Scenario Kick-Start: preparazione di Kick-Start per società, gruppo, ruolo e utente
Quando si inizia a implementare Adobe Workfront, anziché inserire manualmente i dati, è possibile importare l’elenco dei clienti, i reparti interni, le mansioni e le informazioni utente.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
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|---|---|
| piano Adobe Workfront | Qualsiasi |
| Licenza Adobe Workfront |
Nuovo: Standard oppure Corrente: Piano |
| Configurazioni del livello di accesso | Amministratore di sistema |
Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Cosa si può importare
Nella tabella seguente vengono visualizzate le società, i gruppi e i ruoli da importare:
Acme, Co
Workfront, Inc.
La tua azienda
XYZ, Inc.
Finanz
IT
Marketing
Vendite
Analista aziendale
Creative controller
Designer
Responsabile risorse
Master Scrum
Redattore tecnico
Web Developer
I nomi dei ruoli devono essere univoci. Impossibile importare i ruoli di lavoro esistenti.
Nelle tabelle seguenti vengono visualizzati gli utenti da importare e diversi attributi utente per ciascuno di essi:
Utente 1
Utente 2
Utente 3
Utente 4
Utente 5
Utente 6
Scaricare un modello di Kick-Start
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Fai clic su Sistema > Avvii > Importa dati.
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Fai clic su Altre opzioni per visualizzare l'elenco completo delle opzioni di importazione.
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Selezionare gli oggetti Livello di accesso, Società, Gruppo, Ruolo e Utente che si desidera importare.
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Fai clic su Scarica.
Inserisci informazioni sulla società
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Apri il file Workfront.xlsx appena scaricato.
note tip TIP Quando si utilizzano fogli di dati molto grandi, può essere utile utilizzare lo strumento Blocca riquadro (o equivalente) dell’editor di fogli di calcolo per semplificare l’utilizzo del foglio di calcolo. -
Vai al foglio Società CMPY.
Deve essere vuoto, a meno che le aziende non siano già presenti nel sistema.
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Immettere TRUE nella colonna isNew.
Ripeti questa azione per ogni società aggiunta. In questo esempio, completa questa azione per le righe 3-6, perché vengono aggiunte quattro società.
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Immetti un ID univoco.
Immettere un ID per ogni riga. I numeri interi a partire da 1 funzionano bene quando si creano nuovi record.
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Immettere i nomi di ciascun cliente nella colonna setName.
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Passare al foglio Gruppo.
A meno che non siano già stati creati gruppi in Workfront, in questo foglio deve essere visualizzato solo il Gruppo predefinito fornito con ogni account di Workfront.
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Immettere TRUE nella colonna isNew.
In base allo scenario, verranno importati 4 gruppi, quindi immetti TRUE nella colonna isNew per le righe dalla 4 alla 7.
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Immetti un ID univoco.
Immettere un ID per ogni riga. I numeri interi a partire da 1 funzionano bene quando si creano nuovi record.
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Immettere i nomi di ogni reparto nella colonna setName.
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Vai al foglio Ruolo.
A meno che tu non abbia già creato o eliminato dei ruoli nel tuo account, in questo foglio dovrebbero essere visualizzati 8 ruoli forniti con ogni account di Workfront.
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Immettere TRUE nella colonna isNew.
In base allo scenario, verranno importati 7 Ruoli, quindi immetti TRUE nella colonna isNew per le righe da 12 a 18.
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Immetti un ID univoco.
Immettere un ID per ogni riga. I numeri interi a partire da 1 funzionano bene quando si creano nuovi record.
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Immettere un nome per ogni ruolo nella colonna setName.
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Fornisci ulteriori dettagli, se necessario.
Includi tariffe di fatturazione, tariffe di costo e descrizioni per i Ruoli che stai creando, secondo necessità.
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Passare al foglio Utente.
A meno che tu non abbia già creato gli utenti nel tuo account, in questo foglio dovrebbe essere visualizzato solo l'utente amministratore a cui è stato eseguito il provisioning con ogni account di Workfront.
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Immettere TRUE nella colonna isNew.
In base allo scenario, verranno importati 6 utenti, quindi immetti TRUE nella colonna isNew per le righe dalla 4 alla 9.
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Immetti un ID univoco.
Immettere un ID per ogni riga. I numeri interi a partire da 1 funzionano bene quando si creano nuovi record.
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Immettere i nomi di ogni utente nelle colonne setFirstName e setLastName.
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Impostare i valori di dettaglio immettendo i valori nelle colonne setEmail, setPassword e setUsername.
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Specificare i valori del livello di accesso.
Ad esempio, Chris Manning è un membro del team. Cercare l'ID nel foglio Livello di accesso ACSLVL per il livello di accesso Membro del team. Copiare l'ID e incollarlo nel foglio USER nella colonna setAccessLevelID della riga dell'utente.
Ripeti questo passaggio per ogni utente e livello di accesso.
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Immettere i dettagli del Gruppo Predefinito dell'utente.
Secondo lo scenario, Chris Manning appartiene al gruppo Marketing. Nel foglio Gruppo di gruppi, individuare l'ID del gruppo di marketing, copiarlo e incollarlo nel foglio Utente nella colonna setHomeGroupID della riga dell'utente. Ripeti questo passaggio per ogni assegnazione di utenti e gruppi.
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Inserisci i dettagli aziendali dell'utente.
Tutti gli utenti in questo scenario appartengono alla stessa società. Nel foglio Società CMPY, individua l'ID per la società La tua società, copia l'ID e, nella scheda Utente, incolla questo valore in ogni riga della colonna setCompanyID.
Ripeti questo passaggio per ogni assegnazione di utenti e gruppi.
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Immettere i dettagli della mansione dell'utente.
In base allo scenario, Chris Manning avrà il ruolo di Business Analyst. Nel foglio Ruolo, individuare l'ID per il ruolo Analista business, copiarlo e incollarlo nel foglio Utente nella colonna SetRoleID della riga dell'utente. Ripeti questo passaggio per ogni assegnazione di utenti e gruppi.
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Compila gli altri dettagli utente, se necessario, quindi salva il file.
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Importa il file di Excel.
Segui le istruzioni fornite in Importa dati in Adobe Workfront utilizzando un modello di avvio.