Moduli DocuSign

I moduli Adobe Workfront Fusion DocuSign consentono di monitorare e recuperare lo stato della busta, cercare e recuperare le buste o scaricare e inviare un documento per l'accesso al proprio account DocuSign.

Se hai bisogno di istruzioni per la creazione di uno scenario, consulta Creare uno scenario in Adobe Workfront Fusion.

Per informazioni sui moduli, vedere Moduli in Adobe Workfront Fusion.

Requisiti di accesso

Per utilizzare le funzionalità di questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

Adobe Workfront piano*
Pro o versione successiva
Adobe Workfront licenza*
Plan, Work
Adobe Workfront Fusion licenza**

Requisiti di licenza correnti: nessun requisito di licenza Workfront Fusion.

Oppure

Requisito licenza legacy: Workfront Fusion per automazione e integrazione del lavoro

Prodotto

Fabbisogno prodotto corrente: se disponi del piano Select o Prime Adobe Workfront, la tua organizzazione deve acquistare Adobe Workfront Fusion e Adobe Workfront per utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo. Workfront Fusion è incluso nel piano Ultimate Workfront.

Oppure

Requisiti del prodotto legacy: la tua organizzazione deve acquistare Adobe Workfront Fusion e Adobe Workfront per utilizzare le funzionalità descritte in questo articolo.

Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso disponibili, contattare l'amministratore Workfront.

Per informazioni sulle Adobe Workfront Fusion licenze, vedere Adobe Workfront Fusion licenze.

Prerequisiti

Per utilizzare i moduli DocuSign, è necessario disporre di un account DocuSign.

Informazioni API di DocuSign

Il connettore DocuSign utilizza quanto segue:

Tag API
1.18.11

Connetti DocuSign a Workfront Fusion connect-docusign-to-workfront-fusion

Per creare una connessione per i moduli DocuSign:

  1. Fare clic su Aggiungi accanto alla casella Connessione quando si inizia la configurazione del primo modulo DocuSign.
  2. Immetti quanto segue:
Nome connessione
Immettere un nome per la nuova connessione DocuSign
Tipo di account
Seleziona se l'account a cui desideri connetterti è un account di produzione o un account demo.

DocuSign moduli e relativi campi

Quando configuri DocuSign moduli, Workfront Fusion visualizza i campi elencati di seguito. Insieme a questi, potrebbero essere visualizzati ulteriori campi di DocuSign, a seconda di fattori quali il livello di accesso nell'app o nel servizio. Un titolo in grassetto in un modulo indica un campo obbligatorio.

Se viene visualizzato il pulsante Mappa sopra un campo o una funzione, è possibile utilizzarlo per impostare variabili e funzioni per tale campo. Per ulteriori informazioni, vedere Mappare le informazioni da un modulo all'altro in Adobe Workfront Fusion.

Triggers

Buste di controllo

Questo modulo di attivazione avvia uno scenario in cui una busta viene inviata, consegnata, firmata, completata o rifiutata.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connettere l'app o il servizio Web del modulo a Workfront Fusion nell'articolo Creare uno scenario in Adobe Workfront Fusion.
Account
Selezionare l'account contenente i record che si desidera controllare.
Tipo evento

Seleziona il tipo di evento che desideri guardare.

  • Documento completato
  • Documento rifiutato
  • Documento inviato
  • Documento firmato
  • Nuovo documento in Posta in arrivo
Campi di output
Selezionare i campi da includere nell'output del modulo.
Limit
Immettere o mappare il numero massimo di record con cui si desidera lavorare il modulo durante ogni ciclo di esecuzione dello scenario.

Azioni

Chiamata API personalizzata

Questo modulo di azione ti consente di eseguire una chiamata API personalizzata.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connessione di DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Immettere o mappare l'account da utilizzare per accedere all'API DocuSign.
URL

Digita l’indirizzo sul server web con cui desideri che interagisca il modulo.

