione deve acquistare Adobe Workfront Fusion e Adobe Workfront per utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo.

Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso disponibili, contattare l'amministratore Workfront.

Per informazioni sulle Adobe Workfront Fusion licenze, vedere Adobe Workfront Fusion licenze.

Prerequisiti

Per utilizzare i moduli DocuSign, è necessario disporre di un account DocuSign.

Informazioni API di DocuSign

Il connettore DocuSign utilizza quanto segue:

Tag API
1.18.11

Connetti DocuSign a Workfront Fusion

Per creare una connessione per i moduli DocuSign:

  1. Fare clic su Add accanto alla casella Connection quando si inizia la configurazione del primo modulo DocuSign.

  2. Immetti quanto segue:

    Connection name
    Immettere un nome per la nuova connessione DocuSign
    Account type
    Seleziona se l'account a cui desideri connetterti è un account di produzione o un account demo.

  3. Continuare come descritto in Creare una connessione a Adobe Workfront Fusion - Istruzioni di base.

DocuSign moduli e relativi campi

Quando configuri DocuSign moduli, Workfront Fusion visualizza i campi elencati di seguito. Insieme a questi, potrebbero essere visualizzati ulteriori campi di DocuSign, a seconda di fattori quali il livello di accesso nell'app o nel servizio. Un titolo in grassetto in un modulo indica un campo obbligatorio.

Se viene visualizzato il pulsante Mappa sopra un campo o una funzione, è possibile utilizzarlo per impostare variabili e funzioni per tale campo. Per ulteriori informazioni, vedere Mappare le informazioni da un modulo a un altro.

Attiva/Disattiva mappa

  • Trigger
  • Azioni

Trigger

Watch envelopes

Questo modulo di attivazione avvia uno scenario in cui una busta viene inviata, consegnata, firmata, completata o rifiutata.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione - Istruzioni di base.
Account
Selezionare l'account contenente i record che si desidera controllare.
Event type

Seleziona il tipo di evento che desideri guardare.

  • Document completed
  • Document declined
  • Document sent
  • Document signed
  • New document in Inbox
Output fields
Selezionare i campi da includere nell'output del modulo.
Limit
Immettere o mappare il numero massimo di record con cui si desidera lavorare il modulo durante ogni ciclo di esecuzione dello scenario.

Azioni

  • Custom API Call
  • Download a document
  • Read an envelope
  • Upload a file to an envelope
  • Create a new envelope
  • Add Recipient to Envelope
  • Add custom field
  • Modify custom field
  • Send envelope

Custom API Call

Questo modulo di azione ti consente di eseguire una chiamata API personalizzata.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connessione di DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Immettere o mappare l'account da utilizzare per accedere all'API DocuSign.
URL

Digita l’indirizzo sul server web con cui desideri che interagisca il modulo.

È possibile digitare un URL relativo, il che significa che non è necessario includere il protocollo (ad esempio http://) all'inizio. Questo suggerisce al server web che l’interazione si sta verificando sul server.

Ad esempio: /api/conversations.create

Method
Seleziona il metodo di richiesta HTTP necessario per configurare la chiamata API. Per ulteriori informazioni, vedere Metodi di richiesta HTTP.
Headers

Aggiungi le intestazioni della richiesta sotto forma di oggetto JSON standard. Determina il tipo di contenuto della richiesta.

Ad esempio: {"Content-type":"application/json"}

Nota: se ricevi errori ed è difficile determinarne l'origine, puoi modificare le intestazioni in base alla documentazione di Workfront. Se la chiamata API personalizzata restituisce un errore di richiesta HTTP 422, prova a utilizzare un’intestazione "Content-Type":"text/plain".

Query String

Aggiungi la query per la chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard.

Ad esempio: {"name":"something-urgent"}

Body

Aggiungi il contenuto body per la chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard.

Nota:

Quando si utilizzano istruzioni condizionali come if nel JSON, inserire le virgolette al di fuori dell'istruzione condizionale.

Limit
Immettere o mappare il numero massimo di risultati con cui lavorare durante un ciclo di esecuzione.
INFO
Esempio: buste elenco
La chiamata API seguente restituisce le buste dalla data specificata nell'account DocuSign:
URL: /v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/
Metodo: GET
Stringa di query:

  • Chiave: from_date

  • Valore: YYYY-MM-DD

Specifica quando la richiesta inizia il controllo delle modifiche di stato per le buste nell'account.
Configurazione di esempio Docusign
Il risultato si trova nell’Output del modulo in Bundle > Corpo > inviluppi.
Nel nostro esempio, sono state restituite 6 buste:
Esempio di output docusign

Download a document

Questo modulo di azione scarica un singolo documento.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connessione di DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente il documento che si desidera scaricare.
Envelope ID
Inserisci o mappa l’ID della busta da scaricare.
Document ID
Immettere o mappare l'ID del documento da scaricare.
Certificate
Selezionare Yes se si desidera includere il certificato di firma della busta nel download.
Documents by User ID
Selezionare Yes se si desidera consentire ai destinatari di recuperare i documenti in base all'ID utente. Ad esempio, se un utente è incluso in due ordini di instradamento diversi con visibilità diversa, l'utilizzo di questa opzione restituisce tutti i documenti di entrambi i cicli.
Encrypt
Selezionare Yes se si desidera che i byte dei PDF restituiti nella risposta siano crittografati per tutti i gestori di chiavi configurati nell'account DocuSign.
Language
Seleziona la lingua.
Show Changes
Se è impostato su Yes, tutti i campi modificati per il PDF restituito sono evidenziati in giallo e le firme o le iniziali facoltative sono evidenziate in rosso.
Watermark
Selezionare No per rimuovere la filigrana dai documenti PDF.