È possibile digitare un URL relativo, il che significa che non è necessario includere il protocollo (ad esempio http://) all'inizio. Questo suggerisce al server web che l’interazione si sta verificando sul server.

Ad esempio: /api/conversations.create

Method
Seleziona il metodo di richiesta HTTP necessario per configurare la chiamata API. Per ulteriori informazioni, vedere Metodi di richiesta HTTP in Adobe Workfront Fusion.
Headers

Aggiungi le intestazioni della richiesta sotto forma di oggetto JSON standard. Determina il tipo di contenuto della richiesta.

Ad esempio: {"Content-type":"application/json"}

Nota: se ricevi errori ed è difficile determinarne l'origine, puoi modificare le intestazioni in base alla documentazione di Workfront. Se la chiamata API personalizzata restituisce un errore di richiesta HTTP 422, prova a utilizzare un’intestazione "Content-Type":"text/plain".

Stringa Di Query

Aggiungi la query per la chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard.

Ad esempio: {"name":"something-urgent"}

Body

Aggiungi il contenuto body per la chiamata API sotto forma di oggetto JSON standard.

Nota:

Quando si utilizzano istruzioni condizionali come if nel JSON, inserire le virgolette al di fuori dell'istruzione condizionale.

Limit
Immettere o mappare il numero massimo di risultati con cui lavorare durante un ciclo di esecuzione.
INFO
Esempio: buste elenco
La chiamata API seguente restituisce le buste dalla data specificata nell'account DocuSign:
URL: /v2.1/accounts/{accountId}/envelopes/
Metodo: GET
Stringa di query:
  • Chiave: from_date

  • Valore: YYYY-MM-DD

Specifica quando la richiesta inizia il controllo delle modifiche di stato per le buste nell'account.
Il risultato si trova nell’Output del modulo in Bundle > Corpo > inviluppi.
Nel nostro esempio, sono state restituite 6 buste:

Scarica un documento

Questo modulo di azione scarica un singolo documento.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connessione di DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente il documento che si desidera scaricare.
ID busta
Inserisci o mappa l’ID della busta da scaricare.
ID documento
Immettere o mappare l'ID del documento da scaricare.
Certificate
Selezionare per includere il certificato di firma della busta nel download.
Documenti per ID utente
Selezionare se si desidera consentire ai destinatari di recuperare i documenti in base all'ID utente. Ad esempio, se un utente è incluso in due ordini di instradamento diversi con visibilità diversa, l'utilizzo di questa opzione restituisce tutti i documenti di entrambi i cicli.
Encrypt
Selezionare se si desidera che i byte PDF restituiti nella risposta siano crittografati per tutti i gestori di chiavi configurati nell'account DocuSign.
Language
Seleziona la lingua.
Mostra modifiche
Se è impostato su Yes, tutti i campi modificati per il PDF restituito sono evidenziati in giallo e le firme o le iniziali facoltative sono evidenziate in rosso.
Filigrana
Selezionare No per rimuovere la filigrana dai documenti PDF.

Leggi una busta

Questo modulo di azione legge le informazioni su una busta in DocuSign utilizzando l'ID busta.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connessione di DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente il documento da cui si desidera leggere le informazioni.
ID busta
Immettere o mappare l'ID contenente il documento da cui si desidera leggere le informazioni.
Output
Selezionare le proprietà che si desidera visualizzare nell'output del modulo.

Carica un file in una busta

Questo modulo carica un file specificato in un envelope esistente in DocuSign.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connessione di DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Seleziona l’account contenente la busta in cui desideri caricare un file.
ID busta
Inserisci o mappa l’ID della busta in cui desideri caricare un file.
Source file
Selezionare un file di origine da un modulo precedente o immettere il nome e i dati del file di origine.

Crea una nuova busta

Questo modulo di azione crea un nuovo envelope da un modello. Restituisce l'ID della nuova busta e lo stato della nuova busta.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connettere l'app o il servizio Web del modulo a Workfront Fusion nell'articolo Creare uno scenario in Adobe Workfront Fusion.
Account
Seleziona l’account contenente la busta in cui desideri caricare un file.
Modello
Selezionate il modello da cui desiderate creare la nuova busta. I modelli sono disponibili in base all'account selezionato.
dopo la creazione
Seleziona se desideri salvare la busta come bozza o inviarla per la firma.
Destinatari modello
Seleziona il destinatario della busta

Aggiungi destinatario alla busta

Questo modulo di azione aggiunge uno o più destinatari a una busta esistente. Se la busta è già stata inviata, al destinatario viene inviata un’e-mail. Questo modulo non è valido per le buste già completate.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connettere l'app o il servizio Web del modulo a Workfront Fusion nell'articolo Creare uno scenario in Adobe Workfront Fusion.
Account
Selezionare l'account contenente la busta in cui si desidera aggiungere i destinatari.
ID busta
Seleziona o mappa l’ID della busta in cui desideri aggiungere il destinatario.
Tipo di destinatario

Selezionare il tipo di destinatario da aggiungere alla busta.

  • Agent

  • copia per conoscenza

  • Certified delivery

  • Firmatario di persona

  • Intermediary

  • Firmatario

E-Mail
Inserisci o mappa l’indirizzo e-mail del destinatario che desideri aggiungere alla busta.
Name
Immettere o mappare il nome del destinatario da aggiungere alla busta.
Routing Order
Inserire o mappare il numero di ciclo per il destinatario. Il numero di indirizzamento determina l'ordine in cui i destinatari ricevono e firmano i documenti.
Corpo dell'e-mail
Inserisci o mappa il corpo (contenuto) dell’e-mail inviata al destinatario.
Oggetto e-mail
Inserisci o mappa l’oggetto dell’e-mail inviata al destinatario.
Messaggio privato
  • Solo il destinatario selezionato visualizza il messaggio privato e il messaggio generale. Il messaggio privato può contenere un massimo di 1000 caratteri.
Autenticazione

Selezionare il metodo di autenticazione da utilizzare per confermare l'identità del destinatario.

  • Nessuno

  • Codice di accesso

    Immetti o mappa il codice di accesso.

  • Telefono

    Inserisci o mappa il numero di telefono

  • SMS

    Inserisci o mappa il numero di telefono

Aggiungi campo personalizzato

Questo modulo di azione aggiunge un campo personalizzato al documento

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connessione di DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente il documento in cui si desidera aggiungere un campo personalizzato.
ID busta
Immettere o mappare l'ID della busta contenente il documento in cui si desidera aggiungere un campo personalizzato.
Nome campo
Immettere o mappare un nome per il nuovo campo che si desidera aggiungere.
Obbligatorio
Abilita questa opzione se desideri che il campo aggiunto sia un campo obbligatorio.
Mostra campo
Abilita questa opzione se desideri che il campo sia visibile.
Valore
Immettere o mappare il valore (contenuto) del campo aggiunto.

Modifica campo personalizzato

Questo modulo modifica un campo personalizzato utilizzando il nome del campo.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connessione di DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente il documento in cui si desidera modificare un campo personalizzato.
ID busta
Immettere o mappare l'ID della busta contenente il documento in cui si desidera modificare un campo personalizzato.
ID campo
Immetti o mappa l’ID del campo da modificare.
Nome campo
Immettere o mappare il nome del campo che si desidera modificare.
Obbligatorio
Abilita questa opzione se desideri che il campo modificato sia un campo obbligatorio.
Mostra campo
Abilita questa opzione se desideri che il campo sia visibile.
Valore
Immettere o mappare il valore (contenuto) del campo modificato.

Invia busta

Questo modulo di azione invia una bozza di busta ai destinatari.

Connection
Per istruzioni sulla connessione dell'account DocuSign a Workfront Fusion, vedere Connessione di DocuSign a Workfront Fusion in questo articolo.
Account
Selezionare l'account contenente la bozza di busta che si desidera inviare ai destinatari.
ID busta
Immettete o mappate l'ID della busta 2D da inviare ai destinatari.
recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43