Read an envelope

Questo modulo di azione legge le informazioni su una busta in DocuSign utilizzando l'ID busta.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connessione di DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente il documento da cui si desidera leggere le informazioni.
Envelope ID
Immettere o mappare l'ID contenente il documento da cui si desidera leggere le informazioni.
Outputs
Selezionare le proprietà che si desidera visualizzare nell'output del modulo.

Upload a file to an envelope

Questo modulo carica un file specificato in un envelope esistente in DocuSign.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connessione di DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Seleziona l’account contenente la busta in cui desideri caricare un file.
Envelope ID
Inserisci o mappa l’ID della busta in cui desideri caricare un file.
Source file
Selezionare un file di origine da un modulo precedente o immettere il nome e i dati del file di origine.

Create a new envelope

Questo modulo di azione crea un nuovo envelope da un modello. Restituisce l'ID della nuova busta e lo stato della nuova busta.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere gli articoli in Creare una connessione - Istruzioni di base.
Account
Seleziona l’account contenente la busta in cui desideri caricare un file.
Template
Selezionate il modello da cui desiderate creare la nuova busta. I modelli sono disponibili in base a Account selezionato.
After creation
Seleziona se desideri salvare la busta come bozza o inviarla per la firma.
Template recipients
Seleziona il destinatario della busta

Add Recipient to Envelope

Questo modulo di azione aggiunge uno o più destinatari a una busta esistente. Se la busta è già stata inviata, al destinatario viene inviata un’e-mail. Questo modulo non è valido per le buste già completate.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Creare una connessione - istruzioni di base.
Account
Selezionare l'account contenente la busta in cui si desidera aggiungere i destinatari.
Envelope ID
Seleziona o mappa l’ID della busta in cui desideri aggiungere il destinatario.
Recipient type

Selezionare il tipo di destinatario da aggiungere alla busta.

  • Agent

  • Carbon copy

  • Certified delivery

  • In-person signer

  • Intermediary

  • Signer

Email
Inserisci o mappa l’indirizzo e-mail del destinatario che desideri aggiungere alla busta.
Name
Immettere o mappare il nome del destinatario da aggiungere alla busta.
Routing order
Inserire o mappare il numero di ciclo per il destinatario. Il numero di indirizzamento determina l'ordine in cui i destinatari ricevono e firmano i documenti.
Email body
Inserisci o mappa il corpo (contenuto) dell’e-mail inviata al destinatario.
Email subject
Inserisci o mappa l’oggetto dell’e-mail inviata al destinatario.
Private message
  • Solo il destinatario selezionato visualizza il messaggio privato e il messaggio generale. Il messaggio privato può contenere un massimo di 1000 caratteri.
Authentication

Selezionare il metodo di autenticazione da utilizzare per confermare l'identità del destinatario.

  • None

  • Access code

    Immetti o mappa il codice di accesso.

  • Phone

    Inserisci o mappa il numero di telefono

  • SMS

    Inserisci o mappa il numero di telefono

Add custom field

Questo modulo di azione aggiunge un campo personalizzato al documento

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connessione di DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente il documento in cui si desidera aggiungere un campo personalizzato.
Envelope ID
Immettere o mappare l'ID della busta contenente il documento in cui si desidera aggiungere un campo personalizzato.
Field name
Immettere o mappare un nome per il nuovo campo che si desidera aggiungere.
Required
Abilita questa opzione se desideri che il campo aggiunto sia un campo obbligatorio.
Show field
Abilita questa opzione se desideri che il campo sia visibile.
Value
Immettere o mappare il valore (contenuto) del campo aggiunto.

Modify custom field

Questo modulo modifica un campo personalizzato utilizzando il nome del campo.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connessione di DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente il documento in cui si desidera modificare un campo personalizzato.
Envelope ID
Immettere o mappare l'ID della busta contenente il documento in cui si desidera modificare un campo personalizzato.
Field ID
Immetti o mappa l’ID del campo da modificare.
Field name
Immettere o mappare il nome del campo che si desidera modificare.
Required
Abilita questa opzione se desideri che il campo modificato sia un campo obbligatorio.
Show field
Abilita questa opzione se desideri che il campo sia visibile.
Value
Immettere o mappare il valore (contenuto) del campo modificato.

Send envelope

Questo modulo di azione invia una bozza di busta ai destinatari.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connessione di DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente la bozza di busta che si desidera inviare ai destinatari.
Envelope ID
Immettete o mappate l'ID della busta 2D da inviare ai destinatari.
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